Что такое GLTR? (Определение, преимущества, недостатки)

Сегодня мы рассмотрим один из интересных инструментов для долгосрочного инвестирования — ETF на физические активы. Речь пойдет о GLTR — биржевом инвестиционном фонде, построенном на корзине драгоценных металлов. Поговорим о том, что такое GLTR, его преимущества и недостатки.

Что такое GLTR?

GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) — это биржевой фонд, который физически поддерживается драгоценными металлами, такими как золото, серебро, платина и палладий. Этот фонд позволяет инвесторам получить доступ к рынку драгоценных металлов без необходимости покупать и хранить металлы напрямую.

Основные характеристики GLTR

• Диверсифицированный портфель: В отличие от ETF на отдельные металлы, такие как золото или серебро, GLTR предлагает диверсификацию за счет инвестиций в несколько видов драгоценных металлов.
• Физическая поддержка: Драгоценные металлы, лежащие в основе GLTR, действительно хранятся в сейфах, что обеспечивает дополнительную надежность инвестиций.
• Прозрачность: Состав и стоимость активов фонда регулярно обновляются и доступны для общественности.

Преимущества GLTR

Диверсификация

Одно из главных преимуществ GLTR — возможность диверсификации. Инвестиции распределяются между разными драгоценными металлами, что снижает риск потерь от падения цен на один из них. Это делает GLTR более устойчивым и менее подверженным рыночным колебаниям.

Защита от инфляции

Драгоценные металлы исторически считаются надежным средством защиты от инфляции. Когда уровень инфляции растет, стоимость металлов также имеет тенденцию к росту. Инвесторы, вложившие деньги в GLTR, могут защитить свой капитал от инфляционных рисков.

Ликвидность и доступность

GLTR торгуется на биржах, что делает его доступным и ликвидным инструментом. Инвесторы могут быстро купить или продать свои доли в любое время в течение торгового дня, не прибегая к сложным и затратным методам покупки физических металлов.

Недостатки GLTR

Отсутствие дохода от дивидендов

Стандартные ETF, инвестирующие в акции, часто выплачивают дивиденды своим инвесторам. Однако фонды на драгоценные металлы, включая GLTR, не генерируют доходов от дивидендов, так как физические металлы не производят прибыли. Это может быть недостатком для инвесторов, ищущих регулярный денежный поток.

Колеблющиеся цены на сырьевые товары

Цены на драгоценные металлы подвержены значительным колебаниям в зависимости от множества факторов, таких как глобальные экономические условия, политическая нестабильность и изменения в спросе и предложении. Это может сделать инвестиции в GLTR более волатильными по сравнению с традиционными акциями или облигациями.

Стоимость хранения и управления

Хотя ETF на драгоценные металлы, такие как GLTR, предлагают удобство и безопасность хранения, это также сопровождается определенными расходами. Управляющая компания взимает комиссию за хранение металлов и управление фондом, что может сказаться на общей доходности инвестиций.

Заключение

GLTR — это отличный инструмент для тех, кто ищет диверсифицированный подход к рынку драгоценных металлов. Он предлагает защиту от инфляции и обеспечивает прозрачность и ликвидность. Однако следует помнить о его недостатках, таких как отсутствие дивидендного дохода и волатильность цен на сырьевые товары. Взвешивая все плюсы и минусы, инвесторы могут сделать обоснованный выбор, подходит ли им GLTR для их долгосрочной инвестиционной стратегии.