Что такое LDEM? (Определение, преимущества, недостатки)

С ростом интереса к инвестициям с учетом экологических, социальных и управленческих факторов (ESG), LDEM стал популярным инструментом среди инвесторов, стремящихся вкладывать средства в развивающиеся рынки ответственно. Сегодня мы рассмотрим, что такое LDEM, его преимущества и недостатки.

Что такое LDEM?

LDEM — это ETF, полностью именуемый iShares ESG MSCI EM Leaders ETF. Этот фонд инвестирует в компании развивающихся рынков, но с особым акцентом на соблюдение ESG-принципов.

LDEM следует за индексом MSCI EM Extended ESG Leaders Index. Этот индекс выбирает компании, которые соответствуют высоким стандартам ESG и исключает компании, участвующие в бизнес-деятельности с высоким уровнем риска (например, производство оружия).

Основные характеристики LDEM

• Компании, соответствующие высоким стандартам ESG
• Представители различных секторов экономики развивающихся рынков
• Исключение компаний, занимающихся табаком, оружием, азартными играми и рядом других видов деятельности, не соответствующих стандартам ESG

Процесс отбора компаний основан на анализе их деятельности с точки зрения экологии, социальной ответственности и корпоративного управления.

Состав LDEM

LDEM включает компании, такие как TSMC, Tencent, и Samsung, которые имеют устойчивые позиции на рынке и высокие ESG-рейтинг. Фонд охватывает различные сектора, что позволяет диверсифицировать риски и сосредотачиваться на устойчивом развитии.

Преимущества LDEM

Инвестиции с учетом ESG

LDEM позволяет инвесторам поддерживать компании, стремящиеся к социальной ответственности, экологической устойчивости и прозрачному управлению. Это важный аспект для инвесторов, которые хотят не только получать прибыль, но и поддерживать этические нормы.

Диверсификация развивающихся рынков

Развивающиеся рынки предлагают значительный потенциал роста. LDEM охватывает различные секторы экономики этих рынков, что может снизить риски и увеличить шансы на получение дохода.

Прозрачность и обновление индекса

Индекс, за которым следует LDEM, регулярно обновляется, что обеспечивает актуальность составленного портфеля и поддержание высоких стандартов ESG.

Недостатки LDEM

Высокий уровень волатильности

Развивающиеся рынки подвержены большому числу экономических, политических и социальных факторов, которые могут значительно колебаться. Это приводит к тому, что инвестиции в такие рынки могут быть более рискованными по сравнению с вложениями в развитые рынки.

Низкая дивидендная доходность

Фокус на крупных и устойчивых компаниях с высоким рейтингом ESG может ограничить дивидендную доходность, что не всегда удовлетворяет инвесторов, ориентированных на получение дохода через дивиденды.

Ограничения по рынкам и секторам

ЛDEM не включает компании, работающие в сегментах, не соответствующих ESG-стандартам. Это может увеличить риск упущенной выгоды в тех секторах, которые могут показывать высокие доходы, но не соответствуют ESG-критериям.

Инвестиционная стратегия LDEM

LDEM подходит для долгосрочных инвесторов, которые стремятся к ответственному инвестированию и хотят получить доступ к развивающимся рынкам с учетом ESG.

Долгосрочная инвестиционная стратегия

LDEM лучше всего подходит для инвесторов, готовых на долгосрочные инвестиции (10 лет и более), так как развивающиеся рынки могут показывать существенные колебания в краткосрочной перспективе. Ответственное инвестирование с фокусом на ESG может способствовать устойчивому росту и снижению риска на долгосрочном горизонте.

Преимущества сложного процента

Регулярные инвестиции в LDEM и реинвестирование любых доходов способствует максимизации сложного процента, создавая условия для устойчивого увеличения капитала с течением времени.

Для долгосрочных инвесторов, стремящихся к стабильному и этично обоснованному росту своего капитала, LDEM предлагает идеальное сочетание надежности, диверсификации и ESG-инвестирования.