Что такое IVOV? (Определение, преимущества, недостатки)

Всё больше инвесторов обращают внимание на различные ETF-фонды как инструменты для диверсифицированных и долгосрочных инвестиций. Среди этих фондов особняком стоит IVOV — ETF, ориентированный на средние компании с потенциалом роста и стабильной оценкой. Давайте разберемся, что такое IVOV, и какие у него преимущества и недостатки.

Что такое IVOV?

IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) — это ETF, следующие за индексом S&P MidCap 400 Value. ETF выделяется тем, что включает компании средней капитализации, которые, согласно оценке, торгуются ниже того, что можно считать их внутренней стоимостью. Это делает фонд привлекательным как для роста капитала, так и для долгосрочных инвестиций.

Основные характеристики IVOV

• Сектор: Компании средней капитализации с оценкой ниже внутренней стоимости
• Индекс: S&P MidCap 400 Value
• Управляющая компания: Vanguard
• Дата основания: Август 2006 года

IVOV включает компании по критериям ценовой эффективности, выровненной по секторам и отраслевым индексам. Это делает его менее волатильным по сравнению с ETF, ориентированными на технологические компании и стартапы.

Состав IVOV

IVOV включает в себя множество известных компаний средней капитализации из различных секторов, таких как финансы, промышленность и здравоохранение. Некоторые из них: *OGE Energy Corp, Allegion PLC, Reliance Steel & Aluminum Co, и другие*.

Эти компании известны своей устойчивостью и стабильными финансовыми показателями, что делает IVOV надёжным вариантом для умеренно агрессивного долгосрочного инвестора.

Преимущества IVOV

Диверсификация

IVOV обеспечивает высокую степень диверсификации за счет включения в свой портфель компаний из различных секторов экономики. Это снижает риск, связанный с инвестициями в отдельные компании или сектора.

Возможность роста

Компании средней капитализации часто имеют больший потенциал роста по сравнению с крупными корпорациями. В результате инвесторы могут ожидать более высокие доходы на долгосрочной основе.

Низкие комиссии

Комиссия IVOV составляет 0,20% в год, что считается достаточно низким показателем для подобных фондов. Меньшие комиссии означают меньшую "утечку" инвестиций и более высокие чистые прибыли для владельцев ETF.

Стабильность и валидность

IVOV ориентирован на компании с высокой стабильностью и ликвидностью. Это снижает риск больших колебаний цен, характерных для более агрессивных ETF.

Недостатки IVOV

Умеренная доходность

Хотя компании средней капитализации имеют потенциал роста, уровень их дивидендной доходности и прирост цен может быть умеренным по сравнению с высокорисковыми активами. Это может отпугнуть агрессивных инвесторов.

Большая волатильность по сравнению с крупными капитализациями

Компании средней капитализации могут подвергаться большей волатильности рыночных условий по сравнению с гигантами рынка, что может создать дополнительный риск для инвесторов.

Ограниченная ликвидность

Компании в составе IVOV могут быть менее ликвидными по сравнению с составом ETF, ориентированных на компании с большой капитализацией. Это может затруднить быструю продажу актива без значительных рыночных издержек.

Инвестиционная стратегия IVOV

Долгосрочная инвестиционная стратегия

Для инвесторов, ориентированных на долгосрочный капитал и дивиденды, IVOV может быть отличным инструментом. Его портфель из компаний средней капитализации с оценкой ниже внутренней стоимости обеспечивает стабильный рост и снижение рисков за счёт диверсификации.

Принцип "купить и держать"

IVOV особенно подходит для стратегии "купить и держать", так как он обеспечивает устойчивый и умеренный рост капитала на фоне низких комиссий и высокой диверсификации.

Реинвестирование дивидендов

Реинвестирование дивидендов может значительно увеличить общий доход инвестора за счёт эффекта сложных процентов. Долгосрочные вложения и реинвестирование могут значительно увеличить ваш капитал к пенсионному возрасту.

Балансировка портфеля

Добавление IVOV в инвестиционный портфель может хорошо сбалансировать агрессивные активы, такие как акции высокорисковых компаний или технологические ETF, благодаря своей стабильности и диверсификации.

Таким образом, IVOV представляет собой хороший инструмент для долгосрочных инвесторов, ищущих диверсификацию и стабильность, при этом сохраняющих потенциал роста капитала.