Was ist EELV? (Definition, Vorteile, Nachteile)

Die zunehmende Bedeutung der Diversifikation im Portfolio und der Vermögensschutz in volatilen Marktumfeldern haben ETFs, die auf niedrige Volatilität abzielen, populärer gemacht. EELV, der Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF, ist ein solcher Kandidat, der in Schwellenmärkte investiert, jedoch auf stabile und weniger schwankungsanfällige Aktien fokussiert ist. Heute erläutern wir, was EELV ist, dessen Bedeutung sowie seine Vor- und Nachteile.

EELV: Eine Einführung

EELV steht für den Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF und konzentriert sich auf Investitionen in Schwellenmärkte, jedoch mit einem besonderen Augenmerk auf weniger volatile Aktien.

Der ETF folgt dem S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Dieser Index zielt darauf ab, die 200 Aktien mit der geringsten Volatilität innerhalb der S&P Emerging Plus LargeMidCap Index zu halten und unterscheidet sich damit von anderen Schwellenmarkt-ETFs, die keine Volatilitätsfilter anwenden.

Wichtige Merkmale von EELV

• Investitionen in Schwellenländer mit geringerer Volatilität
• Aktive Auswahl von 200 Aktien innerhalb des S&P BIM Emerging Plus LargeMidCap Index
• Fokussierung auf stabile und finanzstarken Unternehmen mit weniger Kursschwankungen

Nach der Auswahl der entsprechenden Aktien werden diese basierend auf ihrer Volatilität gewichtet und regelmäßig überprüft, um sicherzustellen, dass der ETF in die jeweils am wenigsten schwankungsanfälligen Aktien investiert bleibt.

Zusammensetzung von EELV

EELV besteht aus einer Reihe von Unternehmen aus verschiedenen Schwellenländern wie China, Indien und Brasilien. Die Unternehmen aus diesen Regionen sind trotz ihrer Herkunft aus volatilen Märkten stabil und zeichnen sich durch geringere Schwankungen aus.

Vorteile von EELV

Niedrige Volatilität

Die Hauptattraktion von EELV ist die geringere Volatilität im Vergleich zu anderen Schwellenmarkt-ETFs. Diese Strategie kann für Anleger attraktiv sein, die an den Wachstumschancen von Schwellenländern teilhaben möchten, jedoch ein höheres Maß an Stabilität in ihrem Portfolio suchen.

Diversifikation

EELV bietet eine umfangreiche geografische Diversifikation innerhalb der Schwellenmärkte. Durch die Investition in eine Vielzahl von Ländern und Sektoren minimiert EELV das spezifische Marktrisiko eines einzelnen Landes oder Sektors.

Potenzial für überdurchschnittliche Renditen

Schwellenmärkte haben das Potenzial für höhere Wachstumsaussichten im Vergleich zu entwickelten Märkten. Auch wenn EELV auf niedrig volatile Aktien fokussiert ist, kann das Wachstum in diesen Märkten immer noch zu attraktiven Renditen führen.

Nachteile von EELV

Begrenzte Rendite

Während die Investition in weniger volatile Aktien Stabilität bietet, kann dies auch zu einer Begrenzung der Rendite führen. Aktien mit geringerer Volatilität neigen oft dazu, weniger aufregende Gewinne zu erzielen als volatilere Aktien.

Währungsrisiko

EELV investiert in Schwellenmärkte, die anfällig für Währungsschwankungen sind. Diese Schwankungen können die Renditen beeinträchtigen und zu unvorhersehbaren Verlusten führen.

Risiko von geldpolitischen Veränderungen

Schwellenmärkte sind sensibler gegenüber Veränderungen in der globalen Wirtschaftspolitik und geopolitischen Ereignissen. Solche Änderungen können erhebliche Auswirkungen auf die Märkte und in der Folge auch auf EELV haben.

EELV Anlagestrategie

Da EELV Schwellenmärkte mit geringerer Volatilität abdeckt, könnte es sich besser für langfristig orientierte Investoren eignen, die auf Stabilität und moderate Growth-Exposure abzielen.

Langfristige Anlagestrategie

Für eine Investition in EELV sind langfristige Ansätze sinnvoll. Schwellenmärkte können kurzfristig volatil sein, doch auf lange Sicht bieten sie oft attraktive Wachstumsaussichten. EELVs Fokus auf niedrig volatile Aktien könnte Verluste in turbulenten Zeiten minimieren und gleichzeitig die Beteiligung am allgemeinen Aufwärtstrend dieser Märkte sicherstellen.

Risikominderung durch Diversifikation

Eine Investition in EELV kann als Teil eines diversifizierten Portfolios dienen, das sowohl entwickelte und Schwellenmärkte als auch unterschiedlich volatile Anlageklassen umfasst. Dadurch kann insgesamt das Risiko reduziert und die Stabilität des Portfolios verbessert werden.

Insgesamt bietet EELV eine interessante Möglichkeit für Anleger, die sich für Schwellenmärkte interessieren, jedoch das zusätzliche Risiko extremer Kursbewegungen vermeiden möchten. Durch die gezielte Auswahl weniger volatiler Aktien in aufstrebenden Märkten kann EELV sowohl Stabilität als auch ein gewisses Maß an Wachstumschancen bieten.