ما هو ESUS؟ (المعنى، المزايا، العيوب)

يعد البحث عن عوائد استثمارية جيدة مع تحقيق الاستدامة الاجتماعية والبيئية دافعاً مهماً للكثير من المستثمرين. في هذا السياق، يعتبر ESUS واحداً من الأوراق المالية المتداولة في البورصة (ETN) التي تستهدف تحقيق عوائد مرتفعة من خلال الرافعة المالية مع مراعاة المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). في هذا المقال، سنتعرف على معنى ESUS ومزاياه وعيوبه وكيفية استثماره بنجاح.

ما هو ESUS؟

ESUS هو ورقة مالية متداولة في البورصة (ETN) والمعروف بالكامل باسم ETRACS 2x Leveraged MSCI US ESG Focus TR ETN. يتميز ESUS بتركيزها على الشركات التي تلتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) مع استخدام الرافعة المالية بمقدار 2x لتحقيق عوائد مضاعفة.

الخصائص الرئيسية لـ ESUS

• التزام بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG): يستثمر ESUS في الشركات التي تحقق معايير الاستدامة.
• رافعة مالية 2x: يستخدم ESUS رافعة مالية بمقدار 2x لتعظيم العوائد.
• تتبع مؤشر MSCI US ESG Focus: يعتمد ESUS على مؤشر MSCI US ESG Focus الذي يضمن تنوعاً واستدامة استثمارية.

تكوين ESUS

يتكون ESUS من شركات متنوعة تلتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. يشمل ذلك شركات كبرى من مختلف القطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة، وتُختار هذه الشركات بناءً على تقييم ESG الخاص بها وكذلك العوامل المالية.

مزايا ESUS

العوائد المحتملة الكبيرة من الرافعة المالية

باستخدام الرافعة المالية بمقدار 2x، يتمكن المستثمرون من زيادة العوائد الاستثمارية عند تحقق أداء قوي للأسهم المستثمرة فيها. يعزز ESUS من قدرة المستثمرين على تحقيق عوائد مضاعفة مقارنة بالاستثمارات التقليدية غير المدعومة برافعة مالية.

الاستثمار المستدام

يوفر ESUS فرصة للمستثمرين للاستثمار في الشركات التي تلتزم بمعايير ESG، مما يسهم في دعم الاستدامة البيئية والاجتماعية. هذا الأمر يجعل ESUS خياراً جذاباً للمستثمرين الذين يعتنون بالقضايا البيئية والأخلاقية.

تنوع استثماري

باعتباره يتبع مؤشر MSCI US ESG Focus، يوفر ESUS تنوعاً استثمارياً قوياً من خلال الاستثمار في شركات من قطاعات مختلفة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالتركيز على قطاع واحد فقط.

عيوب ESUS

مخاطر الرافعة المالية

الرافعة المالية بمقدار 2x تزيد من مستويات المخاطر. في حالة تقلبات السوق أو تراجع قيم الأسهم، قد يعاني المستثمرون من خسائر أكبر بكثير مما يحدث في الاستثمارات التقليدية دون رافعة مالية.

التكلفة العالية

تترافق الرافعة المالية مع تكاليف إضافية تتعلق بالفائدة والنفقات المرتبطة بالقروض المستخدمة لتحقيق الرافعة. هذا يمكن أن يخفض من صافي العوائد الاستثمارية على المدى الطويل.

تقلبات السوق

بسبب استخدام الرافعة المالية والتركيز على الشركات ذات المعايير ESG، قد يكون ESUS أكثر عرضة لتقلبات السوق مقارنة بصناديق الاستثمار التقليدية، مما يجعل الاستثمارات أكثر عدم استقرار.

استراتيجية الاستثمار في ESUS

استراتيجية الرافعة المالية

يتطلب الاستثمار في ESUS فهماً كاملاً للرافعة المالية وكيفية تأثيرها على العوائد والمخاطر. يمكن للمستثمرين الأكثر تحملاً للمخاطر والذين يملكون خبرة في الاستثمار استخدام ESUS لتحقيق عوائد مضاعفة، ولكن يجب أن يكونوا مستعدين للتعامل مع مستويات مرتفعة من التقلبات والخسائر المحتملة.

التركيز على الاستدامة

تشكل المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) جزءاً أساسياً من استراتيجية الاستثمار في ESUS. يمكن للمستثمرين الذين يسعون للمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة أن يجدوا في ESUS خياراً مناسباً لتحقيق عوائد مالية بالإضافة إلى تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة.

المراقبة الدورية

نظراً للمخاطر المرتبطة بالرافعة المالية، يجب على المستثمرين متابعة استثماراتهم بانتظام لتعديل الاستراتيجيات عند الحاجة. يمكن استخدام أدوات تحليل السوق ونصائح المستشارين الماليين لضمان تحقيق الأهداف الاستثمارية وتقليل المخاطر المحتملة.

باستخدام هذه الاستراتيجيات وتحليل المزايا والعيوب، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمار في ESUS وتحقيق التوازن الصحيح بين العوائد والمخاطر.