Apa Itu FYLD? (Arti, Kelebihan, Kekurangan)

Investasi di sektor global sangat penting untuk diversifikasi portofolio dan mengurangi risiko yang terfokus pada pasar domestik. Dalam konteks ini, FYLD menjadi alat yang menarik bagi para investor yang mencari eksposur ke saham internasional dengan potensi dividen yang kuat. FYLD, atau Cambria Foreign Shareholder Yield ETF, adalah ETF yang berfokus pada yield pemegang saham dari saham-saham internasional. Mari kita bahas lebih lanjut tentang FYLD, kelebihan, dan kekurangannya.

Apa Itu FYLD?

FYLD adalah ETF yang berfokus pada saham-saham internasional dengan yield pemegang saham yang tinggi. Singkatan dari Cambria Foreign Shareholder Yield ETF, FYLD dikelola oleh Cambria Investment Management.

FYLD mengalokasikan investasinya pada perusahaan-perusahaan yang tidak hanya membayar dividen tetapi juga melakukan pembelian kembali saham (buyback) dan melakukan pembayaran utang. Indeks yang diikuti oleh FYLD berinvestasi pada perusahaan yang memiliki praktik manajemen pemegang saham yang baik, yang mencakup pembayaran dividen yang stabil, buyback saham, dan pengurangan utang perusahaan.

Fitur Utama FYLD

• Perusahaan yang berasal dari pasar internasional di luar Amerika Serikat.
• Berfokus pada perusahaan yang memiliki yield pemegang saham yang tinggi, yang mencakup dividen dan buyback saham.
• Dikelola dengan prinsip diversifikasi untuk mengurangi risiko yang terfokus pada pasar atau sektor tertentu.

FYLD memilih perusahaan berdasarkan beberapa kriteria utama seperti yield dividen, buyback saham, dan pembayaran utang, menciptakan portofolio yang terdiri dari perusahaan dengan kesehatan keuangan yang baik dan manajemen pemegang saham yang optimal.

Komposisi FYLD

FYLD berinvestasi di perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor dan kawasan geografis. Komposisi ETF ini mencakup perusahaan terkenal dari Eropa, Asia, dan pasar berkembang yang terkenal dengan pembayaran yield pemegang saham yang tinggi. Keberagaman ini memberikan eksposur yang luas dan membantu dalam diversifikasi risiko.

Sama seperti ETF internasional lainnya, FYLD menawarkan kesempatan untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan besar dengan model bisnis yang kuat dan manajemen yang fokus pada pemegang saham, mengurangi risiko dari berfokus hanya pada satu pasar atau sektor tertentu.

Kelebihan FYLD

Diversifikasi Global

Dengan berinvestasi dalam FYLD, investor mendapatkan eksposur ke pasar internasional di luar Amerika Serikat. Diversifikasi ini membantu mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada satu pasar atau ekonomi tertentu.

FYLD mencakup berbagai sektor dan geografis yang berbeda, memungkinkan investor untuk menikmati keuntungan dari pasar global yang beragam.

Manajemen Pemegang Saham yang Baik

FYLD berfokus pada perusahaan yang tidak hanya membayar dividen tetapi juga melakukan buyback saham dan pembayaran utang. Praktik ini menunjukkan manajemen pemegang saham yang baik dan sering kali dikaitkan dengan perusahaan yang memiliki kesehatan keuangan yang baik dan prospek pertumbuhan yang kuat.

Yield Tinggi

FYLD memberikan yield yang tinggi kepada pemegang saham, yang terdiri dari dividen serta buyback saham. Ini membuatnya menarik bagi investor yang mencari pendapatan stabil dan pengembalian yang tinggi dari investasi mereka.

Biaya Relatif Rendah

FYLD juga memiliki biaya yang cukup kompetitif dibandingkan dengan ETF internasional lainnya. Biaya rendah penting dalam investasi jangka panjang karena dapat mengurangi beban biaya dan meningkatkan laba bersih yang diterima oleh investor.

Kekurangan FYLD

Volatilitas Pasar Internasional

Investasi pada pasar internasional sering kali lebih volatile dibandingkan dengan pasar domestik. Ini termasuk risiko mata uang, risiko politik, dan risiko ekonomi dari berbagai negara. Ketidakstabilan ini dapat mempengaruhi kinerja ETF dan mengurangi return yang diharapkan.

Yield yang Fluktuatif

Meskipun FYLD memiliki yield yang tinggi, yield ini dapat berfluktuasi tergantung pada kebijakan dividen dan buyback saham dari perusahaan yang ada dalam portofolio. Perubahan dalam kebijakan perusahaan dapat mempengaruhi pengembalian yang diterima oleh investor.

Kompleksitas Pajak dan Regulasi

Berinvestasi di saham internasional dapat menimbulkan kompleksitas pajak yang lebih tinggi dan tantangan regulasi. Investor perlu memahami implikasi pajak dari dividen internasional dan potensi masalah regulasi yang mungkin mereka hadapi.

Strategi Investasi FYLD

Investasi dalam FYLD memberikan eksposur ke saham internasional dengan fokus pada yield pemegang saham yang tinggi. Strategi investasi yang tepat dapat membantu memaksimalkan pengembalian dan mengelola risiko yang terkait dengan ETF ini.

Strategi Investasi Jangka Panjang

FYLD sangat cocok untuk investasi jangka panjang yang berfokus pada pendapatan stabil dari dividen dan buyback saham. Dengan portofolio yang tersebar secara global, FYLD menawarkan diversifikasi yang baik yang dapat melindungi portofolio investor dari ketergantungan pada satu pasar atau ekonomi.

Diversifikasi Portofolio

Menggunakan FYLD sebagai bagian dari portofolio yang lebih luas dapat membantu dalam diversifikasi. Kombinasi dengan ETF domestik atau jenis aset lainnya seperti obligasi atau real estat, dapat menciptakan portofolio yang seimbang dengan berbagai sumber pendapatan dan risiko yang tersebar dengan baik.

Reinvestasi Dividen

Untuk memaksimalkan efek bunga majemuk, investor dapat mempertimbangkan untuk menginvestasikan kembali dividen yang diterima dari FYLD. Melalui reinvestasi, investor dapat meningkatkan aset mereka secara signifikan dalam jangka panjang, memanfaatkan efek pengembalian bunga majemuk.

Dengan strategi investasi yang tepat dan pemahaman yang baik tentang sifat dan risiko dari FYLD, investor dapat memanfaatkan ETF ini untuk mencapai tujuan investasi jangka panjang mereka dan menikmati pendapatan yang stabil dari berbagai sumber global.