Что такое DVLU? (Определение, преимущества, недостатки)

В сегодняшнем мире, где инвестирование становится важным аспектом финансового планирования, DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) все больше привлекает внимание инвесторов. Если вы планируете увеличить свои инвестиционные возможности, важно понять, что такое DVLU, его преимущества и недостатки.

Что такое DVLU?

DVLU — это биржевой фонд (ETF) на американском фондовом рынке, который сочетает в себе стратегии стоимостного инвестирования и инвестирования в компании с высоким темпом роста. Полное название — First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF. Этот фонд следует за индексом Dorsey Wright Momentum Plus Value Index, который смешивает акции с высокой стоимостной оценкой и высоким темпом роста.

Основной целью этого фонда является предоставление инвесторам экспозиции как к быстрорастущим компаниям, так и к компаниям с недооцененными активами, что позволяет использовать преимущества обеих стратегий.

Основные характеристики DVLU

• Фокус на стратегии двойного критерия: Соотношение стоимостного инвестирования и инвестирования в компании с высоким темпом роста.
• Компании с значительной рыночной капитализацией: DVLU ориентирован на компании с устойчивыми финансовыми показателями.
• Регулярная ревизия портфеля: Обычно проводится ежеквартально для поддержания релевантности состава фонда ко всем текущим рыночным условиям.

Подбор компаний осуществляется путем оценки их стоимостных и ростовых показателей. Индекс включает только компании с высокой экономической устойчивостью и невысокой волатильностью.

Состав DVLU

DVLU включает акции различных секторов, таких как технологии, здравоохранение, товары потребления и промышленные компании. Среди относительно стабильных и быстрорастущих компаний, присутствующих в портфеле, можно найти таких лидеров, как Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), и Johnson & Johnson (JNJ). Эти компании имеют репутацию высокой стабильности и потенциала роста.

Преимущества DVLU

Инвестиции в высокодоходные и стоимостные акции

DVLU предоставляет инвесторам возможность получать доступ как к компаниям с высокой рыночной стоимостью, так и к компаниям с динамичным ростом. Это выгодно для диверсификации портфеля и получения умеренных доходов при относительно низком риске.

Потенциал для высокого роста

Благодаря включению акций с высоким темпом роста, DVLU имеет потенциал для существенного увеличения капитализации. Хотя это и увеличивает риск волатильности, диверсификация по стоимостным акциям помогает сбалансировать этот риск.

Низкие комиссии

Комиссия DVLU составляет около 0.60% в год, что является средним показателем для комбинированных ETF. Это делает его достаточно доступным для разнообразных инвесторов, особенно при долгосрочных инвестициях.

Удобство инвестирования

Для инвесторов, которые могут быть не знакомы с индустрией или не хотят заниматься активным отбором акций, DVLU предлагает удобный способ получить доступ к компаниям с хорошими показателями и потенциалом роста.

Недостатки DVLU

Высокая волатильность

Поскольку DVLU включает часть акций с высоким темпом роста, он может быть подвержен повышенной волатильности по сравнению с фондами, ориентированными только на стоимостные акции.

Низкий текущий доход

Хотя фонд имеет потенциал для роста капитала, доходность от дивидендов может быть ниже по сравнению с чисто дивидендными ETF.

Периодические изменения состава

Проведение регулярных ревизий фонда влечет изменение состава, что может вызвать нестабильность и непредсказуемость результатов в краткосрочной перспективе.

Инвестиционная стратегия DVLU

DVLU является привлекательным вариантом для инвесторов, которые стремятся к достижению баланса между стоимостными инвестициями и ростом капитала. Это особенно полезно для долгосрочных стратегий, где цель состоит в росте активов с минимальными рисками.

Долгосрочная инвестиционная стратегия

DVLU отлично подходит для инвесторов с долгосрочным горизонтом (10 лет и более). Сочетание акций-стоимости и акций-роста способствует созданию устойчивого портфеля и постепенному увеличению капитала.

Максимизация диверсификации

Инвесторы могут использовать DVLU в качестве основного элемента для диверсификации своих портфелей. Данная стратегия позволяет сбалансировать риски и потенциал доходов путем включения акций из разных секторов экономики и сегментов рынка.

В общем, DVLU является отличным инструментом для уровновешивания портфеля между рисками стоимостных и ростовых инвестиций, делая его привлекательным для разнообразных инвесторов.