Was ist KNGS? (Definition, Vorteile, Nachteile)

Die Unsicherheit in den traditionellen Rentensystemen hebt die Bedeutung der privaten Vorsorge hervor. In diesem Zusammenhang gewinnt KNGS – der Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF – an Beliebtheit als langfristige, dividendenstarke Anlagemöglichkeit. Mit fortlaufender und langfristiger Investition in KNGS über 10 bis 20 Jahre kann man möglicherweise attraktive monatliche Dividendeneinnahmen erzielen. In diesem Blogbeitrag erläutern wir, was KNGS ist, seine Charakteristika sowie seine Vor- und Nachteile.

KNGS: Eine Einführung

KNGS steht für den Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF. Dieser ETF zielt darauf ab, potenziellen Anlegern eine stabile Einkommensquelle durch Dividendenzahlungen zu bieten, indem er in Unternehmen investiert, die ihre Dividenden kontinuierlich erhöhen.

KNGS folgt dem S&P Dividend Monarchs Index. Dieser Index fokussiert sich nicht nur auf Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen, sondern investiert in Unternehmen, die ihre Dividenden langfristig stetig steigern und somit eine solide Dividendenhistorie aufweisen.

Wichtige Merkmale von KNGS

• Unternehmen, die eine Dividendensteigerung in den letzten 25 aufeinanderfolgenden Jahren nachweisen können.
• Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 3 Milliarden USD.
• Unternehmen mit starker und stabiler Finanzsituation, die nachhaltiges Dividendenwachstum unterstützen.

Die Auswahl der Unternehmen orientiert sich an strengen fundamental- und renditebasierten Kriterien, die langfristigen Erfolg und solides Dividendenwachstum sicherstellen.

Zusammensetzung von KNGS

KNGS besteht aus etablierten, dividendenstarken Unternehmen wie JNJ, PEP, PG und MMM. Der ETF ist breit diversifiziert über verschiedene Sektoren hinweg, wobei eine Präferenz für Unternehmen besteht, die eine stabile Dividendenpolitik verfolgen und beständige Einkommensströme bieten.

Vorteile von KNGS

Kontinuierliches Dividendenwachstum

Ein zentraler Vorteil von KNGS liegt in seiner Fokussierung auf Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren jährlich ihre Dividenden erhöht haben. Das schafft Vertrauen bei den Investoren, dass dieser Trend auch zukünftig fortgesetzt wird, was wiederum stabile und wachsende Dividendeneinkünfte verspricht.

Geringe Kosten

Die Kostenquote von KNGS liegt bei konkurrenzfähigen 0,10 % pro Jahr. Geringe Kosten sind besonders bei langfristigen Anlagen entscheidend, da sie die Gesamtrendite beeinflussen und dabei helfen, den Nettogewinn über die Zeit zu maximieren.

Diversifikation und Stabilität

KNGS bietet über verschiedene Sektoren eine breite Diversifikation, was das Risiko streut und die Stabilität des Portfolios erhöht. Die Fokussierung auf solide, dividendenstarke Unternehmen trägt dazu bei, die Volatilität zu reduzieren und stabile Renditen zu erzielen.

Nachteile von KNGS

Moderatere Dividendenrendite

Obwohl KNGS stabiles Dividendenwachstum bietet, sind die aktuellen Dividendenrenditen moderater, typischerweise zwischen 2,5 % und 3 %. Das liegt unter der Dividendenrendite einiger anderer Hochdividenden-ETFs, was kurzfristige Investoren möglicherweise weniger attraktiv finden könnten.

Kein Fokus auf hohe Wachstumswerte

KNGS ist nicht auf wachstumsschnelle Technologieunternehmen ausgerichtet, die höhere Kursgewinne bieten könnten. Stattdessen liegt der Schwerpunkt auf stabilen, etablierten Unternehmen, was bedeutet, dass Investoren auf mögliche höhere kurzfristige Kursgewinne verzichten müssen.

KNGS Anlagestrategie

Da KNGS einen geringen Anteil an hochvolatilen Wachstumsaktien hat, eignet er sich besonders für Anleger, die auf langfristige Stabilität und kontinuierliches Dividendenwachstum setzen.

Langfristige Anlagestrategie

Für eine Investition in KNGS sollte eine langfristige Perspektive von mindestens 10 Jahren verfolgt werden. KNGS bietet, verglichen mit anderen Optionen, eine moderate Dividendenrendite, jedoch zeichnen sich die ausgewählten Unternehmen durch konstantes Dividendenwachstum und stabile Kursentwicklungen aus.

Auf lange Sicht bieten die stabilen Dividenden von KNGS ein verlässliches Einkommen und somit eine geeignete Option zur Altersvorsorge. KNGS folgt dem durchschnittlichen Marktanstieg und investiert in robuste Unternehmen, deren Dividenden kontinuierlich steigen, sodass auch die Dividendeneinnahmen im Laufe der Zeit stabil wachsen.

Maximierung des Zinsszinseffekts

Durch monatliche Investitionen in KNGS und Reinvestition der erhaltenen Dividenden können Anleger von dem Zinseszinseffekt profitieren und ihr Vermögen schneller wachsen lassen. Dies macht KNGS zu einer idealen Wahl für diejenigen, die stabile und langfristige Renditen zur Unterstützung ihrer Altersvorsorge anstreben.