Что такое VXF? (Определение, преимущества, недостатки)

Взлеты и падения фондового рынка подчеркивают необходимость хорошо диверсифицированного портфеля. В такой ситуации VXF становится популярным долгосрочным инвестиционным инструментом для увеличения участия в малых и средних компаниях. Если инвестировать в VXF на протяжении 10-20 лет, можно значительно расширить свои горизонты диверсификации. Сегодня мы рассмотрим, что такое VXF, его преимущества и недостатки.

Что такое VXF?

VXF — это популярный ETF на американском фондовом рынке, ориентированный на малые и средние компании. Полное название — Vanguard Extended Market ETF, часто сокращаемое до VXF.

VXF следует за индексом S&P Completion Index. Этот индекс выделяется тем, что включает компании, которые не входят в индекс S&P 500, предоставляя инвесторам доступ к широкому спектру акций малых и средних капитализаций.

Основные характеристики VXF

• Компании, исключенные из индекса S&P 500
• Широкий охват акций малой и средней капитализации
• Высокий уровень диверсификации

VXF включает более 3 000 акций из различных секторов экономики, исключая лишь крупнейшие из них, входящие в S&P 500. Это делает его уникальным инструментом для тех, кто ищет дополнение к инвестициям в крупные компании.

Состав VXF

VXF включает большое количество акций малых и средних компаний. Такие компании, как Roku, Square и Zoom, часто фигурируют в его составе. Фонд ориентирован на разнообразие, что снижает риск, связанный с отдельными акциями, и создает возможности для роста.

Преимущества VXF

Широкая диверсификация

Одним из главных преимуществ VXF является его широкая диверсификация. Инвесторы получают доступ к большому количеству акций, исключая самые крупные компании из S&P 500. Это снижает зависимость от крупных капитализаций и предоставляет возможность роста за счет более мелких компаний.

Возможности роста

Компании малой и средней капитализации обладают большим потенциалом роста по сравнению с крупными, устоявшимися компаниями. Инвестирование в VXF предоставляет возможность участия в этом росте, что может привести к более высоким доходам на длительном горизонте.

Низкие комиссии

Как и другие фонды Vanguard, VXF отличается низкими комиссиями. Годовая комиссия составляет всего 0,06%. Низкие комиссии особенно важны при долгосрочных инвестициях, так как они значительно уменьшают накладные расходы и способствуют увеличению чистой прибыли.

Недостатки VXF

Высокая волатильность

Компании малой и средней капитализации обычно более волатильны по сравнению с устоявшимися крупными компаниями. Это означает, что VXF может испытывать большие колебания цены акций, что может не устраивать инвесторов, предпочитающих стабильность.

Меньшая ликвидность

Акции малых и средних компаний часто имеют меньшую ликвидность по сравнению с крупными капитализациями. Это может привести к более высоким спредам и сложности в выполнении крупных ордеров на покупку или продажу акций.

Ограниченная дивидендная доходность

Многие компании малой и средней капитализации либо вообще не выплачивают дивиденды, либо их размер невелик. Таким образом, VXF может не подходить инвесторам, ориентированным на получение стабильного дивидендного дохода.

Инвестиционная стратегия VXF

Долгосрочная инвестиционная стратегия

Для инвестиций в VXF необходим долгосрочный горизонт (минимум 10 лет). Включение акций малых и средних компаний позволяет увеличить возможности для роста капитала, но также повышает волатильность. Для долгосрочных инвесторов это может быть оправданным риском ради достижения высокой доходности.

Максимизация эффекта сложных процентов

Регулярные ежемесячные инвестиции в VXF и реинвестирование любых полученных дивидендов позволяют быстро увеличить капитал за счет эффекта сложных процентов. Долгосрочные инвестиции и реинвестирование помогают использовать весь потенциал роста акций малой и средней капитализации.

Сочетание с другими ETF

VXF можно успешно комбинировать с другими фондами, такими как S&P 500 ETFs, для создания хорошо сбалансированного инвестиционного портфеля. Это снизит общие риски и обеспечит доступ ко всему спектру акций, от крупных до малых.

VXF — это отличное решение для диверсификации портфеля и увеличения возможностей роста за счет малых и средних компаний. Однако, важно учитывать как преимущества, так и недостатки этого фонда перед тем, как интегрировать его в свою инвестиционную стратегию.