Что такое FLQM? (Определение, преимущества, недостатки)

В мире инвестиций ETF играют важную роль, предлагая ряд преимуществ перед традиционными формами инвестирования. Один из таких ETF — это Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF (FLQM). Сегодня мы рассмотрим, что такое FLQM, а также его преимущества и недостатки.

Что такое FLQM?

FLQM — это биржевой фонд (ETF), который котируется на американском фондовом рынке и ориентирован на акции компаний средней капитализации (mid-cap). Полное название — Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF.

FLQM следует за индексом LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index, который включает компании, оцененные по четырем основным факторам: качество, стоимость, импульс и низкая волатильность. Таким образом, FLQM стремится обеспечить диверсифицированный портфель, основанный на мультифакторных стратегиях.

Основные характеристики FLQM

• Компании средней капитализации: Инвестирует в компании, рыночная капитализация которых находится в диапазоне между крупными и малыми компаниями.
• Четыре ключевых фактора: Ориентируется на компании с высокой качественностью, привлекательной стоимостью, положительной динамикой и низкой волатильностью.
• Диверсифицированный портфель: Включает широкий спектр секторов и компаний, что снижает риск.

Состав FLQM

FLQM включает компании разных индустрий и секторов экономики, что позволяет инвесторам получать диверсифицированный портфель. Среди компаний в портфеле можно найти как потребительские товары, так и корпорации в технологическом или финансовом секторе.

Преимущества FLQM

Диверсификация рисков

Мультифакторный подход позволяет FLQM предоставлять диверсифицированный портфель, что снижает общий риск инвестиций. Инвестирование в компании разных секторов и с различными показателями стабилизирует портфель.

Основано на четких критериях

Когда речь идет о выборе подходящих компаний, FLQM следит за индексом, основанным на четких и научно-обоснованных критериях четырех факторов (качество, стоимость, импульс и низкая волатильность). Это означает, что компании включаются в фонд на основании объективных показателей.

Потенциал роста

Компании средней капитализации обладают значительным потенциалом роста по сравнению с крупными компаниями, а мультифакторный подход помогает выбрать самые перспективные фирмы.

Недостатки FLQM

Комплексная структура

Мультифакторные стратегии могут быть сложны для понимания среднему инвестору. Это может затруднить оценку работы фонда и принятие обоснованных инвестиционных решений.

Потенциально высокая волатильность

Хотя мультифакторный подход должен снижать волатильность, акции компаний средней капитализации все же могут быть более подвержены колебаниям рынка по сравнению с акциями крупных компаний.

Низкая узнаваемость

FLQM не является самым известным ETF среди широкого круга инвесторов, что может снижать его ликвидность и увеличить торговые издержки.

Инвестиционная стратегия FLQM

FLQM рекомендуется для инвесторов, которые стремятся к диверсификации и готовы к более сложным инвестиционным стратегиям. ETF подходит для долгосрочных инвесторов, которые ищут потенциал роста и хотят снизить риски через мультифакторные стратегии.

Долгосрочная инвестиционная стратегия

FLQM идеально подходит для инвесторов с долгосрочным горизонтом, учитывая потенциал роста средних компаний и положительное влияние мультифакторных стратегий. Пассивное управление фондом и четкие критерии выбора компаний позволяют избегать субъективных ошибок и повышать стабильность доходов.

Защита капитала

Инвестирование в компании средней капитализации с хорошими финансовыми показателями и стабильно работающими бизнес-моделями помогает защитить капитал от резких колебаний и рисков.

FLQM, придерживаясь стратегии мультифакторного подхода, может стать отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, ищущих надежные и диверсифицированные инвестиции. Этот фонд подходит тем, кто готов к сложным стратегическим решениям и стремится максимизировать рост своих вложений.