Что такое ISVL? (Определение, преимущества, недостатки)

Инвестирование в малые компании развитых стран становится все более популярным среди опытных инвесторов, стремящихся к диверсификации и высокому потенциалу роста. Один из таких фондов — ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF). Сегодня мы рассмотрим, что такое ISVL, его основные характеристики, а также его преимущества и недостатки.

Что такое ISVL?

ISVL — это биржевой фонд (ETF) от iShares, ориентированный на малые компании (small cap) из развитых стран. Полное название — iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF.

ISVL следует за индексом MSCI World ex USA Small Cap Index. Этот индекс включает малые компании, которые имеют высокие значения по определенным характеристикам стоимости (value), таким как низкое соотношение цены к доходам (P/E) и цены к балансовой стоимости (P/B).

Основные характеристики ISVL

• Компании из развитых стран, исключая США
• Акции малой капитализации с высокими показателями стоимости
• Диверсификация по секторам и регионам

ISVL выделяется тем, что он ориентирован на поиск недооцененных малых компаний с высоким потенциалом роста из различных секторов экономики и разных регионов, что делает его привлекательным для инвесторов, стремящихся к диверсификации портфеля.

Состав ISVL

ISVL включает акции малых компаний из развитых стран, таких как Япония, Великобритания, Канада и другие. Диверсификация по секторам включает потребительские товары, индустриальные компании, здравоохранение, технологии и другие.

Преимущества ISVL

Потенциал высокой доходности

Малые компании имеют большой потенциал для быстрого роста по сравнению с крупными компаниями. Это связано с их высокой гибкостью и возможностью быстрого адаптирования к изменениям на рынке. Инвестирование в такие компании может привести к значительному увеличению капитала.

Диверсификация портфеля

ISVL предоставляет доступ к малым компаниям из различных развитых стран, что способствует увеличению диверсификации вашего портфеля. Это помогает снизить риски, связанные с инвестированием в одну страну или сектор экономики.

Недооцененные компании

Фонд ориентирован на компании с высокими значениями по характеристикам стоимости, что позволяет инвесторам приобретать акции по более низким ценам и ждать роста их стоимости в будущем. Это особенно полезно в условиях рынка с высокими оценками акций.

Недостатки ISVL

Высокий уровень риска

Малые компании, как правило, более подвержены рыночным колебаниям и экономическим изменениям, что увеличивает уровень риска. Инвесторы должны быть готовы к значительным колебаниям цен на акции в краткосрочной перспективе.

Низкая ликвидность

Акции малых компаний могут иметь меньшую ликвидность по сравнению с акциями крупных компаний. Это может привести к трудностям при продаже акций по рыночной цене в моменты высокой волатильности.

Умеренные комиссионные издержки

Хотя ETF, как правило, имеют низкие комиссионные издержки по сравнению с активными фондами, ISVL может иметь несколько более высокие комиссии по сравнению с другими фондами из-за большей сложности управления портфелем малых компаний.

Инвестиционная стратегия ISVL

ISVL подходит для долгосрочных инвесторов, которые готовы принять риски, связанные с инвестициями в малые компании, в обмен на высокий потенциал доходности.

Долгосрочная инвестиционная стратегия

Для успешного инвестирования в ISVL рекомендуется ориентироваться на долгосрочный горизонт (минимум 5-10 лет). Это связано с тем, что акции малых компаний могут демонстрировать высокую волатильность в краткосрочной перспективе, но имеют потенциал для значительного роста на длительном периоде.

Максимизация диверсификации и роста

Рассматривая ISVL в рамках общего инвестиционного портфеля, важно учитывать его роль в диверсификации и стремлении к высокой доходности. Регулярные дополнительные вложения и возможное реинвестирование дивидендов могут способствовать накоплению капитала за счет сложного процента.

Заключая, ISVL может стать важной частью диверсифицированного портфеля для инвесторов, готовых к рискам и стремящихся к высокой доходности в долгосрочной перспективе.