Что такое EVUS? (Определение, преимущества, недостатки)

В последние годы все больше инвесторов обращают внимание на возможность инвестирования с учетом принципов устойчивого развития и социальной ответственности. В этом контексте EVUS (iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF) становится одним из популярных долгосрочных инвестиционных инструментов. Если вы заинтересованы в инвестициях, которые не только приносят прибыль, но и способствуют сохранению окружающей среды и социальному развитию, стоит присмотреться к EVUS. Сегодня мы рассмотрим, что такое EVUS, его преимущества и недостатки.

Что такое EVUS?

EVUS — это биржевой фонд (ETF), который фокусируется на акциях компаний США с высокой социальной, экологической и корпоративной ответственностью. Полное название фонда — iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF, часто сокращаемое до EVUS.

Этот ETF следует за индексом MSCI USA Value Extended ESG Select Index. Индекс включает компании, которые соответствуют высоким стандартам экологической, социальной и корпоративной ответственности (ESG), предоставляя инвесторам возможность вкладывать средства в устойчивые активы.

Основные характеристики EVUS

• Устойчивое развитие: Включение компаний, поддерживающих высокие стандарты ESG.
• Ценностный подход: Ориентация на компании с оценкой ниже их собственной исторической стоимости, что означает возможность для дальнейшего роста.
• Широкая диверсификация: Включает акции компаний из разных секторов экономики США.

После отбора компаний по этим критериям, фонд применяет различные метрики для оценки и выбора наиболее ценных акций.

Состав EVUS

EVUS включает крупные американские компании, которые показывают высокий уровень экологической, социальной и корпоративной ответственности. Примеры компаний внутри фонда включают такие гиганты как Microsoft, Johnson & Johnson и Visa. Этим обеспечивается стабильность и диверсификация активов фонда.

Преимущества EVUS

Поддержка устойчивого развития

EVUS ориентирован на компании, которые следуют принципам устойчивого развития и корпоративной ответственности. Это означает, что инвесторы могут быть уверены в том, что их деньги вкладываются в этически ответственные компании.

Ценностная стратегия

Фонд ориентирован на акции, которые считаются недооцененными по сравнению с их историческими показателями. Это позволяет инвесторам извлекать выгоду из потенциального роста таких компаний.

Стабильность и диверсификация

EVUS обеспечивает высокую степень диверсификации среди различных секторов экономики. Это снижает риски для инвесторов и обеспечивает более устойчивую доходность.

Низкие комиссии

Комиссии фонда EVUS составляют 0,15% в год, что является довольно низким показателем. Это делает его привлекательным для долгосрочных инвесторов, учитывая, что низкие комиссии уменьшают затраты и увеличивают чистую прибыль.

Недостатки EVUS

Низкая доходность по сравнению с другими активами

Хотя EVUS предлагает устойчивую и стабильную доходность, она может быть ниже по сравнению с другими высокодоходными активами. Это делает его менее привлекательным для краткосрочных инвесторов.

Ограниченная история

EVUS имеет относительно короткую историю, что может быть недостатком для некоторых инвесторов, предпочитающих проверенные временем активы.

Не подходит для краткосрочных инвестиций

Как и многие другие ESG фонды, EVUS не подходит для краткосрочных инвесторов. Высокие доходы можно ожидать только при долгосрочных инвестициях (10 лет и более), благодаря постоянному росту цен на акции и устойчивому развитию компаний.

Инвестиционная стратегия EVUS

EVUS идеально подходит для долгосрочных инвесторов, которые ищут стабильный рост капитала и хотят вкладываться в этически ответственные компании.

Долгосрочная инвестиционная стратегия

Для инвестиций в EVUS необходим долгосрочный горизонт (минимум 10 лет). Хотя доходность может быть ниже, стабильный рост капитала и минимальные риски делают его привлекательным для пенсионных и долгосрочных инвестиций. Для инвестиций на срок менее 10 лет лучше выбрать ETF с более высокой доходностью.

Если ваш инвестиционный горизонт превышает 10 лет, EVUS является отличным инструментом для создания стабильного дохода и пенсионных накоплений. EVUS следует за устойчивыми компаниями, что приводит к стабильному росту капитала с течением времени.

Максимизация эффекта сложных процентов

Регулярные ежемесячные инвестиции в EVUS и реинвестирование доходов позволяют быстро увеличить капитал за счет эффекта сложных процентов. Долгосрочные инвестиции и реинвестирование дивидендов делают EVUS отличным инструментом для создания стабильного дохода и подготовки к пенсии.

Таким образом, EVUS (iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF) предлагает привлекательную возможность для долгосрочных инвесторов, стремящихся к стабильности и устойчивому развитию, обеспечивая при этом диверсификацию и снижение рисков.