Was ist SROI? (Definition, Vorteile, Nachteile)

Die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Investitionen und das wachsende Bewusstsein für umweltbewusste Anlagestrategien machen den Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) zu einer attraktiven Option für Anleger. Investitionen in SROI können langfristigen Umweltnutzen und finanzielle Renditen zugleich bieten. In diesem Artikel werden wir erklären, was SROI ist, seine Merkmale, sowie Vor- und Nachteile beleuchten.

SROI: Eine Einführung

Der Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF, kurz SROI, ist ein ETF, der weltweit in Unternehmen investiert, die sich durch nachhaltige Geschäftspraktiken auszeichnen. SROI zielt darauf ab, sowohl positive ökologische und soziale Auswirkungen als auch wettbewerbsfähige finanzielle Renditen zu erzielen.

SROI zeichnet sich durch seine strikte Nachhaltigkeitskriterien und eine ausgewogene globale Diversifikation aus. Der ETF fokussiert nicht nur auf die Auswahl von Unternehmen mit hohen ESG (Environmental, Social, Governance)-Bewertungen, sondern auch auf die finanzielle Gesundheit und das Wachstums­potential der Unternehmen.

Wichtige Merkmale von SROI

• Strenge Nachhaltigkeitsstandards: Auswahl von Unternehmen mit hohen ESG-Bewertungen.
• Globale Diversifikation: Investition in eine Vielzahl von Branchen und Regionen weltweit.
• Aktive Verwaltung: Die Portfoliomanager sind aktiv daran beteiligt, die besten nachhaltigen Unternehmen zu identifizieren und das Portfolio entsprechend anzupassen.

Zusammensetzung von SROI

SROI investiert in eine breite Palette von Unternehmen rund um den Globus, deren Geschäftsmodelle nachhaltig und langfristig ausgerichtet sind. Dazu gehören bekannte Unternehmen wie Tesla (TSLA), Alphabet (GOOGL) und Unilever (UL), die alle für ihre Vorreiterrolle im Bereich der Nachhaltigkeit bekannt sind. Diese Unternehmen setzen auf Innovation und nachhaltige Praktiken, die in ihre Geschäftsstrategien integriert sind.

Vorteile von SROI

Nachhaltige Renditen

Durch die Fokussierung auf Unternehmen mit hohen ESG-Werten bietet SROI die Möglichkeit, finanziell zu profitieren und gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt und Gesellschaft zu tun. Studien zeigen, dass Unternehmen mit hohen ESG-Werten langfristig widerstandsfähiger und oft auch profitabler sind. Dies bietet Anlegern von SROI eine attraktive Möglichkeit, sowohl Rendite als auch nachhaltige Auswirkungen zu erzielen.

Globale Diversifikation

Eine breite Streuung der Investitionen über verschiedene Regionen und Branchen hinweg verringert das Risiko und sorgt für ein ausgewogenes Portfolio. Der globale Ansatz von SROI bietet eine bessere Risikostreuung im Vergleich zu regional beschränkten Fonds und trägt dazu bei, potenzielle Renditen zu maximieren.

Aktive Verwaltung und Anpassungsfähigkeit

Die aktive Verwaltung von SROI bedeutet, dass das Portfolio regelmäßig überprüft und angepasst wird. Dies ermöglicht eine bessere Anpassung an Marktbedingungen und die Sicherstellung, dass die höchsten Nachhaltigkeitsstandards eingehalten werden. Durch die aktive Verwaltung kann SROI schnell auf ökologische, soziale und regulatorische Veränderungen reagieren.

Nachteile von SROI

Höhere Kosten

Die aktive Verwaltung und die strengen Nachhaltigkeitskriterien von SROI können höhere Verwaltungskosten verursachen. Diese Kosten spiegeln sich in einer höheren Gebührenquote wider, die die Gesamtrendite mindern kann. Anleger sollten sich bewusst sein, dass diese höheren Kosten eine potenzielle Belastung darstellen können.

Eingeschränkte Auswahl an Unternehmen

Aufgrund der strengen Nachhaltigkeitskriterien kann die Auswahl an investierbaren Unternehmen eingeschränkt sein. Dies könnte dazu führen, dass einige profitable Unternehmen ausgeschlossen werden, was die Gesamtrendite potenziell beeinträchtigt. Es besteht das Risiko, dass der ETF möglicherweise nicht in der Lage ist, schnell auf Änderungen im Marktumfeld zu reagieren.

Volatilität in Schwellenländern

SROI investiert auch in Unternehmen in Schwellenländern, die oft größeren wirtschaftlichen und politischen Risiken ausgesetzt sind. Dies könnte zu höherer Volatilität und potenziellen Verlusten führen, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in diesen Regionen.

SROI Anlagestrategie

Bei der Investition in SROI sollte man eine langfristige Perspektive einnehmen, um die Vorteile der nachhaltigen Geschäftsmodelle und die damit verbundenen finanziellen Renditen voll auszuschöpfen.

Langfristige Anlagestrategie

SROI eignet sich besonders für Anleger, die Nachhaltigkeit bei ihren Investitionen priorisieren und gleichzeitig auf langfristiges Wachstum abzielen. Die Investition in SROI erfordert eine Anlagedauer von mindestens 5 bis 10 Jahren, um von den nachhaltigen Praktiken der Unternehmen und dem Potenzial ihrer Wertsteigerung zu profitieren.

Da SROI weltweit in Unternehmen investiert, die sich durch hohe ESG-Werte auszeichnen, bietet sich eine robustere Basis für langfristige Investitionen, indem Risiken besser gestreut und Chancen in verschiedenen Märkten genutzt werden.

Maximierung des Impact Investing

Einbindung von SROI in ein diversifiziertes Portfolio kann helfen, nachhaltige Anlagen zu fördern, ohne auf finanzielle Renditen zu verzichten. Durch regelmäßige Anlagebeträge und die Wiederanlage von Dividenden können Investoren den Effekt des Zinseszinseffekts maximieren und das Portfolio über die Zeit wachsen lassen.

Zusammengefasst bietet SROI eine interessante Möglichkeit, in ein nachhaltiges, global diversifiziertes Portfolio zu investieren, das die Balance zwischen ökologischer und sozialer Verantwortung und finanziellem Gewinn sucht.