EVUS Nedir? (Anlamı, Avantajları, Dezavantajları)

Geleneksel yatırım stratejilerine ek bir boyut kazandıran ESG (Environmental, Social, Governance) kriterleri, yatırımcıların sürdürülebilir ve etik değerlere dayalı portföy oluşturmasına olanak tanımaktadır. Bu bağlamda, EVUS (iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF) uzun vadeli yatırım stratejileri ve etik yatırımlarda sıkça kullanılan bir araç haline gelmiştir. EVUS’un ne olduğunu, avantajlarını ve dezavantajlarını ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğimiz bu yazıda, aynı zamanda yatırım stratejilerini de ele alacağız.

EVUS Nedir?

EVUS, iShares tarafından sunulan ve MSCI USA Value Extended ESG Focus Index’i takip eden bir ETF’dir. Bu endeks, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerine duyarlı olan Amerikan şirketlerine odaklanarak, hem değer hisselerine yatırım yapar hem de bu şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendirir.

Genel yatırım ETF'leri, genellikle yalnızca finansal performansa odaklanırken, EVUS, şirketlerin çevresel sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve iyi yönetişim pratiği gibi kriterlerini de dikkate alır. Bu strateji sayesinde EVUS, hem etik hem de değer odaklı yatırımcılar arasında popülerlik kazanmıştır.

EVUS’un Temel Özellikleri

• ESG kriterlerine duyarlı, değer odaklı şirketler
• MSCI USA Value Extended ESG Focus Index’i takip eder
• Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) skorları yüksek olan şirketlere yatırım yapar

Hisse seçimi, şirketlerin toplam ESG puanlarına, piyasa değerine ve finansal sağlamlıklarına dayalı olarak yapılır. Bu kriterlerle en üst performansa sahip 100 şirket belirlenir.

EVUS’un İçeriği

EVUS’un portföyünde, JP Morgan Chase, Procter & Gamble, Pfizer gibi değerli ESG performansı yüksek şirketler bulunur. Teknoloji sektörü hisselerinin oranı genellikle düşüktür, bu nedenle yenilikçi teknoloji startuplarından ziyade, finansal olarak güçlü ve ESG performansları yüksek büyük şirketlere yatırım yapılır.

EVUS’un Avantajları

Sürdürülebilir ve Etik Yatırım

Yatırımcıların ESG kriterlerine dayalı kararlar almasına olanak tanır. Birçok yatırımcı artık yalnızca finansal getirilere odaklanmak yerine, yatırımlarının toplumsal ve çevresel etkilerini de dikkate almaktadır. EVUS, yüksek ESG performansı gösteren şirketlere yatırım yaparak, yatırımcıların etik ve sürdürülebilir yatırımlar yapmalarını sağlar.

Değer Odaklı Yatırım

EVUS, değer hisselerine yatırım yaparak hem yüksek kazanç potansiyeli sunar, hem de düşük riskli yatırım stratejisi sunar. Bu nedenle, finansal istikrarı tercih eden ve uzun vadeli değeri hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

Düşük Ücretler

ETF yatırımının önemli unsurlarından biri de komisyon ücretleridir. EVUS’un yıllık gider oranı %0.15 gibi düşük bir seviyededir. Bu da uzun vadeli yatırımda maliyetleri düşürerek net getirileri artırır.

Çevresel ve Sosyal Sorumluluk

EVUS, yalnızca finansal performansı değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal sorumluluk kriterlerini de göz önünde bulundurarak yatırım yapar. Böylece yatırımcılar, yatırımlarının etik ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunduklarını bilirler.

EVUS’un Dezavantajları

Daha Düşük Potansiyel Getiri

EVUS’un temettü verimi düşük olabilir ve yalnızca ESG kriterlerine uyan şirketlere yatırım yapması, portföy çeşitliliğinin azalmasına neden olabilir. Bu durum, potansiyel getiriyi sınırlayabilir.

Kısa Vadeli Yatırımcılar İçin Uygun Değil

Uzun vadeli sürdürülebilir büyüme sağlamak amacıyla tasarlanmıştır, bu nedenle kısa vadeli yatırımcılar için uygun değildir. Kısa vadeli yüksek kazanç arayan yatırımcılar, başka stratejiler veya ETF'ler tercih edebilirler.

Piyasa Riskleri ve ESG Değerlendirme Riskleri

Ülkeler ve sektörler arası farklardan dolayı ESG değerlendirme riskleri yüksek olabilir. Ülkelerin ve şirketlerin ESG performansları zamanla değişiklik gösterebilir, bu da portföyde dalgalanmalara neden olabilir.

EVUS Yatırım Stratejisi

EVUS, ESG kriterlerine duyarlı şirketlere yatırım yaptığı için, kurumsal sosyal sorumluluğa önem veren yatırımcılar tarafından tercih edilmektedir. ETF, hem değer yatırımını hem de sürdürülebilirliği birleştirir.

Uzun Vadeli Yatırım Stratejisi

EVUS’a yatırım yapmak, en az 10 yıllık bir uzun vadeli yatırım gerektirir. EVUS, diğer ETF'lere kıyasla nispeten düşük risk ve sürekli artan değeri ile öne çıkar. 2-3 yıl gibi kısa vadeli bir yatırım planınız varsa, EVUS yerine yüksek temettü sunan diğer ETF'leri tercih etmek daha uygun olabilir.

10 yıldan uzun vadeli bir yatırım planınız varsa, EVUS sürdürülebilirlik ve etik değerlere dayalı yatırım için en uygun ürünlerden biridir. EVUS, piyasanın ortalama artış eğilimini takip eder ve ESG performansı yüksek şirketlere yatırım yapar. Bu nedenle zamanla değer artışı da sürekli olur.

Bileşik Etkinin Maksimuma Çıkarılması

EVUS’a düzenli yatırım yaparak ve temettüleri yeniden yatırarak, bileşik etkinin avantajlarından yararlanabilir ve varlıklarınızı hızla büyütebilirsiniz. Uzun vadeli yatırım ve temettü yeniden yatırımı ile istikrarlı kazançlar elde edebilir, etik ve sürdürülebilir yatırım stratejisi ile finansal ve sosyal sorumluluğunuzu yerine getirebilirsiniz.