ESGD Nedir? (Anlamı, Avantajları, Dezavantajları)

Son zamanlarda yatırım dünyasında çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerine uygunluk, giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda ESGD, sürdürülebilir yatırım araçları arayan yatırımcılar için önemli bir alternatif olarak öne çıkmaktadır. Bugün, ESGD'nin ne olduğunu, anlamını, avantajlarını ve dezavantajlarını inceleyeceğiz.

ESGD Nedir?

ESGD, iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF'nin kısaltmasıdır. Bu ETF, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerine uygun olarak seçilmiş hisselere yatırım yapar; aynı zamanda, EAFE (Europe, Australasia, and the Far East) bölgelerinde bulunan gelişmiş piyasalardaki şirketleri hedef alır.

ESGD, MSCI EAFE ESG Leaders Index’i takip eder ve bu endeks, karşılaştırmalı olarak yüksek ESG derecelendirmelerine sahip olan ve aynı zamanda geleneksel finansal performans kriterlerine de uygun olan şirketlere yatırım yapar. Bu sayede yatırımcılar, sürdürülebilir ve etik değerlere uygun bir şekilde yatırım yapma fırsatı elde ederler.

ESGD’nin Temel Özellikleri

• ESG kriterlerine yüksek uyumluluk gösteren şirketler
• Avrupa, Avustralya ve Uzak Doğu bölgelerindeki gelişmiş piyasa şirketlerine yatırım
• Çevresel, sosyal ve yönetişim standartlarına uygunluk

Endeks seçim süreci sırasında, dışlama yöntemleri ve ESG puanları dikkate alınır. Silah üretimi, tütün, kömür madenciliği gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketler, ESGD’nin portföyünden çıkarılır.

ESGD’nin İçeriği

ESGD, özellikle Unilever, Siemens, Toyota, Nestle ve Sony gibi ESG kriterlerine yüksek derecede uyumlu çok uluslu şirketlerden oluşur. Yatırım yapılan şirketler, genellikle çevresel sürdürülebilirlik, çalışan hakları ve kurumsal yönetişim standartlarına önem veren firmalardır.

ESGD’nin Avantajları

Sürdürülebilirlik ve Etik Yatırım

ESGD, çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerine uygun olarak seçilmiş şirketlere yatırım yapar. Bu nedenle yatırımcılar, hem finansal getiri sağlarken aynı zamanda sosyal ve çevresel etkileri de göz önünde bulundurarak etik değerler doğrultusunda yatırım yapabilirler.

Çeşitlendirme

ESGD, Avrupa, Avustralya ve Uzak Doğu bölgelerinde geniş bir coğrafi kapsama sahiptir. Bu sayede yatırımcılar, farklı pazar dinamiklerine ve ekonomik koşullara sahip bölgelerde çeşitlendirilmiş bir portföy elde ederler. Bu çeşitlendirme, yatırım riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir.

Düşük Maliyet

ESGD’nin yıllık yönetim ücreti %0.20 gibi düşük bir seviyededir. Bu, diğer bazı ESG odaklı ETF'lere kıyasla daha düşük maliyetli bir yatırım aracı olmasını sağlar ve uzun vadede getiri oranınızı artırabilir.

İstikrarlı Performans

ESGD’nin takip ettiği MSCI EAFE ESG Leaders Index, finansal performansla birlikte yüksek ESG derecelerini de göz önünde bulundurur. Bu, endeksin daha istikrarlı ve sürdürülebilir bir getiri sağlamasına katkı sağlar.

ESGD’nin Dezavantajları

ABD Piyasalarına Erişim Eksikliği

ESGD, sadece Avrupa, Avustralya ve Uzak Doğu’daki gelişmiş piyasa şirketlerine yatırım yapar. Bu, geniş ve dinamik ABD piyasalarına direkt erişiminizin olmadığını gösterir ve portföyünüzde eksiklik yaratabilir. Amerikan hisselerine yatırım yapmak isteyenler için bu sınırlayıcı bir faktör olabilir.

Düşük Temettü Verimi

ESGD’nin temettü verimi, diğer bazı temettü odaklı ETF'lere kıyasla daha düşük olabilir. Yüksek temettü getirisi arayan yatırımcılar için bu bir dezavantaj oluşturabilir.

Yüksek ESG Kriterleri

ESGD, yüksek ESG kriterlerine sahip şirketlere yatırım yapar. Bu durum, bazı yatırımların dışarıda kalmasına neden olabilir ve potansiyel getiri fırsatlarını sınırlayabilir. Yani, bazı yüksek performanslı ama düşük ESG derecesine sahip şirketlere yatırım yapma şansınızı kaybedebilirsiniz.

ESGD Yatırım Stratejisi

ESGD, özellikle uzun vadeli yatırımcılar ve sürdürülebilirlik odaklı yatırım yaklaşımları benimseyenler için uygun bir seçimdir. Bu ETF ile yatırım yaparken, portföyünüzün çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerine uygun olmasını sağlarken, aynı zamanda çeşitlendirme avantajlarından da faydalanabilirsiniz.

Uzun Vadeli Yatırım Stratejisi

ESGD, özellikle uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için uygundur. Yatırımcılar, zaman içinde ESG kriterlerine uyumlu şirketlerin sürdürülebilir performanslarının artacağına inanarak bu ETF’ye uzun vadeli yatırım yapabilirler.

Tematik ve Etik Yatırım Stratejisi

ESGD, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk temalarına uygun düşen bir ETF’dir. Bu nedenle, yatırımcılar, çevresel ve sosyal etkileri göz önünde bulundurarak etik değerlere uygun bir portföy oluşturabilirler.

Diversifikasyon ve Bölgesel Dağılım

ESGD, Avrupa, Avustralya ve Uzak Doğu bölgelerinin ekonomik dinamiklerinden faydalanarak çeşitlendirilmiş bir portföy sunar. Yatırımcılar, bu bölgelerdeki farklı pazar dinamiklerinden faydalanabilir ve risklerini dağıtabilirler.

ESGD, sürdürülebilir yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için etkili bir araçtır. Hem etik hem de finansal performansa önem veren bu ETF, uzun vadeli yatırımcılar için çeşitli avantajlar sunar. Dezavantajlarını göz önünde bulundurarak, yatırım stratejinize uygun olduğunu düşünüyorsanız, ESGD iyi bir seçenek olabilir.