Apa Itu DEEF? (Arti, Kelebihan, Kekurangan)

Diversifikasi dalam investasi global menjadi lebih kritis saat kita mencari cara untuk memaksimalkan potensi pengembalian dan meminimalkan risiko regional. Dalam konteks ini, DEEF, atau Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF, muncul sebagai pilihan yang menarik bagi para investor yang ingin mengekspos portofolionya ke pasar internasional yang berkembang. Mari kita telusuri lebih dalam tentang apa itu DEEF, serta kelebihan dan kekurangannya.

Apa Itu DEEF?

DEEF adalah ETF yang fokus pada saham dari negara-negara maju di luar Amerika Serikat. Singkatan dari Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF, DEEF juga dikenal sebagai "Xtrackers DEEF".

DEEF mengikuti FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Index. Indeks ini berinvestasi pada perusahaan dari negara maju di luar AS dengan menggunakan pendekatan multifaktor yang mencakup ukuran (size), nilai (value), momentum, kualitas, dan volatilitas rendah. Dengan demikian, DEEF memungkinkan investor mengekspos portofolionya secara global dengan strategi multifaktor yang diverifikasi.

Fitur Utama DEEF

• Mengincar perusahaan besar dari negara maju di luar AS
• Fokus pada lima faktor utama: ukuran, nilai, momentum, kualitas, dan volatilitas rendah
• Mengurangi risiko konsentrasi dengan diversifikasi sektor dan negara

Setelah seleksi, saham dipilih berdasarkan kombinasi lima faktor multifaktor untuk mengoptimalkan portofolio yang seimbang.

Komposisi DEEF

DEEF mengandung saham dari berbagai perusahaan besar di berbagai sektor seperti keuangan, industri, dan konsumen. Komposisi geografisnya termasuk perusahaan dari Jepang, Inggris, Kanada, dan negara-negara Eropa lainnya. Ini memastikan bahwa DEEF memiliki cakupan global luas yang dapat mengurangi volatilitas terkait dengan investasi di satu negara atau wilayah tertentu.

Kelebihan DEEF

Diversifikasi Global

Dalam dunia yang semakin global, diversifikasi adalah kunci. DEEF menyediakan akses ke saham dari negara-negara maju di luar Amerika Serikat, yang tidak selalu terwakili dalam portofolio investor domestik. Diversifikasi geografis membantu mengurangi risiko yang terkait dengan pasar tunggal.

Strategi Multifaktor

DEEF menggunakan pendekatan multifaktor yang mencakup ukuran, nilai, momentum, kualitas, dan volatilitas rendah. Ini memungkinkan DEEF untuk menyeimbangkan berbagai aspek fundamental dan teknikal dalam memilih saham, sehingga memberikan potensi pengembalian yang lebih stabil.

Biaya yang Relatif Rendah

Dengan biaya tahunan sekitar 0,35%, DEEF menawarkan akses ke pasar internasional dengan harga yang kompetitif. Biaya rendah sangat penting terutama dalam investasi jangka panjang karena dapat meningkatkan laba bersih.

Pengurangan Risiko

Dengan memilih saham berdasarkan berbagai faktor fundamental, DEEF berusaha mengurangi risiko melalui diversifikasi dan seleksi saham yang cermat. Ini membantu menciptakan portofolio yang lebih seimbang dan minim risiko.

Kekurangan DEEF

Kurangnya Eksposur AS

Bagi investor yang ingin memaksimalkan eksposur ke pasar AS yang seringkali lebih mendominasi, DEEF mungkin bukan pilihan yang ideal. Karena DEEF fokus pada negara maju di luar AS, ini secara eksplisit menghindari pasar AS yang kadang-kadang dapat menjadi motor utama pertumbuhan global.

Volatilitas Pasar Internasional

Meskipun diversifikasi adalah kelebihan, berinvestasi di pasar internasional juga membawa risiko geopolitik, kurs mata uang, dan kebijakan ekonomi yang berbeda-beda. Investor harus siap untuk menghadapi volatilitas yang bisa datang dari perubahan politik dan ekonomi di berbagai negara.

Implementasi Strategi Multifaktor

Meskipun pendekatan multifaktor adalah fitur menarik, implementasinya memerlukan kepercayaan pada model dan algoritma yang digunakan oleh manajer aset. Ini bisa menjadi hal yang kompleks untuk dipahami dan diperkirakan hasil akhirnya.

Strategi Investasi DEEF

DEEF cocok bagi mereka yang mencari diversifikasi global dengan pendekatan yang canggih, termasuk berbagai faktor fundamental dalam pemilihan saham. Meski tidak cocok untuk investor yang mencari pengembalian jangka pendek, DEEF bisa menjadi bagian yang stabil dan terdiversifikasi dalam portofolio jangka panjang.

Strategi Investasi Jangka Panjang

Untuk berinvestasi di DEEF, diperlukan tape penglihatan jangka panjang dan toleransi terhadap beberapa volatilitas. Strategi ini cocok bagi investor yang ingin memanfaatkan diversifikasi global dan pendekatan multifaktor untuk meraih pengembalian yang stabil dan seimbang.

Maksimalkan Efek Bunga Majemuk

Jika Anda menginvestasikan sejumlah uang setiap bulan ke DEEF dan menginvestasikan kembali dividen yang diterima, Anda dapat dengan cepat meningkatkan aset Anda melalui efek bunga majemuk. Dengan investasi jangka panjang dan reinvestasi dividen, DEEF adalah investasi yang potensial untuk mempersiapkan masa depan dan mengurangi risiko dengan diversifikasi global.