Что такое RODE? (Определение, преимущества, недостатки)

Сегодня на рынке ETF представлено множество вариантов для международной диверсификации портфеля. Одним из таких инструментов является RODE (Hartford Multifactor Diversified International ETF). В этой статье мы рассмотрим, что такое RODE, его основные характеристики, преимущества и недостатки.

Что такое RODE?

RODE — это биржевой фонд (ETF), ориентированный на международные акции. Полное название — Hartford Multifactor Diversified International ETF, сокращенно RODE. Этот ETF предлагает инвесторам возможность диверсифицироваться за пределами США, инвестируя в акции разных стран и секторов.

RODE следует за индексом Hartford Risk-Optimized Multifactor Diversified International Index. Индекс сочетает в себе множество факторов, включая размер компании, стоимость, качество и моментум, чтобы создать портфель, оптимизированный по рискам.

Основные характеристики RODE

• Инвестирует в акции компаний из развитых и развивающихся рынков
• Использует мультифакторный подход для отбора акций, что включает факторы размер, стоимость, качество и моментум
• Фонд стремится минимизировать риски с помощью диверсификации и оптимизации

Эта мультифакторная стратегия помогает RODE выделяться среди других международных ETF на рынке.

Состав RODE

RODE включает широкий спектр компаний из развитых рынков, таких как Европа, Азия и Северная Америка. В портфель входят акции различных секторов экономики, что обеспечивает хорошую диверсификацию. Фонд ориентируется как на большие, так и на средние и малые компании, что позволяет уменьшить риски и увеличить потенциальную доходность.

Преимущества RODE

Международная диверсификация

RODE предоставляет инвесторам доступ к международным рынкам, что помогает уменьшить риск, связанный с концентрацией инвестиций в одной стране. Это также дает возможность воспользоваться экономическим ростом и потенциалом других стран.

Мультифакторный подход

Используя мультифакторный подход, RODE стремится выбрать акции с наилучшим сочетанием размера, стоимости, качества и момента. Это может улучшить доходность и стабильность портфеля по сравнению с традиционными ETF, которые следуют за стандартными индексами.

Управление рисками

RODE активно управляет рисками с помощью диверсификации по странам и секторам, а также оптимизации выбора акций на основе нескольких факторов. Это помогает смягчить волатильность и снизить риски потерь.

Недостатки RODE

Высокие комиссии

Одним из значимых недостатков RODE является более высокая комиссия по сравнению с традиционными ETF. Например, комиссии могут составлять около 0,39% в год, что выше, чем у многих стандартных ETF, таких как VTI или SCHD.

Меньшая ликвидность

Из-за специфики инвестирования в международные акции, RODE может иметь меньшую ликвидность по сравнению с ETF, инвестирующими в американские акции. Это может привести к более высоким спредам между ценами покупки и продажи.

Валютные риски

Инвестирование в международные акции означает зависимость от курса иностранных валют. Колебания валютных курсов могут как положительно, так и отрицательно влиять на доходность фонда.

Инвестиционная стратегия RODE

RODE может быть полезным инструментом для тех инвесторов, кто стремится к международной диверсификации и готов к немного более высоким комиссиям в обмен на мультифакторный подход к управлению портфелем.

Долгосрочная инвестиционная стратегия

RODE лучше всего подходит для долгосрочных инвесторов, которые хотят диверсифицировать свой портфель за счёт международных акций и готовы терпеть волатильность. Несмотря на валютные риски и потенциально более высокие комиссии, долгосрочное инвестирование может помочь сгладить эти факторы и предоставить хорошие доходности за счёт роста международных рынков.

Максимизация диверсификации

Регулярные инвестиции в RODE в сочетании с реинвестированием дивидендов могут помочь максимизировать эффект диверсификации и улучшить общий риск-доход характеристики вашего портфеля.

Заключение

RODE — это интересный и многообещающий ETF для инвесторов, стремящихся к международной диверсификации. Мультифакторный подход и активное управление рисками делают его привлекательным для долгосрочных инвестиций, несмотря на более высокие комиссии и валютные риски.