Что такое EMXF? (Определение, преимущества, недостатки)

В современном мире инвесторы все чаще обращают внимание на фонды, которые предлагают не только финансовую выгоду, но и социальную ответственность. В этом контексте EMXF становится популярным выбором для тех, кто стремится к устойчивому инвестированию. Сегодня мы рассмотрим, что такое EMXF, его основные преимущества и недостатки.

Что такое EMXF?

EMXF — это фонд ETF, который полностью называется iShares ESG Advanced MSCI EM ETF. Этот фонд ориентирован на акции с развивающихся рынков и придерживается принципов устойчивого инвестирования, основанных на экологических, социальных и управленческих критериях.

Индекс, который следует EMXF, — это MSCI Emerging Markets ESG Advanced Index. Этот индекс выделяется тем, что включает компании с развивающихся рынков, которые имеют отличные экологические, социальные и управленческие (ESG) показатели.

Критерии отбора компаний для индекса включают проверку на соответствие принципам ESG и исключение компаний, занимающихся неподходящими видами деятельности, такими как производство оружия, табака и угля.

Основные характеристики EMXF

• Компании должны соответствовать высоким стандартам ESG
• Компании исключаются, если они вовлечены в спорные виды деятельности (оружие, табак, уголь)
• Хорошая диверсификация по странам и отраслям развивающихся рынков

Отбор компаний осуществляется на основе ESG-рейтингов, присваиваемых MSCI.

Состав EMXF

EMXF включает компании с развивающихся рынков, таких как Китай, Индия, Бразилия и Южная Корея. Среди них есть как крупные технологические компании, так и компании из секторов финансов, потребительских товаров, здравоохранения и телекоммуникаций.

Преимущества EMXF

ESG-фокус

Основным преимуществом EMXF является его ориентированность на экологические, социальные и управленческие (ESG) факторы. Это делает его привлекательным для инвесторов, которые заботятся о влиянии своих инвестиций на общество и окружающую среду.

Диверсификация по развивающимся рынкам

EMXF предлагает хорошую диверсификацию по различным развивающимся рынкам, что снижает риски, связанные с инвестициями в отдельные страны или сектора. Это делает его более устойчивым к изменениям в одной стране или отрасли.

Привлекательные возможности роста

Развивающиеся рынки часто демонстрируют более высокий потенциал роста по сравнению с развитыми рынками, что может приводить к более высоким доходам для инвесторов в долгосрочной перспективе.

Низкие комиссии

Комиссионные сборы EMXF составляют около 0,18% в год, что является относительно низким показателем для фондов, ориентированных на ESG и развивающиеся рынки.

Недостатки EMXF

Высокая волатильность

Развивающиеся рынки, как правило, более волатильны по сравнению с развитыми, что может приводить к значительным колебаниям стоимости акций EMXF. Это делает фонд менее подходящим для инвесторов с низкой терпимостью к рискам.

Ограниченные исторические данные

Так как фонд и его индекс являются относительно новыми финансовыми инструментами, существует ограниченное количество исторических данных, на основе которых можно делать прогнозы. Это может затруднить оценку будущих показателей.

Слабая ликвидность

Ликвидность фондов, ориентированных на ESG стратегии, может быть ниже по сравнению с традиционными ETF. Это может приводить к повышенным спредам и затруднениям при проведении сделок на рынке.

Инвестиционная стратегия EMXF

EMXF подходит для долгосрочных инвесторов, которые ориентированы на устойчивое развитие и имеют высокий уровень терпимости к рискам, связанным с волатильностью развивающихся рынков.

Долгосрочная инвестиционная стратегия

Инвестирование в EMXF требует долгосрочного горизонта (не менее 5-10 лет), чтобы сгладить возможные колебания рынка и воспользоваться потенциалом роста развивающихся экономик. Для тех, кто желает включить ESG факторы в свой инвестиционный портфель, EMXF является подходящим выбором.

Регулярные инвестиции и реинвестирование дивидендов

Регулярные инвестиции в EMXF и реинвестирование дивидендов могут помочь увеличить капитал за счет эффекта сложных процентов. Долгосрочные инвестиции и ответственный подход к процессу помогут создать устойчивый источник дохода и сбалансированный портфель.

EMXF — это фонд, предоставляющий инвесторам возможность получить прибыль от роста развивающихся рынков, одновременно поддерживая принципы устойчивого развития и социальной ответственности. Для инвесторов, готовых рисковать ради долгосрочных целей, EMXF является достойным инструментом для реализации своих финансовых стратегий.