Что такое ESUS? (Определение, преимущества, недостатки)

В последние годы все больше инвесторов уделяют внимание "зеленым" и социально ответственным инвестициям. Среди них особое место занимает ESUS — биржевой долговой инструмент (ETN), который дает возможность инвестировать в устойчивые и ответственно управляемые американские компании. Сегодня мы рассмотрим, что такое ESUS, его преимущества и недостатки.

Что такое ESUS?

ESUS — это биржевой долговой инструмент, связанный с индексом MSCI USA ESG Focus Index, который включает в себя компании с высокими показателями в области экологии, социальной ответственности и управления (ESG). Полное название ESUS — ETRACS 2x Leveraged MSCI US ESG Focus TR ETN.

Этот инструмент является двухкратно кредитным ETN, что означает, что он стремится предоставлять вдвое больший результат (прибыль или убыток) по сравнению с индексом MSCI USA ESG Focus Index.

Основные характеристики ESUS

• ESG-фокус: ESUS инвестирует в компании с высокими рейтингами ESG, что помогает минимизировать экологические, социальные и управленческие риски.
• Двухкратное кредитное плечо: ESUS стремится предоставлять результаты в два раза превышающие (или в два раза меньше) доходность индекса, что увеличивает потенциальную прибыль, но также и риски.
• Широкий секторный охват: ESUS включает в себя компании из различных секторов, подготавливая инвестора к диверсифицированному портфелю.

Состав ESUS

ESUS состоит из крупных и средних компаний с высокими рейтингами ESG, включая таких корпоративных гигантов, как Apple, Microsoft и Tesla. Эти компании лидируют не только в финансовом плане, но и в области устойчивого и ответственного управления.

Преимущества ESUS

Высокий потенциал доходности

Благодаря двойному кредитному плечу ESUS имеет высокий потенциал доходности. Это делает его привлекательным для инвесторов, ищущих высокие возвраты при сравнительно небольшой первоначальной инвестиции.

ESG-инвестиции

Инвестирование в компании с высокими показателями ESG позволяет не только увеличивать капиталы, но и поддерживать компании, которые работают над уменьшением негативного воздействия на окружающую среду и улучшением социальных условий.

Диверсификация

ESUS включает в себя широкий спектр компаний из различных секторов, что уменьшает риск, связанный с вложениями в отдельные сектора или компании.

Ликвидность

ESUS торгуется на биржах, что обеспечивает высокую ликвидность и дает возможность инвесторам быстро покупать и продавать свои долевые инструменты.

Недостатки ESUS

Высокий уровень риска

Две стороны медали: несмотря на высокий потенциал доходности, двойное кредитное плечо увеличивает и риск потерь. Инвесторы могут столкнуться с большими убытками в условиях рыночной нестабильности.

Комиссионные издержки

ETN обычно имеют более высокие комиссионные издержки и расходы по сравнению с традиционными ETF, что может снизить чистую прибыль инвесторов.

Рыночные колебания

Из-за своей конструкции ESUS может быть подвержен значительным изменениям стоимости в краткосрочной перспективе, что делает его неподходящим для инвесторов с низкой толерантностью к риску.

Инвестиционная стратегия ESUS

Долгосрочное инвестирование

С учетом высоких рисков и потенциальной волатильности, ESUS лучше всего подходит для долгосрочного инвестирования. Инвесторы, готовые к высокой волатильности и колебаниям, но стремящиеся к устойчивому, ответственному управлению капиталами, могут найти в ESUS привлекательный инструмент.

Встроенная диверсификация

Инвесторы могут использовать ESUS для диверсификации своих портфелей, особенно если они уже имеют значительные вложения в традиционные ныненые инструменты и ищут возможности для включения устойчивых и социально ответственных компаний.

Максимизация доходности

Для опытных инвесторов двухкратное кредитное плечо может стать мощным инструментом для увеличения доходности. Важно, однако, помнить о рыночных рисках и быть готовым к значительным колебаниям стоимости ETN.

Если вы заинтересованы в долгосрочных устойчивых инвестициях и готовы к повышенному уровню риска, ESUS может быть интересным дополнением к вашему инвестиционному портфелю.