Что такое VICE? (Определение, преимущества, недостатки)

Инвестиции в сектор потребительских товаров часто рассматриваются как стратегия диверсификации, способствующая стабильному доходу. Один из таких инструментов для инвесторов - AdvisorShares Vice ETF (тикер VICE). Сегодня мы рассмотрим, что такое VICE, его преимущества и недостатки.

Что такое VICE?

VICE — это биржевой фонд (ETF) на американском фондовом рынке, который специализируется на инвестициях в компании, связанные с "пороками", таких как алкоголь, табак, игры и конопля. Полное название — AdvisorShares Vice ETF.

VICE следует за индексом AdvisorShares Vice Index, который выделяется тем, что инвестирует не просто в компании с высоким доходом, а конкретно в компании, занятые в секторах, связанных с пороками. Такими секторами являются алкоголь, табачные изделия, игровые индустрии и продукция из конопли.

Этот индекс целенаправленно включает компании, работающие в отраслях, по традиции считающихся рискованными, но при этом обеспечивающих стабильный доход независимо от экономических циклов.

Основные характеристики VICE

• Компании, активные в табачной, алкогольной и игровой индустрии, а также в секторе конопли
• Компании с рыночной капитализацией не менее 100 миллионов долларов
• Компании с надежной финансовой отчетностью и позитивным денежным потоком

Отбор компаний осуществляется на основе их долгосрочной устойчивости и способности генерировать доход в стабильных и нестабильных рыночных условиях.

Состав VICE

VICE включает известные бренды, такие как Altria Group (MO), Anheuser-Busch InBev (BUD), и Las Vegas Sands (LVS). Фонд предпочитает компании, которые демонстрируют стабильные доходы от своих операций в отраслях, специфических для индекса.

Преимущества VICE

Защита от экономических колебаний

Компании из состава VICE демонстрируют устойчивость даже в периоды экономических спадов. Потребление алкоголя и табачных изделий, а также участия в играх и развлечениях в меньшей степени подвержены экономическим динамикам, что делает VICE привлекательным для долгосрочных инвестиций.

Диверсификация между секторами

VICE инвестирует в разные, но все же связанные между собой, сегменты потребительского рынка, что обеспечивает широкую диверсификацию. Это снижает риск, связанный с отдельными секторами, и повышает стабильность доходов.

Потенциал роста конопляного сектора

Сектор конопли в последние годы показывает значительный рост и становится все более легализованным по всему миру. Инвестиции в компании этого сектора через VICE могут принести высокие доходы несмотря на внутренние и внешние регуляторные риски.

Недостатки VICE

Этические соображения

Инвестиции в VICE могут вызывать вопросы у некоторых инвесторов по причине моральных и этических соображений. Табак, алкоголь и азартные игры связаны с пороками, которые могут негативно смотреться в портфеле сознательного инвестора.

Регуляторные риски

Компании, включенные в VICE, часто подвержены строгим регуляторным мерам на национальном и международном уровнях. Изменения в нормативной базе могут значительно повлиять на их прибыльность.

Низкая дивидендная доходность

Дивидендная доходность VICE может не быть столь высокой, как у некоторых других ETF, ориентированных на традиционные отрасли с высоким доходом. Таким образом, инвесторы, ориентированные на высокие дивиденды, могут найти этот фонд менее привлекательным.

Инвестиционная стратегия VICE

VICE подходит для долгосрочных инвесторов, ищущих диверсификацию и доход в специфических секторах, которые обеспечивают устойчивость и потенциал роста.

Долгосрочная инвестиционная стратегия

Для инвестиций в VICE необходим долгосрочный горизонт. Компании, включенные в фонд, демонстрируют стабильные доходы вне зависимости от экономических условий. Таким образом, инвесторы могут рассчитывать на доходность в течение длительного времени.

Защита капитала

Регулярные инвестиции в компании, идущие против циклов на общем рынке, обеспечивает защиту капитала на более высоком уровне. Инвесторы могут не бояться резких обвалов рынка, так как потребление в рассматриваемых секторах остается относительно стабильным.

Если ваш инвестиционный горизонт превышает 10 лет, VICE может стать отличным дополнением к тщательно диверсифицированному портфелю, ориентированному на получение относительно стабильного дохода независимо от экономических циклов.

Максимизация доходности

Регулярные ежемесячные инвестиции в VICE и реинвестирование возможных дивидендов делают его привлекательным инструментом для увеличения капитала. Долгосрочные инвестиции и реинвестирование доходов превращают VICE в стабильный источник для создания устойчивого капитала и будущих пенсионных накоплений.