ESUS Nedir? (Anlamı, Avantajları, Dezavantajları)

Aktif yatırımcılığın zaman ve bilgi gerektiren yapısı, birçok yatırımcıyı pasif yatırım araçlarına yöneltmektedir. Bu bağlamda, ESUS, kaldıraçlı bir borsa yatırım fonu (ETF) olarak dikkat çekmektedir. Bu yazımızda ESUS'un ne olduğunu, avantajlarını ve dezavantajlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

ESUS Nedir?

ESUS, tam adıyla *ETRACS 2x Leveraged MSCI US ESG Focus TR ETN*, ABD borsasındaki MSCI U.S. ESG Focus Index'i 2 kat kaldıraçlı olarak takip eden bir borsa yatırım fonudur. Bu ETF, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerine uygun şirketlere yatırım yapar ve bu özelliğiyle yatırımcılarına hem finansal getiri hem de sosyal sorumluluk sağlar.

ESUS’un Temel Özellikleri

• 2 Kat Kaldıraç: ESUS, indeksin getirisini iki katı oranda yansıtır.
• ESG Odaklı: Çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerine uygun şirketlere yatırım yapar.
• MSCI U.S. ESG Focus Index: MSCI tarafından belirlenen ESG odaklı endeksi takip eder.

ESUS, yatırımcılarına kısa vadede yüksek getiri sağlama potansiyeli sunarken, aynı zamanda ESG kriterlerine sahip şirketlere yatırım yaparak sürdürülebilir yatırımı da teşvik eder.

ESUS’un İçeriği

ESUS’un portföyü, ABD borsasında işlem gören ve yüksek ESG puanına sahip şirketlerden oluşur. İçeriğinde Apple, Microsoft, Alphabet gibi teknoloji devlerinin yanı sıra, healthcare ve endüstri sektörlerinden şirketler de bulunmaktadır.

ESUS’un Avantajları

Yüksek Getiri Potansiyeli

2 kat kaldıraçlı olması sayesinde ESUS, endeksin getirisini iki katına çıkararak yüksek getiri potansiyeli sunar. Bu özellik, özellikle kısa vadeli kazanç hedefleyen yatırımcılar için cazip bir seçenek olabilir.

ESG Yatırımı

ESUS, çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerine uygun şekilde yatırım yaparak, yatırımcıların sadece finansal değil, etik ve sürdürülebilir yatırımlar da yapmasını sağlar. Bu açıdan, ESG yatırım stratejilerine uygun bir ETF olarak dikkat çeker.

Portföy Çeşitlendirmesi

ESUS’un portföyü teknoloji, sağlık ve sanayi gibi çeşitli sektörlere yayıldığından, yatırımcılar için geniş bir çeşitlendirme imkanı sunar. Bu da riskin dağıtılmasına yardımcı olur.

Likidite ve Erişim Kolaylığı

ETF’ler, genellikle yüksek likiditeye sahiptir ve borsada kolayca alınıp satılabilir. Bu özellik, yatırımcıların hızlı bir şekilde işlem yapmasına olanak tanır.

ESUS’un Dezavantajları

Yüksek Risk

2 kat kaldıraçlı olması nedeniyle ESUS, yüksek risk barındırır. Endeksin değer kaybetmesi durumunda, yatırımcılar da iki kat zarar edebilir. Bu nedenle, kaldıraçlı ürünlere yatırım yaparken risk toleransının göz önünde bulundurulması önemlidir.

Yüksek Volatilite

Kaldıraçlı ETF’ler, piyasadaki dalgalanmalardan daha fazla etkilenir. Bu nedenle, ESUS da yüksek volatiliteye sahip olabilir ve ani fiyat değişimleri yaşanabilir.

Ücretler ve Maliyetler

Kaldıraçlı ETF’ler, genellikle diğer ETF’lere göre daha yüksek yıllık işletim ücretlerine ve maliyetlere sahiptir. Bu durum, uzun vadeli yatırımlarda getirilerin azalmasına neden olabilir.

ESG Kapsamı

ESG kriterlerine uygun yatırım yapmak, bazı yatırım fırsatlarını kaçırmanıza neden olabilir. ESG uyumluluğu olmayan ancak finansal olarak güçlü şirketler bu portföyde yer almadığından, bazı yatırım fırsatları göz ardı edilebilir.

ESUS Yatırım Stratejisi

ESUS, kaldıraçlı bir ETF olduğundan özellikle kısa vadeli yatırım ve hızlı getiri arayan yatırımcılar için uygundur. Ancak, kaldıraçlı yatırımın risklerini göz önünde bulundurmak ve yatırım stratejisini bu doğrultuda şekillendirmek gerekir.

Kısa Vadeli Yatırım Stratejisi

ESUS, kaldıraçlı yapısı nedeniyle kısa vadeli yatırım stratejilerine uygun olabilir. Endeksin yükselmesi durumunda kısa sürede yüksek getiriler sağlama potansiyeli bulunmaktadır. Ancak, bu stratejinin yüksek riski de beraberinde getirdiğini unutmamak gerekir.

Uzun Vadeli Yatırım Stratejisi

Uzun vadeli yatırım stratejileri için daha az riskli ve düşük maliyetli ETF'ler tercih edilebilir. Yine de, uzun vadede ESG odaklı bir portföy oluşturmak isteyen yatırımcılar, ESUS’u portföylerinin bir parçası olarak değerlendirebilirler.

Portföy Çeşitlendirmesi

ESUS, portföy çeşitlendirmesi yaparak risk azaltma stratejisine katkıda bulunabilir. Teknoloji, sağlık ve sanayi gibi sektörlere yayılan portföyü, yatırımcıların sektörel risklerden korunmasına yardımcı olabilir.

ESG Odaklı Yaklaşım

ESG kriterlerine uygun yatırımlar yapmak isteyen yatırımcılar için ESUS, sürdürülebilir ve etik bir yatırım seçeneği sunar. Bu tür yaklaşımlar, uzun vadede hem finansal getiri hem de toplumsal katkı sağlama potansiyeli taşır.

Sonuç

ESUS, 2 kat kaldıraçlı ve ESG odaklı bir ETF olarak, yüksek getiri potansiyeli sunarken aynı zamanda yüksek risk de barındırır. Kısa vadeli kazanç hedefi olan ve ESG kriterlerine uygun yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için uygun olabilir. Ancak, risklerin ve maliyetlerin farkında olmak ve yatırım stratejisini bu doğrultuda şekillendirmek büyük önem taşır.