O que é o EVUS? (Significado, Vantagens e Desvantagens)

No cenário de investimentos, identificar ETFs com uma estratégia clara e definida é essencial para um portfólio equilibrado e sustentável. O EVUS, uma das opções que têm ganhado atenção, é um ETF que combina valor com critérios ESG (Ambiental, Social e Governança). Vamos explorar o que é o EVUS, suas vantagens e desvantagens.

O que é o EVUS?

O EVUS é o iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF, um fundo de investimento com foco em ações de valor nos Estados Unidos, selecionadas com base em critérios de ESG. Este ETF é parte da família iShares, gerida pela BlackRock, um dos líderes globais em gestão de ativos.

O objetivo do EVUS é oferecer aos investidores exposição a empresas que apresentam características de valor e que simultaneamente são bem avaliadas em aspectos de sustentabilidade e boas práticas de governança. O EVUS faz isso seguindo o índice MSCI USA ESG Focus Value Index, que aplica filtros ESG em empresas do índice MSCI USA Value.

Principais Características do EVUS

• Foco em Valor: O EVUS investe em empresas que são consideradas de valor, ou seja, aquelas que estão relativamente subvalorizadas em comparação aos seus fundamentos.
• Critérios ESG: Empresas são selecionadas com base em métricas ESG, buscando não apenas retorno financeiro, mas também impacto positivo em questões ambientais, sociais e de governança.
• Diversificação: O ETF inclui uma ampla diversidade de setores, embora mantenha um claro viés para ações de valor e que atendam aos critérios ESG.

Composição do EVUS

EVUS é composto por ações de empresas norte-americanas que se destacam em termos de valor e desempenho ESG. Exemplos de algumas empresas presentes no fundo podem incluir nomes conhecidos como Johnson & Johnson (JNJ), Procter & Gamble (PG) e 3M (MMM), que são líderes em seus respectivos setores e também são avaliadas positivamente em critérios ESG.

Vantagens do EVUS

Investimento Sustentável

O EVUS busca combinar desempenho financeiro com responsabilidade social, ambiental e de governança. Investidores que desejam alinhar seus investimentos com valores éticos e sustentáveis podem encontrar no EVUS uma escolha adequada.

Valorização a Longo Prazo

Por ser um fundo com um foco em ações de valor, o EVUS potencialmente oferece uma valorização sólida a longo prazo. Empresas subvalorizadas têm um potencial de recuperação significativa, o que pode resultar em ganhos maiores para investidores pacientes.

Diversificação de Risco

O EVUS proporciona diversificação ao investir em uma variedade de setores. Essa abordagem reduz o risco associado a problemas específicos de um setor ou empresa, proporcionando mais segurança para o investidor.

Taxas Relativamente Baixas

As taxas de administração para o EVUS são competitivas, particularmente dadas as vantagens de incluir critérios ESG na seleção das empresas. Esse fator é relevante, pois taxas mais baixas aumentam os retornos líquidos dos investidores a longo prazo.

Desvantagens do EVUS

Exposição Limitada a Certos Setores

Por ser um fundo focado em valor e ESG, alguns setores ou empresas que não atendem a esses critérios podem ser excluídos. Isso pode limitar a exposição a setores de crescimento rápido, como tecnologia, que muitas vezes não são classificados como ações de valor.

Menor Rendimento de Dividendos

Comparado a ETFs focados exclusivamente em ações de alta rentabilidade por dividendos, o EVUS pode apresentar um rendimento de dividendos menor. Investidores interessados em um fluxo constante de renda passiva podem preferir outras opções.

Critérios ESG em Evolução

Os critérios ESG são dinâmicos e continuam a evoluir, o que pode às vezes resultar em ambiguidades e divergências sobre quais empresas devem ser incluídas ou excluídas. Essa incerteza pode influenciar o desempenho do ETF ao longo do tempo.

Estratégia de Investimento no EVUS

Diversificação

O EVUS pode ser uma excelente ferramenta para diversificação dentro de um portfólio maior. Combinar o EVUS com outros ETFs ou ativos pode ajudar a balancear o risco e o retorno, especialmente se incluir setores ou estilos de investimento não amplamente representados no EVUS.

Foco em Longo Prazo

Dada a natureza de suas seleções, o EVUS é mais apropriado para investidores com um horizonte de investimento a longo prazo. A valorização de empresas de valor e os benefícios dos critérios ESG tendem a se materializar ao longo de anos, não meses.

Maximização dos Efeitos de Juros Compostos

Reinvestindo os dividendos e mantendo um plano de contribuição contínua, investidores podem maximizar os efeitos dos juros compostos. Isso é essencial para o crescimento do patrimônio ao longo do tempo.

O EVUS oferece uma interessante combinação de investimentos baseados em valor e critérios ESG, proporcionando uma abordagem sustentável e ética ao investimento. Embora apresente algumas limitações, suas vantagens o tornam uma opção robusta para investidores ponderados e com visão a longo prazo.