ما هو EVUS؟ (المعنى، المزايا، العيوب)

في ظل الاهتمام المتزايد بالاستثمار المستدام والمسؤول اجتماعياً، يعتبر EVUS (iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF) واحداً من الصناديق المتداولة في البورصة التي تجمع بين الاستثمارات المسؤولة والأداء المالي. سنتعرف في هذا المقال على معنى EVUS ومزاياه وعيوبه وكيفية استثماره بنجاح.

ما هو EVUS؟

EVUS هو صندوق استثمار متداول مشهور يركز على استثمارات مستدامة ومسؤولة اجتماعياً في السوق الأمريكية. EVUS هو اختصار لـ iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF. يتبع EVUS مؤشر MSCI USA Extended ESG Focus Index، الذي يضم شركات ذات تقييمات بيئية، اجتماعية، وحوكمة (ESG) عالية.

الخصائص الرئيسية لـ EVUS

• الشركات التي تمتلك تقييمات ESG عالية.
• الشركات التي تمتاز بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
• الاستثمار في الأسهم ذات القيمة العالية في السوق الأمريكية.

بعد اختيار الشركات، يتم تقييمها بناءً على معايير ESG الأساسية والمالية لضمان أفضل أداء ممكن والاستدامة طويلة الأجل.

تكوين EVUS

يتكون EVUS من شركات كبيرة ومعروفة مثل AAPL وMSFT وJNJ وV. هذه الشركات ليست فقط ذات قيمة سوقية عالية، ولكنها أيضاً تلتزم بممارسات بيئية واجتماعية وحوكمة عالية. يركز EVUS على الشركات التي تلتزم بمبادئ الاستدامة وتقديم العوائد المالية الجيدة.

مزايا EVUS

الالتزام باستدامة ESG

يعتبر EVUS خياراً ممتازاً للمستثمرين الذين يهتمون بالاستثمار المسؤول اجتماعياً وبيئياً. يتيح للمستثمرين الفرصة للاستثمار في شركات تلتزم بمعايير ESG العالية، مما يعزز من ممارسات المسؤولية الاجتماعية والبيئية.

تنويع المخاطر

من خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من الشركات ذات القيمة العالية، يساعد EVUS على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في أسهم فردية. تعتبر هذه الاستراتيجية مفيدة للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمار مستدام ومنخفض المخاطر.

أداء مالي مستقر

على الرغم من التركيز على معايير ESG، فإن EVUS لا يغفل الأداء المالي. يتيح للمستثمرين فرصة الحصول على عوائد مالية معتدلة ومستقرة من خلال الاستثمار في الأسهم ذات القيمة العالية.

عيوب EVUS

رسوم الإدارة

على الرغم من فوائده، فإن EVUS يأتي مع رسوم إدارة أعلى مقارنة ببعض صناديق الاستثمار الأخرى. الرسوم العالية قد تؤثر على صافي العوائد للمستثمرين على المدى الطويل.

العوائد المحتملة

على الرغم من أن EVUS يوفر فرص استثمار مستدامة، فإن العوائد المالية قد تكون أقل بالنسبة لبعض المستثمرين مقارنة بصناديق الاستثمار الأخرى التي لا تلتزم بمعايير ESG.

استراتيجية الاستثمار في EVUS

استراتيجية الاستثمار طويل الأجل

يعتبر EVUS خياراً جيداً للاستثمار طويل الأجل. يمكن للمستثمرين الذين يخططون للاستثمار لفترة طويلة الاستفادة من توزيع المخاطر والأداء المستدام للشركات المدرجة في EVUS.

التحليل المستمر

ينبغي للمستثمرين أن يقوموا بمراجعة مستمرة لأداء EVUS وتقييم الشركات المدرجة فيه. على الرغم من تميز الشركات بالتزامها بمعايير ESG، يجب التأكد من استمرار تحقيقها للمعايير المالية أيضاً.

من خلال الاستفادة من هذه المعلومات، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مدروسة عند الاستثمار في EVUS، مما يتيح لهم فرصة تعزيز استدامتهم المالية والاجتماعية على حد سواء.