Что такое NSI? (Определение, преимущества, недостатки)

В условиях все более нестабильного глобального сценария инвестор должен искать дополнительные способы защиты своих активов и обеспечения стабильного дохода. Национальная и глобальная безопасность становятся основными темами для долгосрочных перспектив в финансовом мире. В связи с этим NSI может представлять интерес для инвесторов, ориентированных на данные рынки. Сегодня мы подробно рассмотрим, что такое NSI (National Security Emerging Markets Index ETF), его основные преимущества и недостатки.

Что такое NSI?

NSI — это биржевой фонд (ETF), предоставляющий экспозицию в акциях компаний, занимающихся национальной безопасностью и обороной на развивающихся рынках. Полное название — National Security Emerging Markets Index ETF.

NSI следует за специально созданным индексом, который фокусируется на компаниях оборонного и аэрокосмического секторов, а также компаниях, оказывающих услуги в области кибербезопасности и информационных технологий.

Индекс, за которым следует NSI, включает компании, критически важные для национальной безопасности своих стран, что делает его привлекательным для инвесторов, стремящихся получить стабильный долгосрочный доход, связанный с глобальной безопасностью.

Основные характеристики NSI

• Компании, активно работающие в оборонной, аэрокосмической или кибербезопасности на развивающихся рынках.
• Компании с рыночной капитализацией не менее 300 миллионов долларов.
• Контроль за комплаенсом и строгие ограничения в связи с потенциальной волатильностью развивающихся рынков.

Отбор акций в NSI производится на основе фундаментальных показателей и основных принципов работы компаний, чтобы обеспечить надежность и стабильность актива.

Состав NSI

NSI включает акции ведущих компаний развивающихся рынков, таких как PT Dirgantara Indonesia, Bharat Electronics, и новая волна компаний, связанных с кибербезопасностью. Доля компаний формируется с учетом устойчивости их финансовых показателей и стратегической важности для национальной безопасности.

Преимущества NSI

Высокий потенциал роста

Инвестиции в компании, работающие в сфере национальной безопасности и кибербезопасности на развивающихся рынках, могут предложить высокий потенциал роста. Эти сектора часто получают значительные государственные инвестиции, что усиливает доверие инвесторов.

Устойчивость к кризисам

Компании, входящие в состав NSI, отличаются устойчивостью к глобальным экономическим кризисам благодаря своей критической важности для государственных структур. Даже в условиях экономической нестабильности государства прилагают усилия для финансирования национальной безопасности.

Диверсификация рынка

NSI предоставляет уникальную диверсификацию портфеля. Развивающиеся рынки имеют высокий потенциал роста по сравнению с устоявшимися экономиками. Вложение в ряд азиатских и африканских компаний открывает дополнительные возможности для увеличения доходности.

Недостатки NSI

Высокая волатильность

Развивающиеся рынки подвержены высокой волатильности. Котировки акций компаний, входящих в NSI, могут претерпевать значительные колебания, что создает риски для краткосрочных инвесторов.

Геополитические риски

Инвестиции в компании, связанные с национальной безопасностью, несут в себе геополитические риски. Политическая нестабильность или изменения в международных отношениях могут сильно повлиять на стоимость активов.

Ограниченная ликвидность

Некоторые компании, входящие в NSI, могут иметь ограниченную ликвидность на фондовых рынках, что затрудняет покупку или продажу акций по выгодной цене.

Инвестиционная стратегия NSI

NSI не подходит для инвесторов, ожидающих краткосрочного роста капитала за счет высокотехнологичных или потребительских акций. Однако NSI предоставляет отличные возможности для долгосрочных инвесторов, интересующихся стабильностью и защитой в сфере национальной безопасности.

Долгосрочная инвестиционная стратегия

Для инвестиций в NSI нужен долгосрочный горизонт (минимум 7-10 лет). Несмотря на высокую волатильность и геополитические риски, потенциал высокой доходности и диверсификации портфеля делает его привлекательным для инвесторов, ищущих стабильные доходы. Если ваш инвестиционный горизонт включает такие временные рамки, NSI может стать весомым дополнением к вашему портфелю.

Максимизация эффекта сложных процентов

Регулярные ежемесячные инвестиции в NSI и реинвестирование дивидендов помогут значительно увеличить капитал за счет эффекта сложных процентов. Долгосрочные инвестиции и реинвестирование доходов делают NSI привлекательным инструментом для создания стабильного дохода и защиты от геополитических рисков.