Что такое FIVA? (Определение, преимущества, недостатки)

В текущих условиях инвесторы все больше обращают внимание на инвестиционные фонды и индексные ETF, ориентированные на долгосрочный рост капитала и дивидендную доходность. Одним из таких инструментов является FIVA (Fidelity International Value Factor ETF). В этой статье мы рассмотрим, что такое FIVA, его основные преимущества и недостатки.

Что такое FIVA?

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) — это ETF, ориентированный на международные акции, отобранные по критерию стоимости. Этот фонд предназначен для инвесторов, которые ищут возможности инвестировать в недооцененные компании в различных странах за пределами США.

Основные характеристики FIVA

FIVA стремится следовать за индексом Fidelity International Value Factor Index. Этот индекс включает компании с высокой оценкой по фактору стоимости, что подразумевает наличие низких коэффициентов цены к прибыли (P/E), цены к балансовой стоимости (P/B) и других подобных показателей.

Основные характеристики индекса и, соответственно, ETF включают:

• Компании, выбранные по критерию стоимости
• Диверсификация по странам и отраслям
• Компании с устойчивыми финансовыми показателями и рыночной капитализацией

Состав FIVA

FIVA включает в свой состав компании из различных секторов и регионов. Примером могут служить компании с высокоразвитыми производственными мощностями в Европе или технологические компании из Азии. Фонд нацелен на предоставление инвесторам доступа к глобальным рынкам при сохранении акцента на стоимости.

Преимущества FIVA

Диверсификация

Одним из ключевых преимуществ FIVA является его глобальный охват. Фонд включает акции из нескольких стран и отраслей, что уменьшает риск, связанный с отдельными рынками или секторами.

Потенциал роста

Инвестирование в недооцененные компании с высоким потенциалом роста — основная стратегия фонда. Такие компании могут демонстрировать значительный прирост стоимости, что, в свою очередь, способствует росту капитала инвесторов.

Совокупная дивидендная доходность

Хотя основной упор FIVA делается на стоимость акций, многие включенные в фонд компании также выплачивают дивиденды, что обеспечивает дополнительный источник дохода для инвесторов.

Низкие комиссии

Одним из привлекательных аспектов FIVA являются относительно низкие комиссии. Стоимость управления фондом составляет примерно 0,39% в год, что делает его конкурентоспособным среди других международных ETF.

Недостатки FIVA

Волатильность

Инвестирование в международные рынки с акцентом на стоимость может быть сопряжено с повышенной волатильностью. Политические, экономические и валютные риски могут существенно влиять на стоимость активов фонда.

Ограниченная ликвидность

ETF, ориентированные на международные компании меньшей капитализации или находящиеся на развивающихся рынках, могут страдать от низкой ликвидности, что может усложнить вход и выход из инвестиций.

Валютные риски

Так как FIVA инвестирует в компании, находящиеся за пределами США, инвесторы подвергаются валютным рискам. Колебания валютных курсов могут существенно повлиять на доходность фонда.

Инвестиционная стратегия FIVA

Целевая аудитория

FIVA подходит для инвесторов, заинтересованных в диверсификации своих портфелей и инвестировании в международные акции. Фонд рассчитан на тех, кто ищет долгосрочный рост капитала и готов принимать на себя связанные с этим риски.

Долгосрочная инвестиционная стратегия

Для получения максимальной выгоды от инвестирования в FIVA необходим долгосрочный горизонт (10 лет и более). Инвесторы могут воспользоваться наложением эффекта сложных процентов через реинвестирование дивидендов и устойчивый рост стоимости акций.

Риски и управление ими

Инвесторы должны учитывать риски, связанные с международными инвестициями, и стараться диверсифицировать портфель, соединяя FIVA с другими типами активов. Валютные хеджирующие стратегии и анализ политических и экономических условий помогут минимизировать потенциальные потери.

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) представляет собой интересную возможность для диверсификации и долгосрочного роста капитала через инвестирование в международные акции с высокой оценкой стоимости. Принимая во внимание преимущества и недостатки этого фонда, инвесторы могут сделать обоснованный выбор в пользу включения FIVA в свой инвестиционный портфель.