Что такое FDTS? (Определение, преимущества, недостатки)

В мире инвестирования существует множество инструментов для диверсификации и увеличения потенциальной прибыли. Один из таких инструментов – FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund). Этот фонд ориентирован на акции малых компаний в развитых странах, исключая США. Рассмотрим подробнее, что такое FDTS, его основные преимущества и недостатки.

Что такое FDTS?

Определение FDTS

FDTS – это биржевой фонд (ETF), котирующийся на американской бирже NASDAQ с тикером FDTS. Полное название фонда – First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund. Основная цель фонда – отслеживать динамику индекса NASDAQ AlphaDEX Developed Markets Ex US Small Cap Index, который состоит из акций малых компаний, расположенных в развитых странах за пределами США.

Основные характеристики FDTS

• Фокус на малые компании в развитых странах: FDTS занимает специфическую нишу инвестиций, ориентируясь на малые компании за пределами США.
• Методология AlphaDEX: Этот метод использует набор факторов, таких как рост доходов, рентабельность и стоимость, для отбора акций с высокой вероятностью превышения рыночной доходности.
• Диверсификация по странам и секторам: Фонд включает компании из различных развитых стран, таких как Великобритания, Япония, Канада и другие, что позволяет диверсифицировать риски.

Преимущества FDTS

Диверсификация и снижение риска

Инвестиции в малые компании из различных развитых стран могут предложить уникальные инвестиционные возможности и потенциально более высокий рост по сравнению с большими корпорациями. Разнообразие стран и секторов может также помочь снизить геополитические и экономические риски.

Потенциал высокого роста

Малые компании часто обладают большим потенциалом роста по сравнению с крупными компаниями. Инвестирование в такие компании может предложить инвесторам возможность значительно увеличить свои капиталы при условии успешного отбора акций.

Методология AlphaDEX

Методология отбора AlphaDEX помогает отбирать акции, основываясь на ряда факторов, таких как доходность, рентабельность и другие ключевые финансовые показатели. Это увеличивает вероятность выбора акций с лучшими показателями, чем в среднем по рынку.

Ликвидность и простота инвестирования

FDTS имеет хороший уровень ликвидности, что позволяет инвесторам легко входить и выходить из инвестиций. Будучи торгуемым на бирже, фонд предоставляет удобный способ инвестирования без необходимости глубокого анализа каждой отдельной компании.

Недостатки FDTS

Высокие риски малых компаний

Инвестирование в малые компании включает более высокие риски по сравнению с крупными и стабильными компаниями. Малые компании могут быть более уязвимы к экономическим спадам, конкуренции и другим бизнес-рискам.

Умеренные комиссии

Комиссия за управление фондами (expense ratio) может быть выше по сравнению с индексными фондами, ориентированными на крупные компании. Однако этот показатель часто находится на уровне других этнических ETF, что следует учитывать при принятии инвестиционных решений.

Ограниченная история данных

Хотя фонды, такие как FDTS, имеют потенциал для высоких доходов, они также могут иметь более ограниченную историю данных по сравнению с более крупными индексными фондами, что может увеличить неопределенность при прогнозировании будущих доходов.

Инвестиционная стратегия с FDTS

Долгосрочная перспектива

Для тех, кто заинтересован в долгосрочных инвестициях, FDTS предоставит возможность доступа к растущим малым компаниям в развитых странах. Инвестирование с горизонтом 10 лет и более может помочь сгладить временные колебания на рынке и реализовать полный потенциал роста.

Диверсификация портфеля

Включение FDTS в инвестиционный портфель может способствовать диверсификации, распространяя риски по различным регионам и секторам. Инвесторам рекомендуется рассмотреть FDTS как часть сбалансированного портфеля, комбинируя его с другими активами для оптимальной диверсификации.

Реинвестирование дивидендов

Реинвестирование дивидендов, если они выплачиваются, может способствовать увеличению общего капитала и усилению эффекта сложных процентов.

В заключение, FDTS является интересным инструментом для долгосрочных инвесторов, готовых принять более высокие риски в обмен на потенциально высокие доходы. Включение фонда в инвестиционный портфель может способствовать достижению финансовых целей при условии соблюдения разумной стратегии и длительного горизонта инвестирования.