Modern yatırım dünyasında, etik ve sosyal sorumluluk kriterlerine göre oluşturulan yatırım araçlarına olan ilgi artmaktadır. Bu bağlamda CATH, yani Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF, etik değerler ve inanç temelli yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için popüler bir seçenektir. Bugün, CATH'nin ne olduğunu, anlamını, avantajlarını ve dezavantajlarını inceleyeceğiz.
CATH, Amerikan borsasında işlem gören ve Katolik değerlerine uygun hisse senetlerinden oluşan bir ETF’dir. CATH, Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF’nin kısaltmasıdır ve Katolik Yatırım Prensipleri ile uyumlu şirketlere yatırım yapmasıyla bilinir.
CATH, S&P 500 Catholic Values Index'i takip eder. Bu endeks, S&P 500 endeksindeki şirketleri tarar ve Katolik Sosyal Öğretisi'ne aykırı faaliyetlerde bulunmayan şirketlere yatırım yapar.
Hisse seçimi sonrasında, Katolik Yatırım Prensipleri'ne aykırı görülen alkol, tütün, kumar, doğum kontrolü, embriyonik kök hücre araştırmaları ve diğer etik ikilemlerle ilgili faaliyetlerde bulunmayan şirketler belirlenir.
CATH, AAPL, MSFT, JNJ, VZ gibi kendi sektörlerinde lider olan ve Katolik değerlerine uygun faaliyet gösteren şirketlerden oluşur. Temettü odaklı olmasa da, etik ve sosyal sorumluluk kriterlerine uygun büyük piyasa değerine sahip şirketlere yatırım yapar.
CATH’nin en büyük avantajlarından biri, yatırımcıların paralarını etik ve sosyal sorumluluk prensiplerine uygun olarak değerlendirme imkanına sahip olmalarıdır. Katolik yatırımcılar, günlük iş faaliyetlerinde Katolik Sosyal Öğretisi'ne sadık kalan şirketlere yatırım yaparak iç huzuru bulabilirler.
CATH, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren büyük piyasa değerine sahip şirketlere yatırım yapar. Bu durum, riskleri dağıtarak yatırımların daha güvenli ve istikrarlı olmasını sağlar.
Büyük piyasa değerine sahip güçlü şirketlerden oluşan portföyü sayesinde CATH, uzun vadeli yatırım için uygun bir seçenek sunar. İstikrarlı büyüme gösteren şirketlerden oluşan bu portföy, yatırımcılara uzun vadede önemli kazançlar sağlayabilir.
CATH’nın Katolik Sosyal Öğreti ile uyumlu şirketleri seçmesinden dolayı, bazı sektörlerde temsilcilik oranı düşüktür. Örneğin, sağlık ve biyoteknoloji gibi sektörlerde kısıtlamalar nedeniyle daha az sayıda yatırım olanağı bulunabilir.
CATH, temettü geliri odaklı bir ETF değildir; bu nedenle, temettü getirisi diğer temettü odaklı ETF'lere göre daha düşüktür. Eğer yüksek temettü geliri beklentiniz varsa, CATH sizin için uygun bir seçenek olmayabilir.
CATH’nin yönetim ücreti diğer ETF'lere kıyasla biraz daha yüksek olabilir. Bu durum, uzun vadeli yatırım maliyetlerini artırabilir.
CATH, etik ve sosyal sorumluluk prensiplerine göre şekillenen bir ETF olduğundan, yatırım stratejisi de bu doğrultuda olmalıdır. Katolik değerlerine sadık kalmak isteyen yatırımcılar için uzun vadeli bir yatırım stratejisi uygundur.
CATH’ye yatırım yapmak geneellikle etik değerlere sadık kalarak uzun vadeli bir getiri elde etmek isteyen yatırımcılar için idealdir. 10 yıllık veya daha uzun vadeli bir yatırım planı ile yatırımcılar, Portföydeki şirketlerin büyümesinden faydalanabilirler.
CATH, etik olarak sorumlu şirketlere yatırım yaparken aynı zamanda finansal getiri sağlamayı amaçlar. Bu durumda yatırımcılar, hem etik olarak rahat bir yatırım hem de finansal olarak tatmin edici getiriler sağlayabilirler.
CATH’nin çeşitlendirilmiş portföy yapısından yararlanarak, yatırımların riskini dağıtabilir ve portföyünüzü market dalgalanmalarına karşı daha dirençli hale getirebilirsiniz. Çeşitli sektörlerde lider konumda olan şirketlere yayılmış yatırımlar, portföyünüzün istikrarını artırabilir.
Sonuç olarak, CATH, etik ve sosyal sorumluluk prensiplerine göre yatırım yapmak isteyenler için ideal bir seçenektir. Hem etik değerlere bağlı kalmayı hem de uzun vadeli büyüme ve finansal getiri sağlamayı amaçlayan yatırımcılar için uygun bir yatırım aracı olabilir.