EVUS가 뭐에요?(뜻, 장점, 단점)
ESG 투자, 즉 환경, 사회, 지배구조에 대한 고려가 점점 더 중요해지고 있습니다. 이런 흐름 속에서 EVUS는 이러한 가치 기준을 충족하며 장기적으로 긍정적인 수익을 추구하는 ETF로 주목받고 있습니다. 이번 포스트에서는 EVUS(iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF)에 대해 정의와 함께 장점과 단점에 대해 알아보겠습니다.
EVUS란?
EVUS는 BlackRock 자산운용사에서 출시한 iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF입니다. 이 ETF는 MSCI USA Value Extended ESG Focus Index를 추종하며, 미국 주식시장에서 ESG 기준에 부합하는 기업들 중 가치주에 주로 투자합니다.
EVUS는 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance) 요인을 종합적으로 고려하여, 자산운용의 안정성과 지속 가능성을 동시에 추구합니다. ESG 팩터를 중요시하는 최근 투자 트렌드에 맞춰, 장기적인 성장과 더불어 사회적 책임을 다하는 기업에 투자합니다.
EVUS의 주요 특징
- ESG 고려 투자: EVUS는 기업의 환경, 사회적 책임, 지배구조를 기준으로 선별합니다.
- 가치주 투자: 상대적으로 저평가된 기업들에 주로 투자합니다.
- 미국 시장 중심: 미국 주식시장 내 주요 기업들을 대상으로 합니다.
EVUS 구성
EVUS는 다수의 ESG 성과가 우수하고, 가치 평가에서도 긍정적인 평가를 받은 미국 기업들로 구성되어 있습니다. 일반적인 기술주보다 주가 변동성이 적고, 꾸준한 성장을 기대할 수 있는 대형 기업들에 주로 투자합니다.
EVUS 장점
ESG 성과
EVUS가 추종하는 MSCI USA Value Extended ESG Focus Index는 ESG 성과가 우수한 기업들로 구성되어 있어, 사회적 책임을 다하는 투자 전략을 구현할 수 있습니다. 이런 점에서 투자자들은 자신의 투자로 인해 긍정적인 사회적 영향을 끼칠 수 있습니다.
가치주 투자
EVUS는 상대적으로 저평가된 가치주에 투자하여 높은 수익을 추구합니다. 가치주는 보통 저평가된 상태에서 주가가 상승할 가능성이 크기 때문에 장기적인 투자 수익을 기대할 수 있습니다.
낮은 변동성
EVUS는 주로 대형 가치주에 포트폴리오를 구성하고 있어 상대적으로 시장 변동성에 덜 영향을 받습니다. 이는 안정적이고 예측 가능성이 높은 수익을 제공하는 데 도움이 됩니다.
저렴한 보수
EVUS는 연간 보수가 0.15%로 비교적 저렴하여, 장기 투자에 부담이 덜합니다. 이는 투자 수익률을 높이는 데 중요한 요소입니다.
EVUS 단점
성장주 투자 부재
EVUS는 가치주에 주로 투자하므로, 빠르게 성장하는 기술주나 신생기업의 주식은 포함되지 않습니다. 이는 고수익을 추구하는 일부 투자자에게 단점이 될 수 있습니다.
상대적인 수익률
EVUS의 배당 수익률은 2%대 수준으로, 다른 고배당 ETF와 비교했을 때 상대적으로 낮을 수 있습니다. 단기적인 고수익을 원하는 투자자에게는 매력도가 떨어질 수 있습니다.
ESG 성과 평가의 모호성
ESG 성과는 주관적인 평가 기준이 들어갈 수 있습니다. 어떤 기업이 ESG 성과가 우수하다는 평가를 받는지에 대한 명확한 기준이 없어, 이로 인한 논란이나 투자 결과가 다르게 나타날 가능성이 있습니다.
EVUS 투자 전략
EVUS는 ESG 성과가 우수한 가치주에 투자하는 ETF로, 장기적인 안정성을 목표로 합니다. 시장 변동성이 크지 않은 점을 이용하여 안정적인 수익을 추구할 수 있는 전략이 필요합니다.
장기 투자 전략
EVUS는 10년 이상의 장기 투자가 적합합니다. 가치주에 대한 투자는 시간이 지나면서 주가가 재조정되고, 장기적인 성장이 있을 때 더 큰 수익을 얻을 수 있습니다.
ESG의 신뢰도 고려
ESG 평가 기준에 대해 충분히 이해하고, 이 점이 자신의 투자 철학과 일치하는지 확인하는 것이 중요합니다.
포트폴리오 다각화
EVUS는 안전한 장기 투자를 위해 포트폴리오의 한 부분으로 포함하는 것이 좋습니다. 고성장을 기대하는 다른 ETF와 함께 투자하여 다각화된 투자 전략을 구사할 수 있습니다.
EVUS는 ESG 성과와 가치주에 대한 접근성을 동시에 제공하는 ETF로, 장기적인 안정성과 사회적 책임을 동시에 추구하는 투자자에게 적합합니다. 약간의 단점이 있지만, 이를 이해하고 투자 전략을 세운다면 긍정적인 결과를 기대할 수 있을 것입니다.