Что такое CIZ? (Определение, преимущества, недостатки)

В условиях финансовой неопределённости особенно важно диверсифицировать свои инвестиции и включать в портфель инструменты, которые помогут сбалансировать риск. Один из таких инструментов — CIZ (VictoryShares Developed Enhanced Volatility Wtd ETF). В этом блоге мы рассмотрим, что такое CIZ, его преимущества и недостатки.

Что такое CIZ?

CIZ — это ETF (exchange-traded fund), торгуемый на фондовом рынке, который ориентирован на международные компании, в частности рынки развитых стран. Полное название фонда — VictoryShares Developed Enhanced Volatility Wtd ETF.

CIZ следует за индексом Nasdaq Victory Developed Markets Ex-U.S. 500 Volatility Weighted Index. Этот индекс включает в себя акции из развитых стран за пределами США и использует методику взвешивания по волатильности, что помогает снизить общий риск портфеля.

Основные характеристики CIZ

• Компании из развитых рынков за пределами США
• Акции с более низкой волатильностью в сравнении с другими на том же рынке
• Методика взвешивания по волатильности, чтобы минимизировать риск

Компании отбираются на основе их текущей волатильности, и те акции, которые представляют меньший риск, получают более высокий вес в индексе, что делает CIZ интересным выбором для инвесторов, стремящихся к стабильным доходам в международном контексте.

Состав CIZ

CIZ состоит из акций компаний из различных секторов и стран, что делает его максимально диверсифицированным. В ETF включены компании из Европы, Азии и других развитых рынков, таких как Япония, Великобритания, Канада и Австралия.

Преимущества CIZ

Уменьшение волатильности

Одной из главных причин для инвестирования в CIZ является его ориентация на уменьшение волатильности. Методика взвешивания по волатильности позволяет ETF стабилизировать доходность и снижать риск для инвесторов, что делает его привлекательным для тех, кто стремится к более спокойным и предсказуемым инвестициям.

Международная диверсификация

CIZ предоставляет инвесторам доступ к рынкам развитых стран за пределами США. Это означает, что вы можете включить в свой портфель акции ведущих международных компаний, что значительно снижает страновые и валютные риски.

Низкие комиссии

Как и другие ETF, CIZ характеризуется невысокими годовыми комиссиями по сравнению с активно управляемыми фондами, что делает его доступным и экономически эффективным вариантом для долгосрочных инвесторов.

Недостатки CIZ

Ограниченный выбор акций

Методика отбора акций по волатильности может ограничить количество и разнообразие компаний, доступных в ETF. Это может снизить потенциальную доходность в сравнении с более агрессивными инвестициями в высокорисковые, но высокодоходные акции.

Валютные риски

Инвестирование в международные компании влечет за собой валютные риски, которые могут повлиять на доходность ETF в зависимости от колебаний курса валюты. Даже при эффективной диверсификации составления портфеля, валютные колебания могут оказывать значительное влияние на доходность.

Более медленный рост

Уменьшение волатильности часто связано с более медленным ростом в сравнении с более агрессивными инвестициям. Для инвесторов, стремящихся к быстрому росту капитала, CIZ может оказаться не самым подходящим инструментом.

Инвестиционная стратегия CIZ

CIZ предназначен для инвесторов, которые хотят снизить волатильность своих международных активов и получить стабильные доходы.

Долгосрочная инвестиционная стратегия

Инвестирование в CIZ требует долгосрочного подхода, учитывая его основную цель — уменьшение волатильности и устойчивый рост. Этот ETF идеально подходит для защиты капитала и стабильного дохода в долгосрочной перспективе без резких колебаний рынков.

Диверсификация и баланс

Для максимизации эффекта от инвестиций в CIZ рекомендуется использовать его в качестве компонента более широкого портфеля. В сочетании с другими низковолатильными и дивидендными ETF, CIZ может помочь создать хорошо сбалансированный и стабильный инвестиционный портфель.

Реинвестирование дивидендов

Регулярное реинвестирование дивидендов, полученных от CIZ, может значительно увеличить общий доход от инвестиций за счёт эффекта сложных процентов. Это особенно важно для долгосрочных стратегий, направленных на капитализацию и увеличение доходности.

Таким образом, CIZ является интересным инструментом для тех, кто ищет стабильность и снижение риска в своих международных инвестициях. Благодаря своей методике взвешивания по волатильности и доступу к развивающимся международным рынкам, CIZ может предоставить значительные преимущества для долгосрочных инвесторов.