Что такое FAS? (Определение, преимущества, недостатки)

ETF на основе сферы финансов работает как отличный инструмент для активной торговли. Он позволяет получать удвоенную или утроенную прибыль на движение финансовых акций. В этом блоге мы рассмотрим Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) — один из таких инструментов, его преимущества и недостатки.

Что такое FAS?

FAS — это фонд (ETF), который стремится к ежедневной доходности в 300% от показателя производительности индекса Russell 1000 Financial Services Index. Проще говоря, этот ETF дает возможность получить тройную прибыль (или убытки) от дневного движения акций финансовых компаний, входящих в индекс.

Основные характеристики FAS

• Трехкратный леверидж: FAS использует финансовый леверидж для достижения тройной доходности.
• Ежедневное ребалансировка: Чтобы сохранить трехкратное соотношение, фонд ежедневно ребалансируется.
• Высокая волатильность: Фонд подходит для активных трейдеров, которые способны быстро реагировать на рыночные изменения.

Преимущества FAS

Высокий прирост капитала

Благодаря своему тройному левериджу, FAS предлагает инвесторам возможность значительно увеличить капитал за короткий период времени, если рынок движется в благоприятную сторону. Например, если индекс финансовых услуг увеличится на 1% за день, FAS teоретически прибавит 3%.

Широкие инвестиционные возможности

FAS предоставляет доступ к диверсифицированному портфелю компаний из финансового сектора. Включает крупные банки, страховые компании, инвестиционные фонды и другие финансовые институты.

Ликвидность

Как торгуемый на бирже фонд, FAS обладает высокой ликвидностью, что позволяет трейдерам легко купить или продать акции этого ETF. Это делает его доступным инструментом для ежедневной торговли.

Недостатки FAS

Высокий риск

Высокий леверидж FAS делает его крайне рискованным. Инвесторы могут быстро потерять значительную часть своего капитала, если рынок движется в неблагоприятную сторону. Для примера, если индекс снизится на 1% за день, FAS потеряет 3%.

Ежедневная ребалансировка

Поскольку FAS ребалансируется ежедневно, долгосрочные инвестиции могут быть невыгодными из-за эффекта компаундирования. Это означает, что фонд может не отражать долгосрочное движение базового индекса.

Высокие комиссии

Комиссии и затраты на удержание FAS могут быть выше по сравнению со стандартными ETF, связанные с частыми торговыми операциями и управлением левериджем.

Инвестиционная стратегия для FAS

FAS предложен для активных трейдеров и тех, кто желает воспользоваться краткосрочными движениями на рынке финансовых акций.

Краткосрочные инвестиции

FAS лучше подходит для краткосрочных торговых стратегий. Инвесторы могут использовать технический анализ и индикаторы для входа и выхода из позиций, максимально используя волатильность финансового сектора.

Хеджирование

Инвесторы могут использовать FAS в качестве инструмента для хеджирования других позиций в финансовом секторе. Например, если у вас есть длинные позиции в отдельной финансовой компании, вы можете использовать FAS для хеджирования риска короткими позициями.

Активная торговля

FAS — идеальный инструмент для дневных трейдеров, которые ищут возможность получать прибыль на значительных дневных колебаниях цен акций. Например, использование стратегий скальпинга или торговли по новостям может быть прибыльным.

Заключение

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) представляет собой мощный инструмент для опытных трейдеров, предлагая возможность высоких доходов благодаря трехкратному левериджу. Однако высокий риск, связанный с такими инвестициями, требует осторожного и обоснованного подхода. Если у вас есть опыт активной торговли и вы готовы управлять рисками, FAS может стать ценным дополнением к вашему торговому портфелю.