Что такое IVRA? (Определение, преимущества, недостатки)

С повышенным вниманием к устойчивому развитию и экологическим, социальным и управленческим факторам (ESG), Invesco Real Assets ESG ETF, известный как IVRA, становится все более популярным выбором для инвесторов, стремящихся к устойчивому и ответственному инвестированию. Сегодня мы рассмотрим, что такое IVRA, его преимущества и недостатки.

Что такое IVRA?

IVRA — это ETF, предлагаемый Invesco, который ориентирован на инвестиции в реальные активы с акцентом на ESG-факторы. Полное название фонда — Invesco Real Assets ESG ETF.

IVRA следует за индексом, который включает компании, активно работающие в области недвижимости, инфраструктуры, природных ресурсов и других реальных активов, которые одновременно соответствуют высоким стандартам ESG. Таким образом, IVRA предлагает инвесторам возможность вкладывать средства в реальные активы, поддерживая при этом экологические и социальные инициативы.

Основные характеристики IVRA

• Сфокусирован на реальных активах: Фонд инвестирует в компании, занятые в таких секторах, как недвижимость, инфраструктура, энергетика и природные ресурсы.
• ESG-критерии: компании должны соответствовать строгим стандартам ESG, включая высокие уровни экологической ответственности, социального воздействия и управленческой практики.
• Глобальная диверсификация: IVRA инвестирует в компании по всему миру, обеспечивая глобальную диверсификацию и снижение региональных рисков.

Состав IVRA

IVRA включает широкий спектр компаний, работающих в разных отраслях и регионах, ведущих свою деятельность в соответствии с ESG-принципами. Примерно 50% фонда составляют компании из США, а остальные активы распределены между компаниями из Европы, Азии и других регионов.

Преимущества IVRA

Фокус на ESG

Инвестирование с учетом ESG стало важным трендом в последние годы. IVRA дает инвесторам доступ к компаниям, которые активно работают над улучшением своих экологических и социальных показателей, а также управленческой практики. Это может помочь не только в достижении финансовых целей, но и в позитивном воздействии на общество и окружающую среду.

Диверсификация

IVRA предлагает высокий уровень диверсификации за счет инвестиций в различные секторы и регионы. Это позволяет уменьшить риски, связанные с отдельными секторами или рынками, и делает портфель более устойчивым к различным экономическим сценариям.

Устойчивый доход

Многие компании, входящие в состав IVRA, имеют стабильные источники дохода и часто выплачивают дивиденды. Это может обеспечить устойчивый поток доходов для инвесторов, желающих получать регулярный доход от своих вложений.

Недостатки IVRA

Меньшая доходность

Инвестирование в ESG может не всегда обеспечивать доходность, сопоставимую с традиционными инвестициями. Некоторые компании могут понести дополнительные расходы на соблюдение ESG-стандартов, что может негативно сказаться на их финансовых результатах.

Влияние макроэкономических факторов

IVRA инвестирует в реальные активы, такие как недвижимость и инфраструктура, которые могут быть чувствительны к макроэкономическим изменениям, таким как инфляция или изменение процентных ставок.

Ограниченный выбор компаний

Рынок компаний, соответствующих высоким ESG-стандартам, пока не так широк. Это может ограничить количество компаний, в которые может инвестировать IVRA, что потенциально снижает диверсификацию по сравнению с более широкими индексами.

Инвестиционная стратегия IVRA

IVRA может быть хорошим выбором для инвесторов, стремящихся к долгосрочному росту капитала с учетом устойчивого развития и социальной ответственности. Он подходит для тех, кто желает инвестировать в реальные активы и при этом поддерживать компании, которые следуют стандартам ESG.

Долгосрочная инвестиционная стратегия

Для инвестиций в IVRA рекомендуется долгосрочный горизонт — минимум 5-10 лет. Устойчивое инвестирование в реальные активы может обеспечить стабильный доход и постепенное увеличение капитала. За счет следующих ESG-принципов фонд может также предложить дополнительное смягчение рисков.

Регулярное пополнение и реинвестирование дивидендов

Регулярные инвестиции в IVRA и реинвестирование дивидендов могут помочь накопить капитал за счет сложных процентов. Эта стратегия позволяет использовать преимущества долгосрочного роста и устойчивого дохода от дивидендов.

IVRA предлагает уникальное сочетание устойчивого инвестирования и доступа к реальным активам, что делает его привлекательным выбором для современных инвесторов, заботящихся как о своем финансовом благополучии, так и о будущем планеты.