Что такое SCZ? (Определение, преимущества, недостатки)

Многообразие инвестиционных стратегий на рынке ETF предоставляет возможности для инвесторов всех типов. Один из таких инструментов SCZ – iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF. Если вы заинтересованы в диверсификации вашего портфеля и хотите получить доступ к мировым рынкам, кроме США, SCZ может быть подходящим выбором. В этом блоге мы рассмотрим, что такое SCZ, его преимущества и недостатки.

Что такое SCZ?

SCZ — это биржевой фонд (ETF) на американском фондовом рынке, ориентированный на акции малой капитализации международных компаний, исключая Соединенные Штаты и Канаду. Полное название – iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF.

SCZ следует за индексом MSCI EAFE Small Cap Index. Этот индекс фокусируется на малокапитализационных компаниях в развитых странах Европы, Азии и Дальнего Востока (EAFE).

Основные характеристики SCZ

• Компании малой капитализации (Small-Cap)
• Географическая диверсификация через инвестиции в развитые страны Европы, Азии и Дальнего Востока.
• Исключение компаний США и Канады

SCZ позволяет получить доступ к малокапитализационным компаниям, которые часто имеют высокий потенциал роста, но остаются менее известными на мировом рынке.

Состав SCZ

SCZ включает в себя акции более 2000 компаний. Наибольший вес в фонде составляют компании промышленного и потребительского секторов, а также сектора здравоохранения. Некоторые из крупнейших держаний фонда включают такие компании как Logitech International, Next PLC и Ambu AS.

Преимущества SCZ

Географическая диверсификация

SCZ предоставляет возможность инвестировать в рынки развитых стран, исключая США и Канаду, что помогает уменьшить страновые риски и диверсифицировать портфель.

Потенциал роста малых капитализаций

Компании малой капитализации часто имеют больший потенциал роста по сравнению с крупными компаниями, так как они могут быстрее реагировать на рыночные изменения и инновации. SCZ позволяет получить доступ к такому потенциалу роста.

Доступность

ETF, как правило, предлагают удобный и доступный путь инвестирования в глобальные рынки. SCZ можно легко приобрести через большинство брокеров, что делает его доступным для широкого круга инвесторов.

Низкие комиссии

С годовой комиссией в 0,40%, SCZ предлагает разумные затраты на владение, что позволяет инвесторам сохранять большую часть своих доходов.

Недостатки SCZ

Валютные риски

SCZ инвестирует в компании, работающие в разных странах, что подвергает инвестиции валютным рискам. Если валюта страны, в которую инвестируется фонд, ослабнет по отношению к доллару США, доходность вашего вложения может снизиться.

Высокая волатильность

Акции малой капитализации часто подвержены большей волатильности по сравнению с крупными компаниями. Это может привести к значительным краткосрочным колебаниям стоимости фонда, что требует определенной устойчивости к рискам от инвесторов.

Отсутствие покрытия американского рынка

Хотя SCZ предоставляет международную диверсификацию, он исключает компании из США и Канады, что может быть недостатком, если вы хотите всеобъемлющую глобальную экспозицию.

Инвестиционная стратегия SCZ

Средне- и долгосрочные инвестиции

SCZ лучше всего подходит для инвесторов с долгосрочной инвестицией (10+ лет), которые хотят диверсифицировать свои портфели и готовы к волатильности ради потенциально более высокого дохода.

Диверсификация портфеля

SCZ может служить отличным дополнением к уже существующему портфелю, состоящему из акций американских компаний, и предоставлять доступ к перспективным международным рынкам.

Если ваш инвестиционный горизонт превышает 10 лет, SCZ является одним из интересным инструментом для диверсификации портфеля и получения доступа к рынкам развивающихся стран за пределами Северной Америки.

Реинвестирование дивидендов

Реинвестирование дивидендов, получаемых от SCZ, может значительно увеличить общий доход фонда благодаря эффекту сложных процентов. Это особенно важно для долгосрочных инвесторов, стремящихся к стабильному доходу.

Итог

SCZ – это привлекательный инструмент для инвесторов, стремящихся к географической диверсификации и доступу к малокапитализационным компаниям в развитых странах за пределами Северной Америки. Несмотря на валютные риски и высокую волатильность, SCZ предлагает весомые преимущества, такие как потенциал роста и низкие комиссии. Важно рассмотреть свои инвестиционные цели и риск-профиль перед тем, как включить SCZ в свой инвестиционный портфель.