VETZが何ですか？（意味、メリット、デメリット）

米国株式市場における新たな投資手段として注目を浴びているのが、Academy Veteran Impact ETF、略してVETZです。今回はVETZの概要、メリット、およびデメリットについて詳しく見ていきましょう。

VETZとは？

VETZは、米国の退役軍人（ベテラン）がリーダーシップを発揮している企業に投資するETFです。VETZは創立者や経営陣に退役軍人が含まれている企業を中心に、社会貢献と財務パフォーマンスを両立させることを目指しています。

このETFは、退役軍人のリーダーシップが企業の成功に寄与しているとの信念に基づき構成されており、Portfolios With Purpose LLCによって開発・運用されています。

VETZの主要な特徴

• 企業の経営陣に少なくとも一人の退役軍人が含まれていること
• 流動時価総額が5億ドル以上の企業
• 過去3年間のEPS（1株当たり利益）がプラスである企業

これらの基準に基づき、ETFのポートフォリオが構成されています。

VETZの構成

VETZは、ベテランリーダーが企業文化に大きな影響を与えている企業で構成されています。これには、退役軍人が創業したテクノロジー企業、ベテランがCEO職を務める製造業、ベテランによる社会貢献活動が評価されているサービス業などが含まれます。

VETZのメリット

投資の社会貢献

VETZは、単なる金融投資ではなく、社会的な意義も持つ投資です。退役軍人をサポートし、そのリーダーシップを評価することによって、投資家は単なる利益追求以上の価値を享受できます。

安定した経営

退役軍人は多くの困難を乗り越えてきた経験から、強いリーダーシップ能力や戦略的思考を持っています。これにより、VETZの投資対象企業は一般的に安定した経営が期待できることが多いです。

多様化されたポートフォリオ

VETZは、退役軍人が関わる多岐にわたる業種に投資します。これにより、ポートフォリオが適切に分散され、一部の業種に偏り過ぎるリスクを低減させることができます。

VETZのデメリット

限定的な投資対象

VETZは特定の基準（退役軍人の関与）に基づいて企業を選定するため、投資対象が限定される可能性があります。結果として、市場全体に対する分散効果が一部欠けるかもしれません。

新興・若手企業への投資リスク

退役軍人が創業した新興企業が多く含まれるため、成熟した大企業と比べてリスクが高い可能性があります。特に、変動の激しいテクノロジー業界などでは、株価の大きな変動リスクを伴います。

VETZ投資戦略

VETZは社会貢献と財務的なリターンを両立することを目指していますが、そのための戦略も重要です。以下にその投資戦略を示します。

長期投資戦略

VETZは、企業のリーダーシップが長期的な成功に寄与すると考えられているため、長期投資が推奨されます。退役軍人による強力なリーダーシップは、企業の成長と安定に寄与します。したがって、長期的なリターンを見据えた投資が基本スタンスとなります。

リスク管理

新興企業や技術革新のリスクを管理するために、VETZへの投資は分散ポートフォリオの一部として活用することが重要です。他の安定した資産と組み合わせることで、全体的なリスクを適切に管理することができます。

結論

VETZは、退役軍人のリーダーシップを重視したユニークなETFです。長期的な投資と社会貢献を兼ね備えた選択肢として注目されています。しかし、限定的な投資対象と新興企業へのリスクを考慮しつつ、適切なポートフォリオ管理が重要です。長期的な視野で社会的な意義を重視する投資家にとって、VETZは魅力的な選択肢となるでしょう。