O que é o OAEM? (Significado, Vantagens, Desvantagens)

Investir em mercados emergentes pode ser uma excelente maneira de diversificar seu portfólio e potencialmente obter altos retornos. O OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) é uma das opções mais recentes e intrigantes disponíveis para investidores que desejam explorar esse espaço. Hoje, vamos explorar o que é o OAEM, seus benefícios e desvantagens.

O que é o OAEM?

O OAEM é um fundo negociado em bolsa (ETF) que visa proporcionar exposição aos mercados emergentes. OAEM é a sigla para OneAscent Emerging Markets ETF, um produto da OneAscent Investment Solutions.

Este ETF foi criado para oferecer aos investidores acesso às economias em crescimento da Ásia, África, América Latina e Europa Oriental, fornecendo uma alternativa relativamente acessível e diversificada para investir em ações desses mercados.

Principais Características do OAEM

• Diversificação Global: Investimento em empresas de diversos países em desenvolvimento.
• Critérios ESG: Seleção de investimentos com base em critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) para promover desenvolvimento sustentável.
• Gestão Ativa: Análise e ajustes contínuos da composição do ETF para otimizar desempenho e mitigar riscos.

A composição do OAEM inclui empresas promissoras de diversos setores, que são escolhidas não apenas com base no potencial de crescimento, mas também na conformidade com altos padrões ESG.

Composição do OAEM

O OAEM abrange uma ampla gama de setores, incluindo tecnologia, finanças, saúde e consumo, equilibrando empresas de diferentes tamanhos e fases de crescimento. Algumas das empresas proeminentes podem incluir gigantes tecnológicos chineses, bancos brasileiros, empresas de saúde indianas, entre outros players relevantes em mercados emergentes.

Vantagens do OAEM

Diversificação Internacional

Investir no OAEM proporciona instantaneamente uma diversificação global, permitindo aos investidores:

1. Reduzir Riscos: Mitigar a exposição ao risco específico de um único país ou região.

2. Capturar Crescimento: Aproveitar o crescimento acelerado de várias economias em desenvolvimento.

Foco em ESG

O compromisso do OAEM com critérios ESG significa que os investidores estão apoiando empresas que praticam responsabilidade ambiental, social e governança. Em resumo:

1. Sustentabilidade: Investimentos que promovem práticas sustentáveis e éticas.

2. Menos Riscos: Empresas que atendem a altos padrões ESG frequentemente enfrentam menos riscos legais e reputacionais.

Potencial de Alto Retorno

Mercados emergentes têm historicamente oferecido altos retornos devido ao rápido crescimento econômico e à expansão das classes médias. Investir no OAEM oferece a chance de capitalizar esses desenvolvimentos:

1. Economias de Crescimento Rápido: Exposure a mercados com taxas de crescimento acima da média global.

2. Oportunidades de Expansão: Acesso a empresas que estão apenas começando a se expandir globalmente.

Desvantagens do OAEM

Volatilidade Elevada

Investir em mercados emergentes pode ser mais volátil do que investir em mercados desenvolvidos. Fatores que podem contribuir para essa volatilidade incluem:

1. Incertezas Políticas: Instabilidade política pode afetar gravemente os mercados.

2. Flutuações Cambiais: Moedas de mercados emergentes podem ser mais voláteis em comparação com moedas de mercados desenvolvidos.

Riscos de Liquidez

Os mercados emergentes podem apresentar riscos de liquidez. Algumas ações podem ter volumes de negociação baixos, dificultando a compra ou venda em quantidades desejadas sem impactar o preço:

1. Mercados Menos Líquidos: Ações de mercados emergentes podem ter menor liquidez em comparação a ações de mercados maduros.

2. Dificuldade na Saída: Pode ser mais difícil vender grandes volumes de ações sem afetar significativamente o mercado.

Custos Mais Altos

Os ETFs focados em mercados emergentes, especialmente com critérios ESG, podem apresentar taxas de administração e outros custos mais elevados:

1. Taxas de Administração: Podem ser mais altas do que ETFs que investem em mercados desenvolvidos.

2. Custos de Transação: Investir em ações de mercados emergentes pode implicar maiores custos de transação devido à menor liquidez e maiores spreads.

Estratégia de Investimento no OAEM

Investir no OAEM exige uma abordagem diferenciada, focada tanto na diversificação quanto na sustentabilidade.

Foco de Longo Prazo

Dada a natureza dos mercados emergentes, um compromisso de longo prazo é fundamental para mitigar as flutuações de curto prazo e capturar o potencial de crescimento:

• Horizonte de 5 a 10 Anos: Ideal para beneficiar-se da expansão econômica caracterizada por esses mercados.
• Reinvestimento de Dividendos: Reinvestir dividendos para potencializar os efeitos de juros compostos.

Complemento ao Portfólio

OAEM pode funcionar como um ótimo complemento a um portfólio diversificado:

• Balanceamento de Riscos: Complementando com investimentos de mercados desenvolvidos e outras classes de ativos.
• Exposição Equilibrada: Mantendo uma exposição equilibrada para mitigar riscos de volatilidade.

Revisões Periódicas

Devido à natureza dinâmica dos mercados emergentes e aos critérios ESG, revisões periódicas do portfólio são essenciais:

• Avaliação Continua: Monitorar e ajustar as alocações de acordo com o desempenho dos mercados e mudanças nas condições econômicas.
• Atualização de Critérios ESG: Assegurar que os investimentos mantenham altos padrões de responsabilidade ESG.

Investir no OAEM, com seu foco em mercados emergentes e critérios ESG, pode ser uma escolha sólida para quem busca diversificação global, crescimento sustentável e potencial alto retorno, mas requer uma compreensão clara dos riscos associados e um horizonte de investimento de longo prazo.