O que é o AVIV? (Significado, Vantagens e Desvantagens)

Investir em ETFs (Exchange Traded Funds) tem se tornado uma estratégia popular para diversificação de carteira, principalmente para quem busca exposição internacional. Um dos ETFs que merece atenção é o Avantis International Large Cap Value ETF, conhecido pelo ticker AVIV. Hoje, vamos explorar o que é o AVIV, seus benefícios e desvantagens.

O que é o AVIV?

O AVIV é um ETF especializado em ações de valor de grandes capitalizações fora dos Estados Unidos. Sigla para Avantis International Large Cap Value ETF, o AVIV se propõe a oferecer uma ampla exposição a empresas de grande porte nos mercados desenvolvidos, excluindo os EUA, que estão subvalorizadas em relação aos seus fundamentos financeiros.

O AVIV segue uma estratégia baseada no índice de valor, priorizando empresas que apresentam baixos múltiplos de valor patrimonial e lucros sólidos. Esse ETF procura identificar oportunidades de valor em diversas regiões e setores.

Principais Características do AVIV

• Foco em Empresas de Grande Cap: O AVIV investe em empresas com alta capitalização de mercado, o que tende a proporcionar maior segurança e liquidez.
• Internacionalização: Exclui empresas dos Estados Unidos, oferecendo exposição a mercados externos.
• Critérios Fundamentais de Valor: Seleciona empresas com base em múltiplos de valor patrimonial, rendimentos e outros indicadores financeiros.

O objetivo do AVIV é capturar o potencial de valorização de ações de valor de grande capitalização em mercados desenvolvidos fora dos EUA.

Composição do AVIV

O AVIV é composto por um mix de empresas bem estabelecidas em mercados desenvolvidos fora dos Estados Unidos. O portfólio inclui setores diversificados como finanças, saúde, energia e bens de consumo, para nomear alguns. Empresas conhecidas são frequentemente parte deste ETF, refletindo a estratégia de focar em grandes capitalizações estáveis e subavaliadas.

Vantagens do AVIV

Diversificação Internacional

Uma das maiores vantagens do AVIV é sua capacidade de oferecer diversificação geográfica, permitindo que investidores se exponham a oportunidades de valor em mercados desenvolvidos fora dos EUA. Isso pode ajudar a reduzir o risco específico de um país e capturar crescimento em várias regiões.

Foco em Empresas Subvalorizadas

O AVIV visa comprar ações que o mercado subestima, na esperança de que sua verdadeira valia seja reconhecida a longo prazo. Essa abordagem pode oferecer oportunidades de crescimento acima da média do mercado.

Gestão Experiente

Administrado pela Avantis Investors, o ETF conta com uma equipe de gestores experientes e uma abordagem baseada em pesquisa acadêmica robusta. Isso proporciona uma camada adicional de confiança para investidores em busca de valor.

Baixas Taxas

O AVIV tem taxas de administração competitivas, o que é essencial para maximizar os retornos a longo prazo. Baixas taxas ajudam a minimizar os custos de investimento e a manter mais dinheiro crescendo no portfólio.

Desvantagens do AVIV

Exposição a Riscos Internacionais

Mesmo que a diversificação internacional seja uma vantagem, ela também traz riscos específicos. Fatores como instabilidade política, variação cambial e diferentes regulamentações podem afetar o desempenho do ETF.

Menor Foco em Crescimento Rápido

Assim como outros ETFs de valor, o AVIV pode não capturar os crescimentos rápidos de empresas menores ou startups que não se enquadram nos critérios de grande capitalização e valor. Investidores buscando retornos rápidos ou setores emergentes podem precisar buscar outras opções.

Estratégia de Investimento no AVIV

Adequado para Diversificação de Carteira

Para investidores que já possuem uma carteira bem estruturada em ações dos EUA, o AVIV pode ser uma excelente opção para adicionar diversificação internacional. Sua abordagem focada em empresas de valor com alta capitalização oferece um equilíbrio interessante ao perfil de risco da carteira.

Investimento de Longo Prazo

Os ETFs de valor são geralmente mais adequados para horizontes de longo prazo. A estratégia de "comprar barato" e esperar que o mercado reconheça o valor verdadeiro das ações pode exigir paciência. Investidores de longo prazo estão melhor posicionados para colher os benefícios das recuperações econômicas e correções de mercado.

Maximização de Retornos com Reinvestimento

Reinvestir os dividendos recebidos e continuar a contribuir regularmente para o AVIV pode ajudar a ampliar os benefícios dos juros compostos. Esse método é ideal para investidores visando o crescimento patrimonial estável ao longo do tempo.

O AVIV, com sua estratégia focada em valor, diversificação internacional e baixas taxas, é uma escolha sólida para investidores de longo prazo buscando um crescimento estável e menor risco geográfico.