Что такое ESIX? (Определение, преимущества, недостатки)

С ростом внимания к вопросам экологии, социальной ответственности и управления (ESG), инвесторы начинают обращаться к индексным фондам, таким как ESIX, чтобы продолжать получать выгоду от роста рынка, одновременно учитывая эти весомые факторы. Сегодня мы рассмотрим, что такое ESIX, его преимущества и недостатки.

Что такое ESIX?

ESIX — это биржевой фонд (ETF) на американском фондовом рынке, ориентированный на маленькие компании (small-cap) с высоким уровнем ESG. Полное название — SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF, часто сокращаемое до ESIX.

ESIX следует за индексом S&P SmallCap 600 ESG Index. Этот индекс выделяется тем, что инвестирует в компании, которые соответствуют высоким стандартам экологической, социальной и управленческой ответственности, наряду с финансовыми критериями.

Обычно индексные фонды small-cap просто стремятся захватить рост малых компаний. Однако индекс, на который ориентируется ESIX, включает только те компании, которые соответствуют строгим параметрам ESG. Таким образом, ESIX предоставляет инвесторам возможность поддерживать компании, активно работающие над улучшением своих показателей в области экологии, социальной ответственности и управления.

Основные характеристики ESIX

• Состоит из компаний, входящих в S&P SmallCap 600 Index
• Строгий отбор компаний на основе их ESG рейтингов
• Ориентация на компании с рыночной капитализацией от 350 миллионов до 2 миллиардов долларов

Индекс исключает компании, занимающиеся нечестными практиками, такими как производство оружия, табака и добыча угля, путем оценки их ESG показателей.

Состав ESIX

ESIX включает компании из различных секторов экономики, акцент делается на высокие ESG рейтинги. Фонд не вкладывает в компании, которые нарушают стандарты ESG, такие как Cumberland Pharmaceuticals или Consolidated Communications, несмотря на их рыночный успех.

Преимущества ESIX

Высокие стандарты ESG

ESIX ориентирован на компании, которые следуют высоким стандартам экологии, социальной ответственности и корпоративного управления. Это позволяет инвесторам способствовать устойчивому развитию и социальной справедливости, одновременно получая финансовую выгоду.

Диверсифицированный портфель

Как часть S&P SmallCap 600 ESG Index, ESIX включает компании из различных секторов. Это обеспечивает инвесторам диверсификацию и снижает риски, связанные с отдельными отраслевыми или рыночными изменениями.

Приемлемые комиссии

ESIX имеет конкурентоспособную комиссию, что делает его доступным и выгодным для инвесторов. Комиссия составляет 0,12% в год, что умеренно для ESG ориентированных фондов.

Недостатки ESIX

Относительно небольшой размер компаний

Так как ESIX состоит из компаний с малой капитализацией, эти компании могут быть более подвержены экономической нестабильности и рыночным колебаниям. Инвесторы должны быть готовы к повышенной волатильности.

Ограниченный выбор компаний

Требования к ESG оценкам ограничивают количество компаний, которые могут быть включены в индекс. Это может снизить потенциал роста, так как некоторые успешные компании с низкими ESG оценками будут исключены из портфеля.

Инвестиционная стратегия ESIX

ESIX не подходит для всех категорий инвесторов. Это фонд для тех, кто хочет не только получать финансовую прибыль, но и поддерживать компании, работающие на улучшение окружающей среды и общества.

Долгосрочная инвестиционная стратегия

Для инвестиций в ESIX рекомендуется долгосрочный горизонт (минимум 7-10 лет). Малые компании могут испытывать значительные колебания цен, но долгосрочная перспектива позволит сгладить эту волатильность и извлечь выгоду из роста.

Макроэкономические тренды

ESIX будет привлекательным для инвесторов, прогнозирующих рост важности ESG факторов в корпоративном управлении. По мере увеличения числа компаний, стремящихся улучшить свои ESG показатели, растет и конкурентоспособность таких фондов, как ESIX.

Регулярные инвестиции в ESIX и реинвестирование дивидендов могут помочь инвесторам максимизировать долгосрочную выгоду и выстроить стабильный портфель, поддерживающий устойчивое развитие и соблюдающий высокие стандарты ESG.