Что такое IDLV? (Определение, преимущества, недостатки)

Нестабильность мировых фондовых рынков и желание минимизировать риски заставляют инвесторов рассматривать различные стратегии для диверсификации своих портфелей. В этом контексте популярным инструментом становится фонд IDLV. Сегодня мы рассмотрим, что такое Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV), его основные характеристики, преимущества и недостатки.

Что такое IDLV?

IDLV — это ETF, который отслеживает индекс S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Этот индекс включает акции, которые, в историческом плане, демонстрируют низкую волатильность по сравнению с общим рынком. Основная цель IDLV — обеспечить инвесторам доступ к международным акциям с более низким уровнем риска.

Основные характеристики IDLV

• Состав активов: Фонд инвестирует в акции компаний из развитых рынков за пределами США, которые характеризуются стабильностью и низкой волатильностью.
• Отбор компаний: Компании отбираются на основе исторической волатильности акций. Те, кто демонстрирует наименьшую волатильность за определенный период, включаются в индекс.
• Долгосрочная устойчивость: Компании, включенные в фонд, имеют устоявшиеся позиции на своих рынках, что дополнительно снижает риск инвестиций.

Состав IDLV

IDLV инвестирует в компании из различных секторов экономики, таких как здравоохранение, потребительские товары, финансовые услуги и так далее. Среди наиболее известных компаний, включенных в фонд, можно назвать Nestlé, Roche Holding, и Novartis. Эти компании известны своей стабильностью и надежностью на мировом рынке.

Преимущества IDLV

Снижение рисков

IDLV ориентирован на компании с низкой волатильностью, что делает его идеальным выбором для инвесторов, стремящихся минимизировать риски. Это особенно важно в условиях нестабильности мирового рынка.

Диверсификация

Фонд обеспечивает доступ к международным акциям, которые помогают диверсифицировать портфель. Инвестиции распределены по различным отраслям и странам, снижая зависимость от одного конкретного рынка или сектора.

Низкие комиссии

Комиссия IDLV составляет всего 0,25% в год. Для ETF международных акций это довольно низкий показатель, что делает данный фонд более привлекательным с точки зрения долгосрочных инвестиций.

Постоянный доход

Фонд инвестирует в акции компаний, которые не только имеют низкую волатильность, но и стабильно выплачивают дивиденды. Это может быть выгодно для инвесторов, стремящихся получать регулярный доход от своих вложений.

Недостатки IDLV

Ограниченный рост капитала

Хотя фонд и обеспечивает стабильность, он может не предоставлять столь значительного прироста капитала, как более волатильные ETF. Инвесторы, стремящиеся к большому росту, могут рассмотреть другие варианты.

Низкая дивидендная доходность

IDLV в первую очередь ориентирован на снижение волатильности, а не на высокие дивиденды. Хотя некоторые компании в фонде и выплачивают дивиденды, их уровень может быть ниже, чем у других дивидендных ETF.

Валютный риск

Поскольку фонд инвестирует в международные акции, существует риск колебаний валютных курсов. Изменения в стоимости иностранных валют могут повлиять на общую доходность фонда.

Инвестиционная стратегия IDLV

IDLV лучше всего подходит для инвесторов с долгосрочными целями, которые ищут стабильность и снижение рисков в своих портфелях. Фонд может быть включен в диверсифицированный портфель, чтобы сбалансировать более волатильные инвестиции.

Долгосрочная инвестиционная стратегия

Поскольку IDLV ориентирован на низкую волатильность, его можно рассматривать как основу для долгосрочных инвестиций. Инвесторам рекомендуется держать данный ETF в портфеле на протяжении 10 лет и более, чтобы максимально воспользоваться его преимуществами.

Вложение в стабильность

IDLV является оптимальным выбором для тех, кто ценит стабильность и низкие риски. Исчерпывающая диверсификация по странам и секторам делает его хорошим выбором для балансировки портфеля и минимизации рисков.

Заключение

Фонд Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) предоставляет инвесторам уникальную возможность инвестировать в международные акции с низкой волатильностью. Его основные преимущества включают снижение рисков, диверсификацию и низкие комиссии. Однако у фонда есть и недостатки: ограниченный рост капитала и валютный риск. Инвесторам с долгосрочными целями и склонностью к минимизации рисков следует рассмотреть IDLV как часть своего портфеля.