Что такое CCRV? (Определение, преимущества, недостатки)

Современный инвестиционный ландшафт предлагает множество возможностей для диверсификации портфеля. Одним из таких инструментов является iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF, или просто CCRV. Этот ETF представляет специфическую стратегию, ориентированную на товары и курсовые риск-профили. Сегодня мы рассмотрим, что такое CCRV, его преимущества и недостатки.

Что такое CCRV?

CCRV — это ETF, который следует стратегии курсового переводного дохода на товарных рынках. Полное название фондов — iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF. CCRV основан на управляемой стратегии инвестирования в коммодити-фьючерсы с целью получения доходов за счет курсовой структуры товарных рынков.

Стратегия CCRV ориентирована на получение дохода путем инвестирования в различные фаззы контура фьючерсных контрактов, с учета пассивной позиции во фьючерсных контрактах. Это позволяет использовать различные изменения в контингентсах цен продукции среди товаров, таких как нефть, металлы, сельскохозяйственные продукты и т.д.

Основные характеристики CCRV

• Инвестиции в широкий спектр товаров: CCRV инвестирует в нефть, металлы, сельскохозяйственные товары и другие ресурсы.
• Стратегия перевода: Используется специфическая методология выбора фьючерсных контрактов для максимизации положительного переносного дохода.
• Диверсификация: Фонд обеспечивает широкую диверсификацию за счет различных товарных секторо.

CCRV ориентирован на получение дохода за счет курсовых неоднородностей на товарных рынках и легкой вхождении в рынок благодаря управляемому ETF, что делает его привлекательным для инвесторов, ищущих альтернативные инвестиционные возможности.

Состав CCRV

CCRV включает активы, распределенные в различные категории товаров: энергоресурсы (нефть и газ), металлы (золото, серебро, медь), и сельскохозяйственные продукты (пшеница, соя). Фонд управляется проактивной командой, стремящейся минимизировать риск и максимизировать доходность через стратегические позиции в фьючерсных контрактах.

Преимущества CCRV

Курсовой доход

Основное преимущество CCRV заключается в способности получать доход от изменений в курсовой структуре товарных фьючерсов (контанго и бэквардация). Позиционирование в правильных фазах кривой ценовой структуры позволяет фонду извлекать дополнительный доход.

Диверсификация среди товаров

CCRV обеспечивает широкую диверсификацию по различным секторовым товарам, от энергоресурсов до сельхозпродуктов, что позволяет снижать риск зависимость от одной категории активов и создавать более стабильный портфель.

Управляемая структура с низкими затратами

Фонд iShares много лет придерживает философии низких затрат. CCRV управляется профессиональным командой с высокой квалификацией и инфраструктурой, минимизируя операционные издержки составляют 0,25% в год, что считается низким для данного сектора.

Легкий доступ к рынкам

Через CCRV инвесторы получают доступ к различных товарным инструментам без необходимости самостоятельного выхода на фьючерсные рынки, что существенно упрощает процесс и снижает затраты на управление позиций.

Недостатки CCRV

Высокая волатильность

Товары могут быть чрезвычайно волатильными, и CCRV не является исключением. Инвесторы должны быть готовы к значительным изменениям в стоимости активов.

Риски специфики товарного рынка

Курсовая структура товарных фьючерсов может быть сложной. Неправильное понимание механики работы товара и выборов контрактов может привести к отрицательным результатам.

Ограниченная доходность

Хотя стратегия CCRV направлена на стабилизацию дохода через курсовые переводы, максимизация доходности ограничена возможностями структуры товарных фьючерсов.

Заключение

CCRV предлагает уникальный подход к инвестициям на товарных рынках через стратегии курсового дохода. Это отличный вариант для тех, кто ищет способы диверсификации и долгосрочного дохода в специфической отрасли, при этом оставаясь доступным и простым в управлении инструментом через ETF. Однако, как и все инвестиционные стратегии, CCRV имеет свои риски, и просчитать их – важный шаг перед принятием решения об инвестировании.