ما هو EGUS؟ (المعنى، المزايا، العيوب)

يتزايد الاهتمام بالاستثمار المستدام والمسؤول اجتماعياً، وبشكل خاص في صناديق الاستثمار المتداولة (ETF). يعتبر EGUS واحداً من هذه الصناديق التي تركز على الشركات التي تتوافق مع معايير بيئية واجتماعية وحوكمة جيدة (ESG). في هذا المقال، سنتعرف على معنى EGUS ومزاياه وعيوبه وكيفية استثماره بنجاح.

ما هو EGUS؟

EGUS هو صندوق استثمار متداول يتبع مؤشر MSCI USA Growth ESG Select Index. EGUS هو اختصار لـ iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF، ويهدف إلى الاستثمار في شركات أمريكية تعتبر قائدة في مجالات الأداء البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات.

الخصائص الرئيسية لـ EGUS

• يتبع مؤشر MSCI USA Growth ESG Select Index.
• يركز على الشركات التي تتمتع بممارسات بيئية واجتماعية وحوكمة جيدة.
• يشمل الشركات التي تظهر نمواً عالياً في السوق الأمريكي.

بعد اختيار الشركات، يتم تقييمها بناءً على عدة معايير ESG من خلال مشرفي صندوق iShares لضمان التزامها بتلك المعايير.

تكوين EGUS

يتكون EGUS من شركات معروفه مثل AAPL وMSFT وGOOGL وAMZN والمزيد، وهي شركات ليست فقط كبيرة ومؤثرة في السوق، ولكنها أيضاً تعتبر قائدة في تبني المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

مزايا EGUS

الالتزام بمعايير ESG

يهتم EGUS باستخدام معايير صارمة لتقييم الشركات بناءً على أدائها في المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. يساعد هذا في تعزيز الاستثمار المسؤول وتقديم أرباح مستدامة على المدى الطويل.

التركيز على النمو

يشمل EGUS شركات ذات نمو عالٍ، مما يعني أن لديها القدرة على تقديم عوائد مرتفعة للمستثمرين. يتم اختيار الشركات بناءً على قدرتها على النمو السريع والمستدام.

تنوع الصناعات

يتنوع EGUS في استثماراته عبر مختلف الصناعات، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالتركيز على قطاع واحد فقط. يساهم هذا التركيز المتنوع في تقليل التأثير السلبي لأية تقلبات في سوق محدد.

عيوب EGUS

مخاطر السوق المتقلبة

نظراً لأن EGUS يستثمر في شركات ذات نمو عال، فهو عرضة لتقلبات السوق. يمكن أن تكون الأسعار متقلبة بشكل كبير، مما يزيد من مخاطر الاستثمار.

رسوم الإدارة

قد تكون تكاليف الإدارة والتنفيذ أعلى بعض الشيء مقارنة ببعض صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى، حيث يتطلب الالتزام بمعايير ESG تكاليف إضافية للتدقيق والمتابعة.

عائد الأرباح محدود

في حين أن الشركات ذات النمو العالِ تقدم إمكانيات عوائد رأسمالية مرتفعة، فإن توزيعات الأرباح الدورية قد تكون أقل مقارنة بصناديق الاستثمارات التقليدية التي تركز على العائد من الأسهم الموزعة.

استراتيجية الاستثمار في EGUS

استراتيجية الاستثمار طويل الأجل

يتطلب الاستثمار في EGUS نظرة طويلة الأجل. يمكن تحقيق الفوائد القصوى من خلال الابتعاد عن التقلبات القصيرة الأجل والاستفادة من النمو المستدام الذي تقدمه شركات النمو العالي.

تعظيم تأثير الفائدة المركبة

يمكنك تعظيم تأثير الفائدة المركبة من خلال الاستمرار في الاستثمار وإعادة استثمار الأرباح بشكل دوري. هذا النهج يساعد في زيادة القيمة التراكمية للاستثمار بمرور الوقت.

التنوع في المحفظة

لزيادة السلامة وتقليل المخاطر، يمكن تضمين EGUS كجزء من محفظة استثمارية متنوعة، إلى جانب صناديق استثمارية أخرى أو أصول تؤمن توزيعات أرباح منتظمة.

باختصار، يعتبر EGUS خياراً ممتازاً للمستثمرين الذين يسعون إلى التوازن بين النمو العالي والاستثمار الاجتماعي المستدام. ومع ذلك، ينبغي دائماً مراعاة الرسوم والمخاطر المرتبطة بهذا النوع من الاستثمارات.