USVM가 뭐에요?(뜻, 장점, 단점)

고수익을 추구하는 투자자들 사이에서 ETF의 인기는 지속적으로 상승하고 있습니다. 그 중에서도 VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF, 흔히 USVM으로 불리는 ETF는 소형 및 중형 주식 중에서 가치가 높은 기업과 모멘텀이 좋은 기업에 투자하는 상품으로 주목을 받고 있습니다. 오늘은 USVM가 무엇인지, 그 뜻과 함께 장점과 단점 등에 대해 알아보겠습니다.

USVM란?

USVM는 미국 증시에서 소형 및 중형 가치주 및 모멘텀주로 특징지어진 ETF입니다. Full name은 VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF이며, 티커로는 USVM으로 사용됩니다.

USVM은 Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index를 추종하는 ETF입니다. 이 지수는 소형 및 중형 주식 중에서 가격이 저평가된 기업과 최근 주가 추세가 긍정적인 기업에 집중 투자하는 특징을 가지고 있습니다.

일반적인 가치 ETF는 가치주에만 초점을 맞추는 반면, USVM은 가치주와 함께 모멘텀 요소도 고려하여 투자 포트폴리오를 구성합니다. 이러한 방식을 통해 전통적인 가치주 투자 전략의 한계를 보완하려고 합니다.

USVM의 주요 특징

• 소형 및 중형 시가총액 기업
• 가치 요소가 높은 기업 (낮은 P/E, P/B 등)
• 긍정적인 주가 모멘텀을 가진 기업

이와 같은 기준을 통해 선정된 종목들로 포트폴리오를 구성하며, 가치와 모멘텀 지표를 함께 사용하여 상위 종목들을 고르게 됩니다.

USVM 구성

USVM는 다양한 소형 및 중형 주식으로 구성되어 있으며, 기술부터 의료, 금융, 산업 등의 다양한 섹터에 걸쳐 있습니다. 대표적인 종목으로는 Darling Ingredients, Steel Dynamics, MKS Instruments 등이 있으며, 이러한 기업들은 기본적으로 재무가 건강하고 성장 가능성이 높은 특징을 가지고 있습니다.

USVM 장점

다각화된 투자

USVM는 소형 및 중형 가치주와 모멘텀주에 분산 투자하여 포트폴리오의 리스크를 줄여줍니다. 다양한 섹터에 걸쳐 기업을 선택함으로써 특정 산업의 위기나 변동성에서 오는 리스크를 완화할 수 있습니다.

가치 및 모멘텀 결합 전략

가치주와 모멘텀주를 결합한 투자 전략은 전통적인 가치주 투자 대비 더 나은 성과를 기대할 수 있습니다. 가치주는 상대적으로 저평가된 기업에 투자하며, 모멘텀주는 최근의 주가 상승세를 따라가 수익을 극대화하려는 전략입니다. 이 두 가지 요소를 동시에 고려하기 때문에 다양한 시장 환경에서도 비교적 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.

저렴한 보수

USVM는 연간 보수가 0.15%로, 다른 소형 및 중형 주식 중심의 액티브 펀드에 비해 비교적 저렴한 편입니다. 낮은 보수는 장기투자에서 투자 비용을 절감하고 순수익을 증가시키는 데 중요한 역할을 합니다.

USVM 단점

높은 변동성

소형 및 중형 주식에 투자하기 때문에 시장 변동성이 큰 경우에는 더 큰 리스크를 감수해야 할 수 있습니다. 특히 경기 침체 시 이러한 종목들은 더 큰 하락을 경험할 수 있습니다.

배당 수익률이 낮음

USVM은 배당 수익보다는 자본 이득을 목적으로 하기 때문에 배당 수익률이 상대적으로 낮습니다. 고배당을 원하는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.

단기 투자자에게는 부적합

USVM은 중장기적인 가치 상승을 목표로 하기 때문에 단기적인 시세 차익을 노리는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다. 최소 5년 이상의 장기 투자가 적합합니다.

USVM 투자 전략

USVM은 주가 상승률이 높은 소형 및 중형 주식에 투자하기 때문에 단기적인 수익보다는 장기적인 성장성을 기대해야 합니다. 급격한 시장 변동성에도 불구하고, 장기적으로 가치가 상승할 가능성이 높은 기업에 투자하는 전략을 취해야 합니다.

장기 투자 전략

USVM에 투자하려면 최소 5년 이상의 장기 투자가 필요합니다. 가치주와 모멘텀주의 장점을 결합한 USVM는 단기적인 시장 변동성에도 불구하고 장기적으로 안정적인 성장을 기대할 수 있습니다.

다각화된 포트폴리오 구성

USVM은 다양한 섹터로 구성된 포트폴리오를 통해 특정 산업의 리스크를 줄이는 데 효과적입니다. 이에 따라 USVM을 중심으로 한 다각화된 포트폴리오를 구성하여 투자 안정성을 높일 수 있습니다.

결론

USVM는 소형 및 중형 가치주와 모멘텀주에 투자하는 ETF로, 장기적인 성장 가능성을 가지고 있습니다. 낮은 보수와 다각화된 포트폴리오, 가치와 모멘텀 요소를 결합한 전략 등을 통해 안정적인 수익을 기대할 수 있다는 점에서 매력적입니다. 그러나 높은 변동성과 낮은 배당 수익률 등의 단점도 존재하므로, 장기적인 투자 계획으로 접근하는 것이 좋습니다.