Что такое AVSD? (Определение, преимущества, недостатки)

В условиях нестабильности финансовых рынков и постоянно меняющейся экономической среды, инвесторы все чаще ищут стабильные и устойчивые инструменты для долгосрочных вложений. Один из таких инструментов — AVSD (Avantis Responsible International Equity ETF). В этой статье мы рассмотрим, что представляет собой AVSD, а также его преимущества и недостатки.

Что такое AVSD?

AVSD — это ETF (биржевой фонд), созданный для инвестирования в международные акции компаний, которые демонстрируют социальную ответственность и устойчивое развитие. ETF управляется компанией Avantis Investors и направлен на обеспечение долгосрочного роста капитала при поддержке экологически, социально ответственных и управленческих принципов (ESG).

Основные характеристики AVSD

• Международная диверсификация: AVSD инвестирует в компании из развитых и развивающихся рынков по всему миру, не ограничиваясь одним регионом.
• Фокус на ESG: Фонд строго ориентирован на принципах ESG, что обеспечивает инвестиции в компании, которые соответствуют высоким стандартам экологической ответственности, социальной политики и корпоративного управления.
• Оптимизированные расходы: Комиссия AVSD составляет 0,23% в год, что является конкурентным показателем для международных ESG-ориентированных фондов.

Примерные критерии компаний

• Компании должны соответствовать стандартам ESG
• Рыночная капитализация компаний должно быть не менее $1 млрд
• Компании должно быть ликвидными и состоять в индексе MSCI ACWI ex USA ESG

Преимущества AVSD

Диверсификация и устойчивость

Одним из ключевых преимуществ AVSD является его международная диверсификация. Фонд инвестирует в компании по всему миру, что снижает риск, связанный с волатильностью отдельных рынков. Такой подход позволяет инвесторам распределить свои вложения и защитить их капитал от резких падений одного конкретного рынка.

ESG-ориентированность

Инвестирование по принципам ESG становится все более популярным. Поддержка компаний, которые соблюдают высокие стандарты экологической, социальной администрации и корпоративного управления, не только полезна для общества, но и демонстрирует лучшие долгосрочные финансовые результаты.

Сбалансированное соотношение рисков и доходности

AVSD ориентирован на долгосрочный рост капитала при условии низкой волатильности. Несмотря на более низкую дивидендную доходность по сравнению с некоторыми другими фондами, AVSD показывает стабильные результаты, привлекая инвесторов, ищущих умеренный риск и устойчивую доходность.

Недостатки AVSD

Относительно низкая дивидендная доходность

По сравнению с некоторыми другими ETF, ориентированными на высокий доход с дивидендов, доходность AVSD может показаться недостаточной. Это делает его менее привлекательным для инвесторов, ориентированных на высокий текущий доход.

Ограничения для краткосрочных инвесторов

AVSD лучше подходит для долгосрочных инвесторов. Его стратегии направлены на устойчивый рост капитала, что делает его менее выгодным для тех, кто хочет быстро получить прибыль. Инвесторы с краткосрочной стратегией могут предпочесть более агрессивные или высокодоходные инструменты.

Зависимость от макроэкономической стабильности

Как и любой ETF, AVSD подвержен влиянию глобальных экономических факторов. Колебания валютных курсов, торговые войны, политическая нестабильность могут оказывать негативное влияние на фонд и его доходность.

Инвестиционная стратегия AVSD

Долгосрочный подход

Инвестирование в AVSD требует долгосрочного подхода (минимум 5-10 лет). Благодаря фокусу на компании, соответствующие ESG-принципам, и международную диверсификацию, AVSD предоставляет устойчивые возможности для роста капитала.

Ежемесячные инвестиции и реинвестирование

Регулярные ежемесячные инвестиции и реинвестирование дивидендов в AVSD помогают максимально использовать эффект сложных процентов и увеличивать капитал с течением времени. Это делает AVSD привлекательным для пенсионных и долгосрочных инвестиционных портфелей.

Использование принципов ESG

Включение AVSD в инвестиционный портфель помогает поддерживать компании, которые активно работают над улучшением экологической и социальной среды, что воплощает принципы ответственного инвестиционного поведения.

AVSD представляет собой мощный инструмент для тех, кто ищет устойчивый и социально ответственный подход к международным инвестициям. Сбалансированный и долгосрочный фокус фонда делает его привлекательным для инвесторов, стремящихся к диверсификации и устойчивому росту капитала.