Что такое OILD? (Определение, преимущества, недостатки)
Для инвесторов, ищущих агрессивные и спекулятивные инструменты для игры на понижении, MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. -3x Inverse Leveraged ETN (OILD) может стать интересным выбором. Сегодня мы рассмотрим, что такое OILD, его преимущества и недостатки.
Что такое OILD?
OILD — это биржевой долговой обязательство (ETN), разработанный для предоставления тройного обратного (на -300%) ежедневного движения индекса Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index. Это означает, что OILD предназначен для зарабатывания на понижении стоимости акций крупных американских нефтегазовых компаний.
Важно понимать, что OILD является "обратным" и "плечевым" продуктом. Это делает его инструментом для краткосрочных трейдов, а не для долгосрочного инвестирования, так как ежедневное ребалансирование приводит к потенциальным потерям на горизонте более одного дня.
Основные характеристики OILD
- Тройное обратное воздействие: OILD стремится предоставить рост на -300% относительно ежедневного движения индекса.
- Индекс основывается на крупнейших нефтегазовых компаниях США.
- Продукт разработан как краткосрочный инструмент для активных трейдеров.
Стратегия OILD заключается в предоставлении трейдерам возможности зарабатывать на снижении стоимости нефти и акций крупных нефтегазовых компаний за счет использования обратного индекса с тройным увеличением.
Состав индекса Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index
Индекс включает такие крупнейшие компании, как ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips. Это компании с высокой капитализацией и значительным влиянием на нефтегазовую отрасль.
Преимущества OILD
Высокий уровень доходности в краткосрочной перспективе
OILD предоставляет возможность зарабатывать на краткосрочных движениях рынка. При правильном использовании и анализе рыночных условий, OILD может принести значительную прибыль в краткосрочной перспективе.
Хеджирование нефтегазовых рисков
Для инвесторов, у которых есть активы в нефтегазовом секторе, OILD может служить инструментом хеджирования. Это позволяет компенсировать возможные убытки в случае падения нефтяных котировок за счет прибыли от OILD.
Увеличенное действие на рынок
Тройное кредитное плечо (3x) позволяет в три раза увеличить воздействие на изменение стоимости базового индекса. Это делает OILD привлекательным для агрессивных трейдеров, желающих быстро увеличивать капитал.
Недостатки OILD
Высокая волатильность
Из-за тройного кредитного плеча OILD характеризуется высокой волатильностью. Это значит, что острая реакция на рыночные изменения может привести к большим убыткам в короткие сроки.
Неподходящий для долгосрочных инвестиций
OILD не предназначен для долгосрочного удержания. Ежедневное ребалансирование приводит к эффекту эрозии, что может вызвать значительные потери на долгосрочной основе. Инвесторы должны учитывать этот фактор и придерживаться краткосрочных стратегий.
Высокий риск потерь
Из-за своей структуры OILD несет высокий риск потерь. Инвесторы должны быть готовы к возможным убыткам и использовать соответствующие стратегии управления рисками.
Инвестиционная стратегия OILD
OILD подходит только для опытных трейдеров, обладающих глубоким пониманием рынка и способностью быстро реагировать на изменения.
Краткосрочная спекулятивная стратегия
Для инвесторов, рассматривающих OILD, важно понимать необходимость быстрого входа и выхода из позиции. OILD можно эффективно использовать при прогнозировании краткосрочных падений в нефтегазовом секторе и экономических показателей.
Хеджирование и управление рисками
Трейдерам и инвесторам рекомендуется использовать OILD исключительно как часть хеджирующей стратегии. Распределение портфеля и управление рисками — ключевые аспекты успешного использования OILD.
Основной вывод: OILD — это мощный инструмент для агрессивной краткосрочной торговли и хеджирования позиций в нефтегазовом секторе. Однако его высокая волатильность и структура, не подходящая для долгосрочных инвестиций, требуют тщательного подхода к стратегии и управлению рисками.