Что такое AVLV? (Определение, преимущества, недостатки)

Среди множества инвестиционных инструментов, представленных на рынке, ETF занимают особое место благодаря своим уникальным характеристикам. Один из таких инструментов — это AVLV — ETF, созданный для инвестиций в американские компании крупной капитализации с уклоном на стоимость (Value). Сегодня мы рассмотрим, что такое AVLV, его преимущества и недостатки.

Что такое AVLV?

AVLV — это биржевой фонд (ETF), специализирующийся на американских компаниях крупной капитализации, которые оцениваются как «дешевые» относительно своих фундаментальных показателей. Полное название фонда — Avantis U.S. Large Cap Value ETF. AVLV инвестирует в портфель, состоящий из акций компаний, которые торгуются с дисконтом по сравнению с их внутренней стоимостью.

Основные характеристики AVLV

AVLV следует индексу, который включает крупные американские компании с привлекательными оценками стоимости. Критерии для отбора включают:

• Большая рыночная капитализация: компании с высокими рыночными капитализациями, как правило, более стабильны.
• Фундаментальные показатели: компании с низкими значениями мультипликаторов, таких как P/E (цена/прибыль) и P/B (цена/балансовая стоимость).

Таким образом, AVLV ориентирован на компании, которые могут быть недооценены рынком, предоставляя возможности для долгосрочного роста капитала.

Состав AVLV

AVLV включает в себя акции таких известных компаний, как Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, и Exxon Mobil. Эти компании выбраны на основе их сравнительно низких фундаментальных оценок и устойчивости в своих сегментах рынка.

Преимущества AVLV

Долгосрочный потенциал роста

AVLV ориентирован на долгосрочные инвестиции в компании, оцененные ниже их внутренней стоимости. Это предполагает, что со временем рынок начнет правильно оценивать эти компании, что приведет к росту их акций.

Диверсификация

AVLV предоставляет инвесторам доступ к широко диверсифицированному портфелю компаний различной отраслевой принадлежности. Это снижает риски, связанные с инвестициями в отдельные сектора экономики.

Низкие затраты

Как и многие ETF, AVLV отличается низкими затратами на управление. Управляющая комиссия для этого фонда обычно ниже, чем для активно управляемых фондов, что приносит дополнительную выгоду в долгосрочном периоде.

Недостатки AVLV

Ограниченная дивидендная доходность

AVLV ориентирован на компании со зрелыми бизнес-моделями, что может означать относительно низкую дивидендную доходность. Инвесторы, ищущие высокие дивидендные выплаты, могут найти другие фонды более привлекательными.

Волатильность акций стоимости

Компании, включенные в AVLV, могут сталкиваться с временными экономическими трудностями или негативными аспектами в своей отрасли. Это может привести к повышенной волатильности фондовых курсов в коротко- и среднесрочной перспективе.

Инвестиционная стратегия AVLV

AVLV подходит для инвесторов, предпочитающих долгосрочные инвестиции в крупные и недооцененные компании с потенциалом роста. Следует учитывать, что такая стратегия требует терпения и готовности принимать временные колебания рыночной стоимости.

Долгосрочная инвестиционная стратегия

Для максимальной выгоды от AVLV рекомендуется терпеливое удержание активов на протяжении более десяти лет. Такая стратегия позволит воспользоваться постепенным ростом стоимости компаний и отражением их истинной стоимости рынком.

Эффект сложных процентов

Реинвестирование дивидендов, даже если их доходность невысока, и регулярные пополнения инвестиций в AVLV помогут значительно увеличить общий капитал за счет эффекта сложных процентов. С течением времени это приведет к значительному росту вашего инвестиционного портфеля.

Заключение

AVLV представляет собой интересный вариант для тех, кто ищет долгосрочные инвестиции в крупные американские компании с уклоном на стоимость. Преимущества фонда включают низкие затраты на управление и потенциал роста капитала, в то время как основным недостатком является возможная волатильность и ограниченная дивидендная доходность. В конечном счете, AVLV может стать важной частью вашего инвестиционного портфеля, особенно при готовности к долгосрочным инвестициям и терпению в ожидании устойчивого роста капитала.