Что такое FTGC? (Определение, преимущества, недостатки)

Инвестирование в сырьевые товары может быть отличным способом диверсификации портфеля и защиты от инфляции. Один из таких инструментов — First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). В этой статье мы разберем, что такое FTGC, его преимущества и недостатки.

Что такое FTGC?

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) — это фонд, торгуемый на бирже (ETF), который предоставляет инвесторам доступ к широкому спектру сырьевых товаров. Цель фонда состоит в предоставлении инвестиционной доходности, аналогичной доходности индекса Benchmark Futures Commodity Index (BFI). FTGC использует активные стратегии управления, направленные на повышение доходности и снижение рисков, связанных с инвестициями в физические товары и фьючерсные контракты.

Основные характеристики FTGC

• Широкая диверсификация: фонд инвестирует в различные категории сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы, сельскохозяйственные продукты и т.д.
• Активное управление: FTGC использует активные стратегии управления для оптимизации доходности и снижения рисков.
• Избегание ролловерных убытков: фонд применяет методы для минимизации потерь, связанных с переворотом фьючерсных контрактов.
• Прозрачность: инвесторы имеют доступ к ежедневной информации о составах портфеля и стратегии фонда.

Состав FTGC

FTGC включает широкий диапазон сырьевых товаров, распределенных по различным секторам. Обычно он включает такие компоненты, как нефть, золото, пшеница, медь и другие. Фонд интегрирует разнообразные продукты, что позволяет достичь баланса и уменьшить зависимость от одного какого-либо сегмента рынка.

Преимущества FTGC

Диверсификация портфеля

Инвестирование в сырьевые товары предоставляет уникальные преимущества по сравнению с традиционными активами, такими как акции и облигации. FTGC обеспечивает доступ к широкому спектру сырьевых товаров, что помогает снизить общий риск портфеля через диверсификацию.

Защита от инфляции

Сырьевые товары часто представляют собой защиту от инфляции, так как их цены обычно растут в периоды увеличения цен на товары и услуги. Это делает FTGC привлекательным инструментом для инвесторов, которые ищут способы защиты своих активов от инфляционных рисков.

Потенциал высокой доходности

Быстрое изменение цен на сырьевые товары может обеспечить высокую доходность. FTGC активным управлением стремится использовать рыночные возможности для увеличения доходности, что делает его привлекательным для инвесторов, ищущих высокодоходные инвестиции.

Низкий барьер для входа

Многие инвестирования в сырьевые товары требуют крупных начальных капиталовложений или инфраструктуры для хранения. FTGC позволяет инвесторам участвовать в сырьевых рынках без необходимости в больших капитальных затратах или специальных знаниях.

Недостатки FTGC

Волатильность

Сырьевые рынки могут быть очень волатильными, и их цены могут меняться очень быстро под воздействием различных факторов, таких как политические события, изменения в спросе и предложении и климатические условия. Это может привести к высокой волатильности доходности FTGC.

Комплексность фьючерсных стратегий

FTGC использует активные стратегии управления фьючерсами, которые могут быть сложными для понимания широкого круга инвесторов. Эта сложность может затруднить оценку рисков и доходов по сравнению с более традиционными инвестиционными инструментами.

Стоимость управления

Активное управление и сложные стратегии могут приводить к более высоким издержкам на управление по сравнению с пассивными фондами. Эти издержки могут уменьшить общую доходность инвесторов, особенно в условиях неустойчивых рынков.

Ролловерные потери

Хотя FTGC старается минимизировать убытки, связанные с ролловером фьючерсных контрактов, такие потери всё равно могут произойти и негативно повлиять на общую доходность фонда.

Инвестиционная стратегия FTGC

FTGC направлен на долгосрочные инвестиции в сырьевые товары, что делает его привлекательным для инвесторов, ищущих диверсификацию и защиту от инфляции. Тем не менее, инвесторы должны быть готовы к возможной высокой волатильности и сложностям, связанным с активным управлением фонда.

Долгосрочная инвестиционная стратегия

Для успешных инвестиций в FTGC рекомендуется иметь долгосрочный горизонт. Сырьевые рынки могут быть очень волатильными в краткосрочной перспективе, но долгосрочные инвестиции могут позволить инвесторам использовать потенциал роста цен на сырьевые товары. Инвесторы должны тщательно оценивать свои риски и быть готовы к возможным краткосрочным потерям.

Балансировка портфеля

Добавление FTGC в инвестиционный портфель может помочь сбалансировать риски, связанные с другими классами активов, такими как акции и облигации. Комплексный подход к инвестициям с учетом диверсификации в сырьевые товары может повысить устойчивость портфеля и его доходность.

FTGC представляет собой интересный инструмент для тех, кто хочет добавить сырьевые товары в свои инвестиционные стратегии. Благодаря своим преимуществам, таким как диверсификация, защита от инфляции и потенциал высокой доходности, FTGC может стать важной частью сбалансированного инвестиционного портфеля. Однако инвесторам стоит помнить о возможных рисках, связанных с волатильностью и комплексностью данного фонда.