Qu'est-ce que NANR ? (Définition, avantages et inconvénients)

Investir dans les ressources naturelles est une stratégie prisée pour diversifier son portefeuille et se prémunir contre l'inflation. Parmi les options disponibles, le SPDR S&P North American Natural Resources ETF (abrégé en NANR) se distingue comme un choix essentiel pour ceux qui s'intéressent aux secteurs des ressources naturelles en Amérique du Nord. Explorons ensemble ce qu'est le NANR, ainsi que ses avantages et inconvénients.

Qu'est-ce que le NANR ?

Le NANR est un ETF (Exchange-Traded Fund) conçu pour suivre la performance des entreprises actives dans les secteurs des ressources naturelles en Amérique du Nord. NANR est l'abréviation de SPDR S&P North American Natural Resources ETF et il investit dans une gamme d'industries telles que l'énergie, les métaux et les minéraux.

Caractéristiques principales du NANR

• Diversification sectorielle : Investit dans une variété de secteurs liés aux ressources naturelles.
• Adhésion à l'indice S&P BMI North America Natural Resources Index : Ce qui le rend indicatif de la performance globale du secteur des ressources naturelles en Amérique du Nord.
• Large couverture géographique : Investit non seulement aux États-Unis mais aussi au Canada, offrant une couverture étendue du marché nord-américain.

Composition du NANR

Le portefeuille du NANR est principalement composé d'entreprises des secteurs de l'énergie, des métaux et des minéraux. Parmi les entreprises bien connues incluses, on trouve des géants comme Chevron (CVX), ExxonMobil (XOM), et Barrick Gold Corp (GOLD). Ce qui caractérise le NANR, c'est sa forte exposition à des sociétés ayant une activité significative dans l'extraction, la transformation et la commercialisation de ressources naturelles.

Avantages du NANR

Diversification du portefeuille

Investir dans le NANR offre une diversification sectorielle précieuse, car il couvre divers segments des ressources naturelles. Cela permet de réduire le risque global en investissant dans plusieurs industries et géographies différentes, plutôt que de se concentrer sur un seul secteur.

Protection contre l'inflation

Les ressources naturelles, étant des actifs tangibles, ont historiquement servi de couverture contre l'inflation. Les prix des matières premières tendent à augmenter avec l'inflation, offrant ainsi une certaine protection aux investisseurs.

Potentiel de croissance

Avec la demande mondiale croissante pour l'énergie et les matières premières, les entreprises du secteur des ressources naturelles ont un potentiel de croissance considérable. Des investissements dans des technologies d'exploitation plus efficaces et des découvertes de nouvelles ressources naturelles renforcent ce potentiel.

Frais raisonnables

Le NANR offre des frais de gestion compétitifs, ce qui en fait une option plus abordable pour les investisseurs individuels par rapport à des fonds activement gérés dans le même secteur.

Inconvénients du NANR

Volatilité du marché des matières premières

Le secteur des ressources naturelles est intrinsèquement volatil, en raison des fluctuations des prix des matières premières comme le pétrole, le gaz naturel, et les métaux. Cette volatilité peut entraîner des variations significatives dans la valeur du NANR.

Dépendance à l'égard des facteurs macroéconomiques

Les performances du NANR sont largement influencées par les conditions économiques mondiales et les politiques gouvernementales, notamment en matière de réglementation environnementale et de commerce international.

Risque sectoriel

Bien que le NANR offre une diversification au sein des ressources naturelles, il reste exposé aux risques spécifiques du secteur, tels que les risques géopolitiques et les innovations technologiques pouvant impacter la demande pour certaines matières premières.

Stratégie d'investissement dans le NANR

Le NANR est destiné aux investisseurs cherchant à obtenir une exposition directe aux secteurs des ressources naturelles nord-américaines tout en diversifiant leur portefeuille.

Stratégie d'investissement intermédiaire à long terme

Pour tirer le meilleur parti du NANR, les investisseurs devraient envisager un horizon d'investissement intermédiaire à long terme, de 5 à 10 ans ou plus. Les fluctuations à court terme des prix des matières premières peuvent créer des opportunités d'achat mais nécessitent une tolérance à la volatilité.

Répartition d'actifs ciblée

Les investisseurs devraient considérer le NANR comme une partie d'une stratégie de répartition d'actifs bien équilibrée. En intégrant le NANR à un portefeuille diversifié, les investisseurs peuvent mutualiser les risques tout en bénéficiant du potentiel de rendement des secteurs des ressources naturelles.

Réinvestissement des dividendes

Comme pour d'autres ETFs, le réinvestissement des dividendes peut compenser l'impact des fluctuations de valeur et potentialiser la croissance du portefeuille sur le long terme.

En résumé, le NANR est un véhicule d'investissement robuste pour ceux qui cherchent à diversifier leur portefeuille avec une exposition spécifique aux ressources naturelles nord-américaines. Cependant, il est essentiel de considérer ses caractéristiques, avantages et inconvénients dans le cadre de votre stratégie d'investissement globale.