Was ist EVUS? (Definition, Vorteile, Nachteile)

In Zeiten zunehmender Bedeutung der Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) suchen immer mehr Anleger nach Anlagemöglichkeiten, die nicht nur finanzielle Renditen, sondern auch positive soziale und ökologische Auswirkungen bieten. Der iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF, kurz EVUS, wird daher für Anleger interessant, die ein nachhaltiges Investment suchen. In diesem Artikel werden wir erklären, was EVUS ist, sowie seine Vor- und Nachteile beleuchten.

EVUS: Eine Einführung

EVUS ist ein ETF, der den MSCI USA Value Extended ESG Focus Index abbildet. Die Abkürzung EVUS steht für iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF. Dieser ETF kombiniert traditionelle finanziellen Faktoren mit modernen ESG-Kriterien und richtet sich somit an Anleger, die verantwortungsbewusst investieren möchten.

Der MSCI USA Value Extended ESG Focus Index ist darauf ausgelegt, ein Engagement in US-Unternehmen mit hoher ESG-Leistung zu bieten, die gleichzeitig traditionelle Value-Kriterien erfüllen. Das bedeutet, der Index berücksichtigt sowohl finanzielle Stabilität als auch Nachhaltigkeitsfaktoren.

Wichtige Merkmale von EVUS

• ESG-Kriterien: Investiert in Unternehmen mit hoher ESG-Bewertung.
• Value-Ausrichtung: Fokussiert auf unterbewertete Unternehmen mit solider finanzieller Basis.
• Breitgestreut: Investiert in eine Vielzahl von Sektoren und Unternehmen, um Risiken zu minimieren.

Nach der Auswahl der Unternehmen nach ESG-Kriterien und Value-Faktoren werden diese gewichtet und regelmäßig überprüft, um den Index aktuell zu halten und Wertpotenziale zu nutzen.

Zusammensetzung von EVUS

EVUS umfasst Unternehmen aus verschiedenen Sektoren wie Technologie, Gesundheitswesen und Industrie, die sowohl starke ESG-Leistungen aufweisen als auch als finanziell unterbewertet gelten. Beispiele für Unternehmen im EVUS sind Microsoft, Johnson & Johnson und Procter & Gamble. Das Portfolio ist diversifiziert und enthält sowohl große, mittelgroße als auch kleinere Unternehmen.

Vorteile von EVUS

Nachhaltiges Investment

EVUS ermöglicht es Anlegern, in Unternehmen zu investieren, die sich durch hohe ESG-Leistungen auszeichnen. Dies stellt sicher, dass man sowohl ökologische als auch soziale Verantwortung übernimmt, während man weiterhin finanzielle Renditen erzielt. Für viele Investoren ist dies ein starkes Argument, da es sowohl ethische als auch finanzielle Aspekte berücksichtigt.

Kombination aus ESG und Value

EVUS verbindet zwei starke Anlagestrategien: ESG-Fokus und Value-Investing. Unternehmen mit guten ESG-Kennzahlen neigen dazu, langfristig bessere Leistungen zu erbringen, während Value-Aktien traditionell weniger volatil und weniger riskant sind. Diese Doppelstrategie bietet potenziell stabile und nachhaltige Renditen.

Diversifikation

EVUS bietet eine breite Diversifikation über verschiedene Branchen und Sektoren hinweg. Dies hilft, das Risiko zu minimieren und sorgt für eine stabilere Wertentwicklung über verschiedene Marktphasen hinweg. Die Diversifikation stellt sicher, dass das Portfolio weniger anfällig für branchen- oder sektorspezifische Risiken ist.

Nachteile von EVUS

Begrenztes Wachstumspotenzial

Ein Nachteil von Value-Aktien ist, dass sie oft ein begrenztes Wachstumspotenzial im Vergleich zu Wachstumsaktien bieten. In einem Marktumfeld, in dem Wachstumsaktien florieren, könnte das Performancepotenzial von EVUS im Vergleich geringer sein.

Höhere Kosten

Während viele ETFs sehr niedrige Kostenquoten aufweisen, können ESG- und Value-ETFs wie EVUS tendenziell etwas höhere Verwaltungskosten haben. Die Kostenquote von EVUS könnte höher sein als bei herkömmlichen ETFs, was langfristig die Netto-Rendite beeinflussen kann.

Einschränkungen durch ESG-Kriterien

Die Fokussierung auf ESG-Kriterien kann zu einer Einschränkung des Anlageuniversums führen, da Unternehmen, die diese Standards nicht erfüllen, ausgeschlossen werden. Dies könnte potenziell rentablere Investitionsmöglichkeiten ausschließen und die Flexibilität des Portfolios verringern.

EVUS Anlagestrategie

Da EVUS sowohl ESG- als auch Value-Kriterien berücksichtigt, eignet sich dieser ETF für langfristig orientierte Anleger, die nachhaltige und stabile Renditen anstreben.

Langfristige Anlagestrategie

Für langfristige Investitionen eignet sich EVUS besonders gut. Die ESG-Kriterien unterstützen ein verantwortungsbewusstes Investieren, während die Value-Strategie für Stabilität und geringere Volatilität sorgt. Anleger, die über mehrere Jahre hinweg investieren möchten, um von einem stabilen Wachstum und nachhaltigen Erträgen zu profitieren, finden in EVUS eine geeignete Wahl.

Maximierung des Wert-Potentials

Durch regelmäßige Investitionen in EVUS und die Reinvestition von Dividenden können Anleger den Zinseszinseffekt nutzen und ihr Vermögen über die Zeit aufbauen. Die Kombination aus stabilen Dividendenzahlungen und dem Potenzial für Kursgewinne macht EVUS zu einer attraktiven Option für nachhaltige und verantwortungsbewusste Investitionen.

Durch die Berücksichtigung von ESG-Kriterien und Value-Prinzipien bietet EVUS eine interessante Möglichkeit, nachhaltige Finanzziele zu verfolgen und gleichzeitig eine stabile und langfristige Investitionsstrategie zu implementieren.