Apa Itu ISWN? (Arti, Kelebihan, Kekurangan)

Dengan meningkatnya kebutuhan untuk mendiversifikasi portofolio investasi, Amplify BlackSwan ISWN ETF menjadi salah satu pilihan yang menarik. ISWN khusus dirancang untuk memberikan hasil investasi yang seimbang dengan menargetkan eksposur yang defensif dan pertumbuhan modal. Hari ini, kita akan membahas apa itu ISWN, bersama dengan kelebihan dan kekurangannya.

Apa Itu ISWN?

ISWN adalah ETF dari Amplify ETFs yang dikenal dengan nama lengkapnya, Amplify BlackSwan ISWN ETF. ETF ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan investor paparan terhadap pasar ekuitas global dan sekaligus melindungi dari risiko penurunan pasar yang signifikan.

ISWN memiliki pendekatan yang unik, menggabungkan strategi investasi di ekuitas dengan penggunaan opsi put untuk memberikan perlindungan terhadap penurunan pasar yang ekstrim. Ini memungkinkan investor untuk tetap mendapat manfaat dari kenaikan pasar ekuitas sambil menekan risiko saat pasar mengalami penurunan tajam.

Fitur Utama ISWN

• Investasi pada ekuitas global yang terseleksi dan berkualitas tinggi
• Penggunaan opsi put untuk melindungi dari penurunan signifikan di pasar saham
• Menyediakan eksposur yang berimbang antara pertumbuhan modal dan pengelolaan risiko
• Dikelola oleh Amplify ETFs, yang dikenal dengan produk inovatifnya

Komposisi ISWN

ISWN terdiri dari dua komponen utama:

1. 50% alokasi ekuitas terdiversifikasi yang terdiri dari saham blue-chip global.

2. 50% dana dialokasikan dalam US Treasury Note (obligasi pemerintah AS) dan opsi put untuk mengurangi risiko downside.

Strategi ini dirancang untuk memberikan return yang stabil dan melindungi dengan memitigasi risiko penurunan pasar yang tajam.

Kelebihan ISWN

Proteksi Risiko Penurunan

Salah satu keuntungan utama ISWN adalah proteksi dari risiko penurunan pasar. Dengan setengah investasi ditempatkan pada obligasi pemerintah AS dan opsi put, investor dapat merasa lebih tenang karena sebagian besar modal mereka terlindungi saat pasar bergejolak.

Diversifikasi Global

ISWN memberikan eksposur terhadap pasar ekuitas global, termasuk perusahaan blue-chip dari berbagai sektor dan wilayah geografis. Diversifikasi ini membantu mengurangi risiko yang terkait dengan investasi di satu pasar atau sektor tertentu.

Potensi Pertumbuhan

Walaupun memiliki komponen proteksi risiko yang signifikan, setengah dari portofolio ISWN masih diinvestasikan dalam saham ekuitas global berkualitas tinggi. Ini memberikan kesempatan untuk pertumbuhan modal seiring dengan kenaikan pasar saham global.

Kekurangan ISWN

Biaya yang Lebih Tinggi

Karena ISWN menggunakan strategi yang kompleks dan secara aktif mengelola protective puts, biaya manajemen dan biaya operasi cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan ETF pasif lainnya. Biaya ini dapat mengurangi sebagian dari potensi keuntungan investor.

Potensi Pertumbuhan yang Moderat

Meskipun ISWN bertujuan untuk mengurangi risiko, proteksi downside berarti bahwa potensi pertumbuhan mungkin lebih moderat dibandingkan dengan ETF ekuitas yang sepenuhnya terpapar pasar saham. Investor yang mencari return yang tinggi mungkin merasa bahwa ISWN tidak memberikan hasil yang optimal.

Strategi Investasi ISWN

Investasi yang Seimbang

Investasi dalam ISWN cocok untuk investor yang mencari keseimbangan antara pertumbuhan modal dan proteksi risiko. Ini menjadikan ISWN pilihan yang baik untuk portofolio pensiun atau untuk investor yang memiliki toleransi risiko menengah.

Reinvestasi untuk Pertumbuhan

Untuk memaksimalkan potensi keuntungan dari ISWN, investor dapat memilih untuk menginvestasikan kembali dividen yang dihasilkan. Strategi reinvestasi ini dapat membantu meningkatkan total pengembalian dari waktu ke waktu melalui efek bunga majemuk.

Kesimpulan

ISWN adalah ETF yang menghadirkan pendekatan unik untuk investasi di pasar ekuitas global dengan perlindungan downside. Dengan kombinasi investasi dalam saham global dan penggunaan strategi opsi put, ISWN mencoba memberikan keseimbangan antara pertumbuhan modal dan pengelolaan risiko. Namun, investor perlu mempertimbangkan biaya yang lebih tinggi dan potensi pertumbuhan yang lebih moderat sebagai bagian dari strategi investasi mereka.

Bagi mereka yang menginginkan perlindungan saat berinvestasi di pasar saham, sambil tetap mendapatkan potensi keuntungan dari kenaikan ekuitas global, ISWN bisa menjadi pilihan yang menarik. Tetaplah melakukan riset dan konsultasikan dengan penasihat keuangan Anda sebelum membuat keputusan investasi.