USXF Nedir? (Anlamı, Avantajları, Dezavantajları)

Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerine olan ilgi arttıkça, yatırımcılar sürdürülebilir ve etik yatırım araçlarına yönelmektedir. Bu bağlamda, USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF), yatırımcılara ESG kriterlerine uygun yatırım yapma fırsatı sunan popüler bir ETF (Borsa Yatırım Fonu) olarak öne çıkmaktadır. Bu yazıda, USXF'nin ne olduğunu, avantajlarını ve dezavantajlarını inceleyeceğiz.

USXF Nedir?

USXF, iShares tarafından oluşturulan ve MSCI USA Extended ESG Focus Index'i takip eden bir ESG ETF'sidir. Bu endeks, yüksek ESG notlarına sahip Amerikan hisse senetlerini içerir ve belirli sektörler veya davranış biçimleri nedeniyle olumsuz etkilenen şirketleri hariç tutar.

USXF'nin temel amacı, yatırımcılara çevresel ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun, uzun vadeli büyüme potansiyeli sunan bir yatırım aracı sağlamaktır.

USXF’nin Temel Özellikleri

USXF, çeşitli kriterlere dayanarak çevresel, sosyal ve yönetişim performansını yüksek olarak değerlendiren şirketlere yatırım yapar. Aşağıda bazı temel özellikleri bulunmaktadır:

• ESG Derecelendirmesi: Sadece yüksek ESG puanına sahip şirketler.
• Sektör Kapsamı: Tütün, termik kömür ve kontrolden çıkan silah sektörlerinden şirketler hariç tutulur.
• Süregelen İyileştirme: Şirketlerin ESG performanslarının belirli aralıklarla yeniden değerlendirilmesi.

USXF’nin İçeriği

USXF, Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Johnson & Johnson (JNJ) gibi yüksek ESG puanlarına sahip büyük şirketleri içerir. Genellikle teknoloji, sağlık ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren büyük piyasa değeri olan şirketleri barındırır.

USXF’nin Avantajları

Yüksek ESG Puanı

USXF, sadece yüksek ESG puanı olan şirketlere yatırım yaparak, çevresel ve sosyal sorumluluk standartlarına dikkat etmek isteyen yatırımcılar için çekici bir seçenek sunar. Bu, yatırımcıların sadece finansal getirilerini değil, aynı zamanda çevreye ve topluma olan etkilerini de göz önünde bulundurmasını sağlar.

Düşük Ücretler

USXF'nin yönetim ücreti %0.10 ile düşük seviyelerdedir. Bu, uzun vadeli yatırımlar için maliyetleri düşük tutar ve net getirileri artırır.

Çeşitlendirilmiş Portföy

USXF, geniş bir sektör ve şirket yelpazesine yatırım yapar. Bu, portföyün çeşitlendirilmesini sağlar ve belirli bir sektör veya şirketten kaynaklanan riski azaltır.

İyi Performans Kaydı

USXF, MSCI USA Extended ESG Focus Index'i takip ederek genel olarak güçlü bir performans sergiler. Bu, yatırımcıların uzun vadeli büyüme potansiyeline sahip güvenilir şirketlere yatırım yapmalarını sağlar.

USXF’nin Dezavantajları

Sınırlı Getiri

USXF, ESG kriterlerine uygun olmayan yüksek büyüme potansiyeline sahip şirketleri hariç tuttuğu için, bazı yüksek getiri fırsatlarını kaçırabilir. Özellikle teknoloji veya enerji gibi sektörlerde yüksek getirili ancak düşük ESG puanına sahip şirketler yatırım dışı bırakılır.

Kısıtlı Sektör Temsili

Tütün, termik kömür ve bazı silah şirketleri gibi belirli sektörler USXF'nin kapsamı dışında bırakıldığından, bazı yatırımcılar belirli sektörlerin eksikliğini hissedebilir.

ESG Yatırımlarının Belirsizliği

ESG yatırımlarının performansı hala geniş çapta tartışılan bir konudur. ESG kriterlerine uygun yatırım yapmak, geleneksel yöntemlere göre daha iyi veya daha kötü sonuçlar doğurabilir. Bu belirsizlik, bazı yatırımcılar için çekinceler yaratabilir.

USXF Yatırım Stratejisi

USXF, sürdürülebilir ve etik ilkelere uygun şirketlere yatırım yapma gereksinimi olan orta ve uzun vadeli yatırımcılar için çekici bir alternatiftir.

Uzun Vadeli Yatırım Stratejisi

USXF'ye yatırım yaparken, en az 5-10 yıllık uzun vadeli bir yatırım perspektifi benimsemelisiniz. ESG kriterlerine uygun şirketlerin uzun vadede daha sürdürülebilir ve kârlı olma potansiyeli yüksektir.

Düşük Politik Risk

USXF, düşük ESG puanına sahip sektörlerden kaçınarak, potansiyel çevresel düzenlemeler ve sosyal tepkiler sonucunda oluşabilecek politik riskleri en aza indirir.

Temettü Geliri

USXF, temettü ödemeleri açısından da çekici olabilir. Düzenli temettü ödemeleri yaparak, yatırımcılar hem sermaye kazancı hem de düzenli gelir elde edebilirler. Bu, özellikle uzun vadeli gelir arayan yatırımcılar için avantajlıdır.

Sonuç

USXF, çevresel ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun yatırım yapmak isteyenler için mükemmel bir seçenektir. Düşük ücretler, çeşitlendirilmiş portföy ve yüksek ESG puanları, USXF'yi uzun vadeli yatırımcılar için cazip hale getirir. Ancak, belirli sektörlerden kaçınma ve potansiyel getirinin sınırlanması gibi dezavantajları göz önünde bulundurmak önemlidir. Uzun vadeli ve sürdürülebilir yatırımlar arıyorsanız, USXF değerlendirmeniz gereken bir yatırım aracıdır.