Что такое SETM? (Определение, преимущества, недостатки)

Переход к устойчивой энергетике становится одной из главных тем современной экономики. В этом контексте SETM становится востребованным инструментом для инвесторов, стремящихся к диверсификации своих портфелей за счет компаний, которые поддерживают энергетический переход. Сегодня мы рассмотрим, что такое SETM, его преимущества и недостатки.

Что такое SETM?

SETM — это биржевой фонд (ETF), предлагаемый компанией Sprott Asset Management. Полное название — Sprott Energy Transition Materials ETF. Этот фонд сосредоточен на компаниях, занимающихся производством и поставкой материалов, необходимых для энергетического перехода, таких как литий, никель, графит и другие критически важные элементы.

SETM следует за индексом, который отслеживает компании, входящие в цепочку поставок материалов для возобновляемой энергетики. Этот индекс включает не только производственные компании, но и добывающие компании, что делает его уникальным. Основная цель фонда — предоставить инвесторам доступ к ключевым игрокам в секторе возобновляемых энергетических ресурсов.

Основные характеристики SETM

• Компании, активно участвующие в производстве и поставке материалов для энергетического перехода
• Компании с рыночной капитализацией не менее 300 миллионов долларов
• Компании с среднесуточным оборотом торгов не менее 1 миллиона долларов за последние 3 месяца

После отбора компаний по этим критериям, осуществляется их оценка на основе ряда фундаментальных и технических показателей для включения в фонд.

Состав SETM

SETM включает компании, занимающиеся добычей и переработкой металлов и материалов, как например ALB (Albemarle Corporation), LTHM (Livent Corporation), и SQM (Sociedad Química y Minera). Резкий рост спроса на эти материалы делает фонд привлекательным для долгосрочных инвесторов, ориентированных на будущее энергетической индустрии.

Преимущества SETM

Участие в энергетическом переходе

SETM предоставляет инвесторам возможность принимать участие в глобальном энергетическом переходе, инвестируя в компании, занимающиеся критически важными материалами для возобновляемой энергетики. Инвесторы получают доступ к сектору, который, вероятно, будет значительно расти в долгосрочной перспективе.

Диверсификация портфеля

Инвестирование в SETM позволяет существенно диверсифицировать инвестиционный портфель за счет активов, которые могут не коррелировать с традиционными секторами экономики. Это может снизить общий риск и улучшить потенциальную доходность портфеля.

Потенциал роста

Компании, входящие в SETM, обладают высоким потенциалом роста, обусловленным увеличением спроса на возобновляемые источники энергии и устойчивые материалы. Это делает фонд привлекательным для тех, кто ищет долгосрочные инвестиции с высоким потенциалом дохода.

Недостатки SETM

Высокая волатильность

Компании, занимающиеся добычей и производством материалов, часто подвержены высокой волатильности из-за колебаний цен на сырье и изменений в политике. Это может значительно повысить риск и снизить предсказуемость доходов.

Зависимость от регуляторных решений

Энергетический переход тесно связан с государственной поддержкой и нормативными актами. Изменения в регуляторной политике могут существенно повлиять на доходность компаний, входящих в состав фонда, что делает его подверженным внешним рискам.

Низкая дивидендная доходность

Дивидендная доходность SETM может быть ниже по сравнению с другими инструментами, ориентированными на доходные акции. Это может сделать фонд менее привлекательным для инвесторов, ищущих стабильные дивидендные выплаты.

Инвестиционная стратегия SETM

SETM не подходит для краткосрочных инвесторов, стремящихся к быстрому получению прибыли. Фонд ориентирован на тех, кто видит огромный потенциал в долгосрочном росте спроса на возобновляемую энергетику и материалы, необходимые для ее развития.

Долгосрочная инвестиционная стратегия

Для инвестиций в SETM рекомендуется долгосрочный горизонт (минимум 5-10 лет). Высокий потенциал роста компаний, занимающихся энергетическим переходом, делает фонд привлекательным для долгосрочных инвесторов, ориентированных на устойчивую развитую экономику.

Регулярные инвестиции и реинвестирование

Регулярные ежемесячные инвестиции в SETM и реинвестирование дивидендов позволяют максимально использовать потенциал фонда. Долгосрочные инвестиции и реинвестирование дивидендов делают SETM отличным инструментом для создания капитала и экологически устойчивого дохода.

SETM является привлекательным фондом для всех, кто стремится поддерживать энергетический переход и верит в его долгосрочные перспективы. Эта инвестиционная стратегия может принести значительные доходы в будущем, одновременно поддерживая устойчивое развитие экономики.