Что такое FPX? (Определение, преимущества, недостатки)

Инвестирование в американский фондовый рынок за последние годы стало все более доступным и привлекательным для инвесторов по всему миру. Одним из интересных инструментов для долгосрочных инвестиций является FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF). В сегодняшнем блоге мы рассмотрим, что такое FPX, его преимущества и недостатки.

Что такое FPX?

FPX — это ETF (Exchange-Traded Fund), который стремится отслеживать индекс IPOX-100 U.S. Index. Этот индекс состоит в основном из акций компаний, которые недавно провели первичное публичное размещение (IPO) на американском фондовом рынке. Нацеленный на компании, которые только что вступили на биржевой рынок, FPX предоставляет уникальную возможность инвестирования в новые перспективные предприятия.

Основные характеристики FPX

• Фокус на IPO: FPX включает компании, которые вышли на рынок через IPO в последние несколько лет.
• Диверсификация: ETF включает широкий спектр отраслей, от технологий до здравоохранения.
• Ротация компонентов: Интересный аспект FPX заключается в том, что он регулярно обновляется, исключая компании, которые были на рынке более 1000 дней.

Состав FPX

FPX инвестирует в акции компаний различного размера и профиля, чтобы максимально использовать потенциал роста молодых компаний. Среди известных акций, входящих в FPX, можно отметить такие компании, как Uber, Zoom, Beyond Meat и многие другие. Эти компании обладают потенциалом высоких темпов роста, что делает FPX привлекательным выбором для тех, кто верит в долгосрочный успех новых предприятий.

Преимущества FPX

Потенциал высокого роста

Инвестиции в компании, недавно проведшие IPO, дают возможность захватить значительный рост на раннем этапе их развития. Многие из этих компаний могут значительно увеличить свою стоимость в первые несколько лет, предоставляя инвесторам высокую доходность.

Диверсификация

FPX предоставляет широкий спектр компаний из различных секторов экономики, что позволяет инвесторам снижать риски, связанные с инвестициями в отдельные компании или секторы. Диверсифицированный портфель снижает общую волатильность и делает инвестиции более устойчивыми.

Регулярное обновление состава

ETF активно обновляется, исключая компании, которые уже долгое время присутствуют на рынке, что позволяет FPX оставаться сфокусированным на молодых и динамично развивающихся предприятиях. Это обеспечивает актуальность и возможность связки с текущим рыночным трендом.

Недостатки FPX

Высокая волатильность

Компании, прошедшие через IPO, часто имеют высокую волатильность. Их акции могут значительно колебаться в цене, что увеличивает риски потерь для инвесторов. Инвестирование в такие компании требует готовности к возможным значительным колебаниям в портфеле.

Отсутствие зрелости

Многие компании, включенные в FPX, могут быть на ранних стадиях своего развития и не иметь устойчивого денежного потока или стабильной прибыли. Это делает их более рискованными по сравнению с устоявшимися компаниями.

Инвестиционная стратегия FPX

FPX подходит для инвесторов с высоким аппетитом к риску, которые верят в потенциал новых компаний и готовы выдерживать волатильность рынка. Этот ETF может быть хорошим дополнением к более консервативному портфелю, предоставляя возможность диверсифицировать инвестиции и повысить доходность.

Долгосрочные перспективы

Инвестиции в FPX требуют долгосрочного подхода. Из-за высокой волатильности и быстро изменяющейся природи компаний, включенных в FPX, инвесторы должны быть готовы держать свои позиции на протяжении нескольких лет, чтобы снизить краткосрочные риски и максимально использовать потенциал роста.

Балансировка портфеля

Для успешного использования FPX в своем инвестиционном портфеле важно сбалансировать его с другими активами. Инвесторы могут рассмотреть комбинирование FPX с более устойчивыми и зрелыми ETF, что позволит снизить общее рыночное рисковое воздействие. Оставляя часть портфеля для потенциально высокодоходных и высокорискованных инвестиций, FPX может стать важным стратегическим элементом.

Инвестирование в FPX — это отличный способ получить доступ к быстро растущим компаниям, недавно прошедшим IPO, но необходимо тщательно оценить все возможные риски и подготовиться к возможным колебаниям рынка.